Vinculación de proyectos

Esta función está disponible únicamente cuando la integración con el sistema ERP esté configurada en la cuenta del portafolio.

Solo puede vincularse un trabajo del ERP (proyecto) a un proyecto de ProjectSight por vez.

La lista de trabajos del ERP se basa en el ID del espacio de trabajo asociado con la cuenta de portafolio de ProjectSight. Se muestran todos los proyectos asociados con ese ID de espacio de trabajo, independientemente de si usted tiene acceso a esos trabajos en la aplicación de ERP.

  • Cree un trabajo en la aplicación de ERP y un proyecto en ProjectSight antes de vincularlos.
  • Una vez que vincule un proyecto de ERP a su proyecto de ProjectSight, no podrá cambiar ni eliminar el vínculo.
  1. Abra el portafolio.
  2. En la vista de lista, consulte la columna Vinculado, que muestra el nombre del ERP si el proyecto está vinculado.

    3. —O—

    En la vista de mosaicos, busque los mosaicos de proyectos que muestren Icono de vínculo con ERP para el mosaico del proyecto (Vínculo con ERP) y coloque el cursor sobre el icono para ver el nombre del ERP.

Vinculación a proyectos

Puede vincular proyectos manualmente en la configuración general del proyecto.

  1. En la configuración del portafolio, vincule una empresa ERP al portafolio.

    2. Si no se vincula una empresa ERP al portafolio, no podrá vincular un proyecto ERP.

  2. Abra la configuración del proyecto, y seleccione General en la configuración del menú.
  3. En la sección [Nombre del ERP] , seleccione Vincular proyecto a [Nombre del ERP].
  4. En la lista Proyecto , seleccione el proyecto, y luego seleccione Vincular.

    5. La lista contiene los proyectos asociados con el proyecto ERP vinculado.

  5. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Guardar.