Benutzerdefinierte Felder

In den Portfolio-Einstellungen können Sie für jeden Datensatztyp benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Diese benutzerdefinierten Felder können an den folgenden Stellen vorkommen:

  • Budget: Tabellenspalten, die dem Budget hinzugefügt werden können.
  • Zeichnungen in einem Zeichnungssatz: Tabellenspalten im Zeichnungssatz und auf der Registerkarte für benutzerdefinierte Felder im Popup.
  • Zeichnungen im Zeichnungsviewer: Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“ im Bereich „Informationen“.
  • Zeichnungssätze oder Datensätze ohne bearbeitbare Tabellen: Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“.
  • Datensätze mit bearbeitbaren Tabellen: Tabellenspalten und/oder Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“.
  • Datensätze mit Popups für untergeordnete Datensätze: Tabellenspalten im Datensatz und auf der Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“ im Popup.
    • Benutzerdefiniertes Feld für Meetingprotokoll

    Benutzerdefiniertes Feld in der Tabelle und im Popup für eine Zeichnung in einem Zeichnungssatz

  1. Datensatzeinstellungen öffnen
  2. Wählen Sie den Elementtyp aus.
  3. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option Benutzerdefinierte Felder.

Sie können verschiedene Arten von benutzerdefinierten Feldern hinzufügen.

Beispiel für benutzerdefinierte Felder

Registerkarte für benutzerdefinierte Felder einer IA

Art des Feldes Beschreibung
Betrag Ein Zahlenfeld mit 2 bis 4 Dezimalstellen.
Boolescher Wert Ein Schalter auf der Registerkarte für benutzerdefinierte Felder oder ein Kontrollkästchen in einer Tabelle.
Währung Ein Zahlenfeld mit 2 Dezimalstellen.
Datum Eine Datumsauswahl.
Datum/Uhrzeit Ein Feld für Datum und Uhrzeit.
Allgemeine Zahl Ein Zahlenfeld mit 0 bis 6 Dezimalstellen.
Ganze Zahl Ein Zahlenfeld mit 0 Dezimalstellen.
Standort Eine Liste von Standorten aus den Projekteinstellungen.

Das Standortfeld kann nicht zu Budgets, Firmen und Projekten hinzugefügt werden.
Auswahlliste Eine Liste mit mehreren Einträgen, die in den Einstellungen der Auswahllisten hinzugefügt werden.

In den Einstellungen ist das Format für den Namen der benutzerdefinierten Auswahlliste: Benutzerdefiniertes Feld – Feldname.
Mitteilung Mehrzeiliges Feld für alphanumerischen Text.
Prozentwert 2 Ein Prozentfeld mit 2 Dezimalstellen.
Prozentwert 4 Ein Prozentfeld mit 4 Dezimalstellen.
Menge Ein Zahlenfeld mit 2 bis 7 Dezimalstellen.
Leistungsabschnitt Eine Liste der Leistungsabschnitte.
Text Einzeiliges Feld für alphanumerischen Text.
Zeit Ein Zeitfeld.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen und hinzufügen, wird es Teil einer Bibliothek, die für andere Datensatztypen verfügbar ist.

Maximal 100 benutzerdefinierte Felder können zu einer Registerkarte oder einer Tabelle hinzugefügt werden.
  1. Wählen Sie oben auf der Seite den Speicherort für das benutzerdefinierte Feld aus der Liste aus.
    2. Liste der Speicherorte

    Liste der Speicherorte für ZAs

    Wenn diese Liste nicht verfügbar ist, werden benutzerdefinierte Felder am Standardspeicherort hinzugefügt, der vom Datensatztyp abhängt.

  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Erstellen das Symbol Symbol „Erstellen“ (Erstellen), und geben Sie dann die Feldinformationen in die einzelnen Spalten ein.
    • Feldname: Der eindeutige Name für das Feld. Leerzeichen werden automatisch aus dem Feldnamen entfernt.

      • Der Feldname darf nur folgende Zeichen enthalten:

      • Maximal 50 Zeichen.
      • Buchstaben, Zahlen und Unterstriche (_).
      • Ein erstes Zeichen, das keine Zahl ist.
    • Typ: Der Datentyp.
    • Beschriftung: Die Beschriftung, die im Datensatz und anderen Bereichen der Anwendung vorkommt. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 100.
    • Feldgröße: Die Feldgröße, falls für den ausgewählten Typ relevant. Die maximale Feldgröße beträgt 1000 Zeichen.
  4. Fügen Sie weitere benutzerdefinierte Felder hinzu.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Erstellen und Auswählen.

    6. Alle benutzerdefinierten Felder auf der Registerkarte Erstellen werden dem Datensatztyp hinzugefügt.

  6. Um die Reihenfolge der Felder zu ändern, markieren Sie ein Feld und wählen dann Nach oben oder Nach unten.

    7. In den Datensätzen werden die Felder in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in den benutzerdefinierten Feldeinstellungen angezeigt werden.

  7. Passen Sie die Felder an.
  1. Wählen Sie oben auf der Seite den Speicherort für das benutzerdefinierte Feld aus der Liste aus.
    2. Liste der Speicherorte

    Liste der Speicherorte für ZAs

    Wenn diese Liste nicht verfügbar ist, werden benutzerdefinierte Felder am Standardspeicherort hinzugefügt, der vom Datensatztyp abhängt.

  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Auswählen die Kontrollkästchen für die Felder.

    4. Auf dieser Registerkarte werden benutzerdefinierte Felder angezeigt, die dem ausgewählten Speicherort noch nicht hinzugefügt wurden.

  4. Wählen Sie Auswählen.
  5. Um die Reihenfolge der Felder zu ändern, markieren Sie ein Feld und wählen dann Nach oben oder Nach unten.

    6. In den Datensätzen werden die Felder in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in den benutzerdefinierten Feldeinstellungen angezeigt werden.

  6. Passen Sie die Felder an.

Sie können benutzerdefinierte Felder aus der Bibliothek zu mehreren Datensatztypen hinzufügen und sie dann in den Einstellungen für jeden Typ anpassen:

  • Feldattribute: Fügen Sie Standard-, Mindest- und Höchstwerte hinzu und kennzeichnen Sie Felder als Pflichtfelder.
  • Auswahllisten: Fügen Sie Einträge für Auswahllisten hinzu.
  • Nomenklatur: Bearbeiten Sie benutzerdefinierte Beschriftungen für Registerkarten und Felder.
  • Sicherheitsrollen: Bearbeiten Sie Feldberechtigungen. Standardmäßig erhalten alle Sicherheitsrollen die Änderungsberechtigung für benutzerdefinierte Felder.
  1. In den benutzerdefinierten Feldeinstellungen für IAs erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld.
    2. Hinzufügen eines benutzerdefinierten Feldes
  2. Anschließend fügen Sie dieses benutzerdefinierte Feld zu Aktionspunkten hinzu.
    3. Auswählen eines benutzerdefinierten Feldes
  3. In der Nomenklatur für Aktionspunkte ändern Sie die Beschriftung für das benutzerdefinierte Feld.
    4. Nomenklatur eines benutzerdefinierten Feldes
  4. Wenn Sie die IA- und Aktionspunktdatensätze öffnen, hat das gleiche benutzerdefinierte Feld unterschiedliche Beschriftungen.
    5. Beschriftungen eines benutzerdefinierten Feldes

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld löschen, werden die Felddaten aus jedem Datensatz dauerhaft aus der Datenbank gelöscht.

Ein benutzerdefiniertes Feld bleibt in der Bibliothek, bis Sie es aus allen Datensatztypen löschen, in denen es verwendet wird.

  1. Wählen Sie das Feld aus und wählen Sie dann Entfernen.
  2. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Ja