Vinculación de portafolios

Esta función está disponible únicamente cuando la integración con el sistema ERP esté configurada en la cuenta del portafolio.

En la configuración del portafolio, puede vincular un portafolio con una empresa específica del sistema ERP. Esto es necesario para la integración con Viewpoint Spectrum, ya que las unidades de medida se almacenan por empresa.

Una vez que se vincule la empresa del ERP, no podrá cambiar esta configuración.

Para asociar un portafolio de ProjectSight con una empresa del ERP:

  1. En la página de selección de proyectos, seleccione Botón Configuración (Configuración) en el mosaico o fila del portafolio o del proyecto.
  2. —O—

    En el proyecto, seleccione Botón Configuración (Configuración) en la barra superior.

  3. En la sección Configuración del portafolio del menú, seleccione General.
  4. En la sección [ERP-Name], seleccione Vincular portafolio con [ERP-Name].
  5. Seleccione la empresa de [ERP-Name], y luego seleccione Vincular.
  6. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Guardar.