Ad-hoc-Berichte

Sie können Ad-hoc-Berichte erstellen, die auf der Grundlage benutzerdefinierter Datenansichten organisiert sind. Sie können sie auch anpassen, indem Sie Felder in der Kopf- und Fußzeile bearbeiten.

  • Wenn Sie keine Berechtigung haben, ein Feld in einem Snippet-Item-Lower anzuzeigen, ist dieses Feld im Bericht leer.
  • In den meisten Fällen werden Zahlen in einem Bericht auf ganze Zahlen gerundet.
  • Wenn ein Bericht nicht heruntergeladen wird, fügen Sie trimble.com zur Liste der zulässigen Websites für Popups hinzu oder deaktivieren Sie den Popup-Blocker.
  • Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie PDF-Dateien in Adobe Acrobat Reader öffnen.

Die folgenden Optionen stehen zum Anzeigen, Speichern und Verteilen von Berichten zur Verfügung:

  • Anzeigen: Der Bericht wird in Ihrem Browser angezeigt.
  • Herunterladen: Der Bericht wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
  • E-Mail: Der Bericht wird als E-Mail-Anhang versandt.

    • Wenn Sie Excel als Berichtsformat wählen, ist die E-Mail-Option nicht verfügbar.

Sie können auch eine Vorschau anzeigen und den Ad-hoc-Bericht über die Einstellungen erstellen, nachdem Sie die Kopf- und Fußzeile für die Datenansicht angepasst haben.

Ansichtseinstellungen

Liste in der IA-Datenansicht anzeigen

Sie können einen Ad-hoc-Bericht mit einer angepassten Kopf- und Fußzeile erstellen.

Wenn der Bericht eine große Anzahl von Spalten enthält, können Sie das Papierformat anpassen, wenn Sie den Bericht als PDF drucken.

Papierformat

Papierformat ändern

  1. Erstellen oder öffnen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht.

    2. Auf der Projektauswahlseite können Sie Ad-hoc-Berichte für portfoliospezifische Projekte erstellen.

  2. GeschlossenPassen Sie die Kopf- und Fußzeile des Berichts für diese Datenansicht an.
    1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
    2. Ziehen Sie auf der Registerkarte Berichtseinstellungen Felder zwischen den Abschnitten Entfernte Felder und Angezeigte Felder hin und her.

      3. Weitere Informationen zur Anpassung der Kopf- und Fußzeile finden Sie unter Kopf- und Fußzeilen für Ad-hoc-Berichte.

    3. Wählen Sie Speichern.

      4. Die benutzerdefinierte Kopf- und Fußzeile für diese Datenansicht ist automatisch in allen Projekten verfügbar, auf die Sie im Portfolio Zugriff haben.

  3. Aktivieren Sie in der Datenansicht das Kontrollkästchen (Symbol aktiviertes Kontrollkästchen) für jedes einzuschließende Snippet-Item-Lower.
    • Die Registerkarte Ad-hoc-Vorlage wird nicht angezeigt, wenn ein einzelnes Snippet-Item-Lower ausgewählt ist.
    • Wenn keine Kontrollkästchen aktiviert sind, werden alle Elemente in der aktuellen Ansicht in den Bericht eingeschlossen.
  4. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Schaltfläche „Drucken“ in der Symbolleiste (Bericht drucken).

    5. —Oder—

    Wählen Sie in der Liste Ansicht der Datenansicht das Symbol Schaltfläche „Drucken“ in der Symbolleiste (Bericht drucken).

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Bericht drucken die Registerkarte Ad-hoc-Vorlage.
  6. Legen Sie die Berichtsoptionen fest.
    1. Wählen Sie eine andere benutzerdefinierte Ansicht.

      2. Die Filter in der ausgewählten Ansicht werden auf die ursprünglich eingeschlossenen Snippet-Item-Lower-Plural angewendet und können zu einem leeren Bericht führen.

    2. Bearbeiten Sie den Berichtsnamen.
  7. Um Snippet-Item-Lower_Plural aus Projekten einzuschließen, auf die Sie Zugriff haben, wählen Sie in der Liste Projekte das Symbol Rechtspfeil-Symbol (Öffnen), und wählen Sie dann die Projekte aus.
    • Die Liste Projekte wird im Dialogfeld Bericht drucken nur angezeigt, wenn Sie das Symbol Schaltfläche „Drucken“ in der Symbolleiste (Bericht drucken) wählen, während keine Snippet-Item-Lower-Plural ausgewählt sind.
    • Um die Liste der Projekte zu filtern, wählen Sie das Symbol Filter-Symbol (Filtern) und dann die Projekt-Status aus. Die Liste enthält nur Status, die im aktuellen Portfolio verwendet werden.
    • Die Suchfilter, einschließlich der Suchbegriffe, im aktuellen Projekt werden in jedem ausgewählten Projekt angewendet.
    • Die Berechtigungen für Funktionen, Datensätze und Felder werden auf jedes ausgewählte Projekt angewendet.
  8. Wählen Sie auf der Schaltfläche das Symbol Symbol „Erweitern“, und wählen Sie dann eine Option:
    9. Verteilungsoptionen
    • Anzeigen
    • Herunterladen
    • GeschlossenE-Mail
      1. Bearbeiten Sie die Betreffzeile.
      2. Wählen Sie im Feld An das Symbol Symbol „Erweitern“, um einen Kontakt auszuwählen, oder wählen Sie das Symbol Suchsymbol, um einen Kontakt zu suchen oder zu erstellen.

        3. Um eine Kopie der E-Mail zu erhalten, wählen Sie Ihren Namen im Feld An, CC oder BCC.

      3. Geben Sie in das Feld Text eine Nachricht ein.

        4. Um die Nachricht zu formatieren, wählen Sie den Text aus und wählen dann eine Schaltfläche in der Symbolleiste.

        Rich-Text-Editor
        1. Schriftart auswählen.
        2. Textgröße wählen.
        3. Zeichenstil anwenden.
        4. Text- oder die Hintergrundfarbe ändern.
        5. Nummerierte oder Aufzählungsliste einfügen.
        6. Einzug verringern oder erhöhen.
        7. Alle angewandten Stile entfernen.
        • Der Einzug, die Textgröße und die Schriftart werden in E-Mails nicht übernommen.
        • E-Mails enthalten keine Bilder, die in die Nachricht eingefügt werden.
      4. Wenn es sich um einen PDF-Bericht für ein einzelnes Snippet-Item-Lower mit verknüpften Dateien handelt, wählen Sie die Dateien aus und legen Sie fest, wie sie in den Bericht eingeschlossen werden sollen.
        5. Berichtsoptionen

        Bei der Option Anhang werden verknüpfte Dateien in einem ZIP-Ordner oder direkt an die E-Mail angehängt, je nach Einstellung des Berichts.

      5. Wählen Sie Senden.