Vinculación de empresas

Esta función está disponible únicamente cuando la integración con el sistema ERP esté configurada en la cuenta del portafolio.

Puede importar clientes y proveedores desde una aplicación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y vincular cada uno de ellos con una empresa de ProjectSight. Cuando se actualiza un cliente o proveedor en el ERP, la siguiente información se actualiza en el registro de la empresa vinculada de ProjectSight:

  • El nombre de la empresa Si el portafolio ya contiene una empresa con el mismo nombre, este no se modifica.
  • El nombre y código de la empresa ERP. Esto se muestra en el panel Información del registro de la empresa.
  • Los campos Dirección 1, Dirección 2, Ciudad, Estado, Código postal, Correo electrónico, Teléfono y Fax en la dirección principal de la empresa. Si un campo no está configurado en el registro del ERP pero sí lo está en el registro de la empresa de ProjectSight, se conserva el valor del registro de ProjectSight.
  • Si necesita editar los detalles del cliente o proveedor, realice los cambios tanto en ProjectSight como en el ERP.
  • Si la empresa o proveedor se elimina en el ERP, también se eliminará del registro vinculado en ProjectSight. Cuando se actualiza un cliente o proveedor en el ERP, la siguiente información se actualiza en el registro de la empresa vinculada de ProjectSight.
  1. En la página de selección de proyectos, seleccione Botón Configuración (Configuración) en el mosaico o fila del portafolio o del proyecto.

    2. —O—

    En el proyecto, seleccione Botón Configuración (Configuración) en la barra superior.

  2. En la sección Configuración del portafolio o Configuración del proyecto del menú, seleccione Empresas.

Vinculación de empresas

Una empresa de ProjectSight solo puede estar vinculada con un cliente o proveedor del ERP. La lista de clientes y proveedores proviene de la empresa del ERP que está vinculada con la cuenta de ProjectSight.

Para cambiar la empresa vinculada, puede desvincular la empresa actual y luego vincular una nueva.

  1. En la configuración del portafolio, vincule una empresa ERP al portafolio.

    2. Si no se vincula una empresa ERP al portafolio, no podrá vincular empresas ni proveedores de ERP.

  2. En la barra de herramientas de navegación, dentro de la configuración de la empresa, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Vincular a [ERP-Name].
  3. Marque la casilla correspondiente al cliente o proveedor.

    4. La lista de empresas y proveedores muestra únicamente los que están asociados con la empresa del ERP vinculada.

  4. Para vincular el cliente o proveedor con una empresa de ProjectSight existente, seleccione la empresa en la celda Empresa de ProjectSight.

    5. —O—

    Deje la celda Empresa de ProjectSight en blanco para crear una nueva empresa con el mismo nombre.

    Si el nombre del cliente o proveedor coincide con el de una empresa de ProjectSight (sin importar el uso de mayúsculas), esa empresa se seleccionará automáticamente en la celda Empresa de ProjectSight.

  5. Para actualizar la celda Estado, seleccione fuera de la celda Empresa de ProjectSight.
    • Se vinculará: El cliente o proveedor se vinculará con la empresa de ProjectSight seleccionada.
    • Crear nuevo: El cliente o proveedor se vinculará con una nueva empresa de ProjectSight que tenga el mismo nombre.
    Estado: Se vinculará

    El cliente o proveedor se vinculará con la empresa de ProjectSight seleccionada

    Estado: Crear nueva

    El cliente o proveedor se vinculará con una nueva empresa de ProjectSight que tenga el mismo nombre

  6. Cuando haya terminado de vincular empresas, seleccione Vincular.
  7. Seleccione Confirmar.

    8. En el registro de la empresa en ProjectSight, el campo Tipo de empresa se asigna automáticamente en función del cliente o proveedor importado.

  1. En la configuración de la empresa, abra el registro de la empresa.
  2. En la sección Vinculado con ERP del panel Información, seleccione Desvincular.
  3. Seleccione Botón Guardar (Guardar).