Sincronización de registros

Esta función está disponible únicamente cuando la integración con el sistema ERP esté configurada en la cuenta del portafolio.

Si su proyecto de ProjectSight está vinculado a un proyecto de ERP, podrá sincronizar los siguientes tipos de registros al proyecto vinculado:

  • Presupuesto
    • Código presupuestario
    • Presupuesto original
  • Contratos
    • Número
    • Programa de valores - Código presupuestario
    • Programa de valores - Descripción
    • Programa de valores - N.º de ítem
    • Programa de valores - Valor programado
    • Empresa destinataria
  • Órdenes de cambio potencial (OCP)
  • Órdenes de cambio del contrato principal (OCCP)
  • Órdenes de compra (OComp.)
    • Número
    • Ítems - Código presupuestario
    • Ítems - N.º de ítem
    • Ítems - Cantidad
    • Ítems - Precio unitario
    • Ítems - UM
    • Empresa destinataria
  • Órdenes de cambio de subcontrato (OCS)
  • La sincronización de órdenes de cambio del contrato principal (OCCP) y órdenes de cambio de subcontrato (OCS) solo está disponible para la integración con Viewpoint Vista.
  • Puede sincronizar registros bloqueados con Viewpoint Spectrum y Viewpoint Vista.
  • Debe contar con el permiso de función correspondiente para el tipo de registro.
  1. Si el panel de búsqueda no está abierto en la vista de registros, seleccione Ícono de búsqueda (Buscar) en la barra de herramientas de navegación.
  2. En la sección Por, seleccione una o más opciones del filtro Estado de integración con ERP.

Sincronización de ítems de presupuesto

Los ítems de presupuesto se envían automáticamente al ERP según el estado configurado durante la integración con el ERP.

  • Cuando un ítem de presupuesto o cualquiera de sus interacciones asociadas está vinculado al ERP, la cuadrícula del presupuesto muestra el ícono de vínculo (Ícono de vínculo) junto al ítem.
  • Para la integración con Viewpoint Vista, la cuadrícula del presupuesto muestra el ítem de contrato vinculado con el código presupuestario en la columna Ítem de contrato.
  • Los códigos presupuestarios basados en unidades y en horas son compatibles con la integración con Viewpoint Vista, pero no con Viewpoint Spectrum.
  • Para la integración con Viewpoint Vista, las unidades de medida se agregan automáticamente a la lista de unidades de medida de ProjectSight en la configuración financiera. Si se elimina una unidad de medida en Viewpoint Vista, también se elimina en ProjectSight.
  1. En ProjectSight, cree un ítem de presupuesto.
  2. Ingrese la información en los siguientes campos:
    • Código presupuestario
    • UM
    • Horas del presupuesto original
    • Cantidad del presupuesto original
    • Precio unitario del presupuesto original
    • Presupuesto original.
  3. Seleccione el estado que fue configurado durante la integración con el ERP.
  4. Edite los ítems de presupuesto en ProjectSight según sea necesario.

Sincronización manual de registros

Puede sincronizar manualmente un registro cuando aún no se ha enviado o cuando ha ocurrido un error de sincronización.

  • La sincronización manual es compatible con la integración con Viewpoint Vista.
  • Cuando actualice órdenes de cambio potencial (OCP) en ProjectSight, los cambios se sincronizarán con el ERP. Para otros tipos de registros, deberá actualizar la información tanto en ProjectSight como en el ERP.
  • En el caso de Viewpoint Spectrum, los registros se sincronizan según el estado configurado.
  1. Abra el registro.
  2. Asegúrese de que el registro incluya la información requerida para la sincronización.
    • Órdenes de cambio potencial: Para cada ítem, deben estar completos los campos Presupuesto - Monto aplicado, Código presupuestario, y Presupuesto - Asignación .
    • Órdenes de compra: Para cada ítem, deben estar completos los campos Cantidad, UM, Precio unitario, y Código presupuestario .
    • Órdenes de cambio de subcontrato: Para cada ítem, deben completarse los campos Código presupuestario y Monto de costo aplicado .
    • Todos los tipos de registros: La opción Aprobado para presupuesto está habilitada.
  3. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de sincronización del ERP en la barra de herramientas (Enviar a [ERP-Name]).
  4. En el mensaje de confirmación, seleccione Enviar.

    5. Aparecerá una barra superior mostrando el estado de sincronización como pendiente, exitosa o fallida. El registro se envía dentro de un ciclo de una hora.

    Ejemplo de barra superior con estado pendiente

    Ejemplo de barra superior con estado pendiente

  1. Asegúrese de tener lo siguiente listo:
    • Un proyecto vinculado con ítems del presupuesto
    • Un contrato principal con ítems de contrato, los cuales estén vinculados a los ítems del presupuesto y se vean afectados por los ingresos
  2. Cree una orden de cambio potencial (OCP).
    1. Para incluir los ingresos cuando facture al propietario, seleccione la casilla Incluir en SOC/OCCP en la cuadrícula de ítems de órdenes de cambio potencial .

      2. El monto total de los ingresos, no solo el impacto en el presupuesto, se incluye en la OCCP.

    2. Cambie el estado a Aprobado.
    3. Sincronice la OCP con el ERP.
  3. Cree una solicitud de orden de cambio (SOC).
    1. Agregue la OCP sincronizada a la SOC.
    2. Cambie el estado a Aprobado.
  4. Cree una orden de cambio del contrato principal (OCCP).
    1. Agregue la SOC a la OCCP.
    2. Cambie el estado a Aprobado.
    3. Sincronice la OCCP con el ERP.

      4. Si es necesario, Viewpoint Vista crea una orden de cambio de costos del trabajo y actualiza los impactos en el presupuesto de Vista a través de esa orden de cambio. La información de ingresos de cada OCP incluida en la SOC correspondiente se agrega a dicha orden de cambio.