Proyectos

La página de selección de proyectos muestra los portafolios y los proyectos a los que tiene acceso:

  1. Proyectos globales: Todos los proyectos a los que usted tiene acceso, incluidos los proyectos gratuitos.
  2. Portafolios: Todos los portafolios a los que tiene acceso.
  3. Proyectos específicos del portafolio: Los proyectos a los que tiene acceso dentro de cada portafolio.
    4. Áreas de la página de selección de proyectos

    Áreas de la página de selección de proyectos

Después de abrir un proyecto, se muestran los siguientes elementos:

  • Vista general del proyecto: Los detalles en la vista general provienen del formulario del proyecto. La vista general del proyecto solo está disponible en pantallas con un ancho mínimo de 960 píxeles.
  • Panel del proyecto: El panel contiene widgets con información del proyecto.
  1. Filtre la lista de Snippet-Item-Lower-Plural.
    • En la lista de filtros en la parte superior, seleccione un filtro.
      • Perteneciente a cualquier persona: Todos los Snippet-Item-Lower-Plural a los que tiene acceso.
      • Me pertenece: Snippet-Item-Cap-Plural que ha creado.
      • No me pertence: Snippet-Item-Cap-Plural creados por empresas distintas de la suya.
    • En el campo de búsqueda en la parte superior derecha, ingrese los términos de búsqueda.
  2. En el panel de opciones de vista , modifique las opciones:
    1. Si el panel está cerrado, seleccione (Opciones de vista) en la parte superior derecha de la página de selección de proyectos.
    2. En el panel, modifique las opciones.

      3. El ícono del panel mostrará un punto indicador si ha aplicado alguna opción en el panel.

      Indicador en el ícono
    3. Para restablecer las opciones del panel y el campo de búsqueda, seleccione Restablecer.
  3. Para cambiar a la vista de mosaico, seleccione Ícono de vista de mosaico (Mosaico).

    4. —O—

    Para cambiar a la vista de lista, seleccione Ícono de vista de lista (Lista).

  4. Para agregar o quitar columnas en la vista de lista:
    1. Seleccione Selector de columnas (Columnas).
    2. Seleccione las casillas de las columnas que desea agregar a la vista de lista.
    3. Seleccione Aplicar.
  5. Para ordenar los Snippet-Item-Lower-Plural en la vista de lista por columna, seleccione el encabezado de la columna.
  1. Seleccione un nombre de portafolio en el menú para ver sus proyectos.
  2. Filtre la lista de Snippet-Item-Lower-Plural.
    • En la lista de filtros en la parte superior, seleccione un filtro.
      • Perteneciente a cualquier persona: Todos los Snippet-Item-Lower-Plural a los que tiene acceso.
      • Me pertenece: Snippet-Item-Cap-Plural que ha creado.
      • No me pertence: Snippet-Item-Cap-Plural creados por empresas distintas de la suya.
    • En el campo de búsqueda en la parte superior derecha, ingrese los términos de búsqueda.
  3. En el panel de opciones de vista , modifique las opciones:
    1. Si el panel está cerrado, seleccione (Opciones de vista) en la parte superior derecha de la página de selección de proyectos.
    2. En el panel, modifique las opciones.

      3. El ícono del panel mostrará un punto indicador si ha aplicado alguna opción en el panel.

      Indicador en el ícono
    3. Para restablecer las opciones del panel y el campo de búsqueda, seleccione Restablecer.
  4. Seleccione el mosaico del proyecto.
  • En la página de selección de proyectos, seleccione Botón Configuración (Configuración) en el mosaico o fila del proyecto.

    • —O—

    En el proyecto, seleccione Botón Configuración (Configuración) en la barra superior.

  • En el panel, seleccione Botón de formulario del proyecto en la barra de herramientas (Editar) en la barra de herramientas de navegación.

    • —O—

    En la vista general del panel del proyecto, seleccione Ícono de editar (Editar).

  1. En el formulario del Proyecto , en la barra de navegación, seleccione Ícono de uso compartido (Compartir).
  2. En la sección Vínculo , seleccione Copiar.

    3. El vínculo se copia en el portapapeles y está listo para ser compartido. Por ejemplo, puede pegar el vínculo en un correo electrónico.

  • En la barra superior, toque en el selector de proyectos, y elija un proyecto de la lista.
    • Selector de proyectos en la barra superior

    La lista solo muestra los proyectos a los que tiene acceso en el mismo portafolio. Para cambiar a un proyecto en otro portafolio, seleccione Mis proyectos en la parte inferior del menú de proyectos y luego abra el proyecto.

Cuando crea un proyecto, puede usar un proyecto existente como plantilla para copiar la configuración específica del proyecto, la estructura de carpetas y los permisos de acceso.

Para crear un proyecto gratuito, primero seleccione Crear cuenta gratuita en la página de selección de proyectos y configure una cuenta. Después podrá crear un nuevo proyecto y seleccionar la opción Mi portafolio (Versión gratuita) .

Vínculo Crear cuenta gratuita en la página de selección de proyectos y la opción de proyecto gratuito al crear un proyecto.
  1. En el panel izquierdo, seleccione Ícono de crear Por proyectos.

    2. —O—

    Seleccione Agregar proyecto en la vista de mosaico, o seleccione Agregar en la vista de lista.

  2. En la lista Portafolio , seleccione el portafolio que contendrá el nuevo proyecto.
  3. Usar un proyecto existente como plantilla.
    1. En la lista Plantilla de proyecto , seleccione el proyecto que desea copiar.
    2. Para copiar la configuración específica del proyecto, habilite la opción Configuración del proyecto .
    3. Para agregar a todos los miembros del equipo al nuevo proyecto, habilite la opción Miembros del equipo .
  4. Cargue la información de su proyecto.
    1. Para incluir datos de muestra en su proyecto, seleccione la casilla Incluir datos de muestra .

      2. Los datos de muestra incluyen 2 planos y una RFI.

    2. Seleccione Examinar, y elija uno o más planos (archivos .pdf o .zip).

      3. —O—

      Arrastre los planos al área de carga.

    3. Para cargar más planos, seleccione Examinar, o arrástrelos nuevamente al área de carga.

      4. Para quitar un plano de la lista de carga, seleccione Ícono de cerrar tabla al lado del nombre del archivo.

    4. Seleccione Siguiente.
  5. Invite a miembros del equipo para colaborar en su proyecto.

    6. Este paso no está disponible si utiliza una plantilla de proyecto y ha habilitado la opción Miembros del equipo .

    1. Ingrese la dirección de correo electrónico.
    2. Seleccione el rol.
    3. Seleccione Invitar.
  6. Seleccione¡Comencemos!.

    7. Después de crear el proyecto, puede ingresar detalles adicionales como la ubicación y los contactos clave en el formulario del proyecto .

Puede editar los detalles del proyecto, incluida la información que se muestra en la página de inicio del proyecto. Los cambios se registran en la pestaña Historial.

  1. Abra el formulario del proyecto.
  2. Edite la información básica del proyecto.
    1. Edite el nombre del proyecto, el cual se muestra en todo el proyecto.
    2. Edite la fecha y hora de inicio, las cuales son utilizadas por el widget de Avance del trabajo en la página de inicio del proyecto.
    3. Edite la dirección, el tipo de edificio, el tipo de construcción y el propietario (mostrados en el resumen de la página de inicio del proyecto).
  3. Seleccione Flecha hacia atrás (Guardar).

Puede cargar una imagen que represente visualmente al proyecto. Los formatos de archivo admitidos son .bmp, .gif, .jpg, y .png.

La imagen Snippet-Item-Lower no puede eliminarse, pero puede cargar otra imagen para reemplazarla.

  1. Seleccione Snippet-Item-Cap en el panel izquierdo.
  2. En la página de selección del proyecto, marque Ícono de vista de mosaico (Mosaico)
  3. En el mosaico del portafolio, seleccione Ícono de cargar una imagen del mosaico (Cargar foto).
  4. Arrastre el archivo de imagen desde su computadora al cuadro de diálogo Cargar imagen .

    5. —O—

    Seleccione Examinar, y luego seleccione un archivo de imagen.

  5. En el cuadro de diálogo Recortar la imagen , haga una de las siguientes acciones:
    • Para mover la imagen, seleccione y arrastre del centro.
    • Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione y arrastre un controlador de tamaño.
      • Ejemplo de controlador de tamaño de imagen
  6. Seleccione Ícono de recortar (Recortar).

Puede generar un informe que incluya solo los registros del proyecto actual o un informe que también incluya registros de otros proyectos dentro del portafolio.

Los archivos vinculados no se incluyen en los informes del proyecto.

  1. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón Imprimir en la barra de herramientas (Imprimir informe).
  2. Seleccione la plantilla de informe.
  3. Seleccione el tipo de informe.
    4. Opciones del informe
  4. Edite el nombre de archivo.
  5. Si está disponible, seleccione el formato del informe.
  6. Para incluir los Snippet-Item-Lower-Plural de proyectos a los que usted tiene acceso, seleccione Ícono de flecha derecha (Abrir) en la lista de Proyectos , y luego seleccione los proyectos.
  7. En el botón, seleccione Ícono de expandir, y luego seleccione una opción:
    8. Opciones de distribución
    • Ver
    • Biblioteca de archivos
    • Descargar
    • ClosedC. electrónico
      1. Edite el asunto del mensaje.
      2. En el campo Para , seleccione Ícono de expandir para elegir un contacto, o seleccione Ícono de búsqueda para buscar o crear un contacto.

        3. Para recibir una copia del correo electrónico, seleccione su nombre en los campos Para, CC, o CCO .

      3. En el campo Cuerpo del mensaje , escriba su mensaje.

        4. Para formatear el mensaje, seleccione el texto, y luego haga clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas.

        Editor de texto enriquecido
        1. Seleccione el tipo de fuente.
        2. Seleccione el tamaño de texto.
        3. Aplique un estilo de carácter.
        4. Cambie el color del texto o del fondo.
        5. Inserte una lista numerada o con viñetas.
        6. Disminuya o aumente la sangría.
        7. Quite todos los estilos aplicados.
        • La sangría, el tamaño del texto, y el tipo de fuente no se aplican en los correos electrónicos.
        • Los correos electrónicos no incluyen las imágenes que se hayan pegado en el mensaje.
      4. Seleccione Enviar.

    Las opciones disponibles dependen del tipo de informe.

Puede exportar el proyecto actual junto con todos sus registros y archivos adjuntos. Una vez completada la exportación, cada usuario en la lista de notificaciones recibirá un correo electrónico con un vínculo para descargarla.

Si selecciona la opción Archivos conforme a obra para planos o especificaciones, puede incluir ítems vinculados a las anotaciones visibles. Cuando selecciona una anotación en el plano o especificación descargado, se abre el ítem vinculado. Los siguientes ítems vinculados se incluyen en la exportación:

  • Registros vinculados: Se genera el informe predeterminado para cada registro o conjunto de especificaciones y se incluye en la carpeta Registros.
  • Diseños con hipervínculos y URL: Los planos vinculados se incluyen en la carpeta Planos, y las especificaciones vinculadas se incluyen en la carpeta Especificaciones.
  • Archivos (archivos y fotos vinculados): Los archivos vinculados se incluyen en la carpeta Archivos.
  • La exportación solo incluye los registros a los que usted tiene acceso .
  • Los registros en estado borrador no se incluyen.
  • Cada tipo de registro se exporta como un informe en PDF, que puede seleccionar en la configuración.
  • Si no se selecciona un informe para el módulo en la configuración, o si no tiene acceso al informe o al módulo correspondiente, ese módulo no se mostrará en la página de exportación del proyecto
  1. En la barra de herramientas del panel del proyecto, seleccione Botón Exportar proyectos en la barra de herramientas (Exportar).
  2. Seleccione esta casilla de verificación para incluir un módulo en la exportación.
  3. Para incluir los adjuntos de un módulo, seleccione la casilla Incluir adjuntos .
  4. Para incluir solo las versiones actuales de los planos y especificaciones, seleccione la casilla Solo versiones actuales .

    5. Si no selecciona esta casilla, se incluirán todas las versiones en la exportación.

  5. Para incluir los ítems vinculados a las anotaciones visibles en planos o especificaciones, seleccione la casilla Planos de diseño .

    6. Los registros vinculados se incluirán aunque su casilla no esté seleccionada en la página de Exportación del proyecto .

    Para asegurarse de poder abrir los archivos vinculados a anotaciones, seleccione la casilla Incluir adjuntos .

  6. Seleccione los usuarios y contactos que serán notificados una vez completada la exportación.
    1. En la sección Notificar del panel, seleccione Agregar.
    2. Abra la lista de usuarios, contactos, o listas de distribución.
      • Para abrir la lista de usuarios de ProjectSight, seleccione Usuarios.
      • Para abrir la lista de contactos de empresa o del proyecto, seleccione Contactos.

        • Para ver todos los contactos del portafolio, marque la casilla de verificación Incluir contactos de portafolio .

      • Para abrir las listas de distribución de contactos, seleccione Lista de distribución.

      La lista muestra únicamente los contactos del proyecto o todos los contactos y usuarios, según la configuración del portafolio para la selección de empresas y contactos.

    3. Marque la casilla de uno o más nombres o listas de distribución.

      4. Si selecciona las casillas de verificación de algunos nombres o listas de distribución y luego ingresa un término de búsqueda, esas casillas permanecen seleccionadas aunque los nombres no sean visibles en la lista filtrada.

    4. Para invitar a un miembro, seleccione Invitar a miembro.

      5. Esta opción está disponible si tiene permiso para invitar a miembros.

      1. En el campo Correo electrónico , ingrese o seleccione la dirección de correo.

        2. Si selecciona una dirección existente, el nombre, la empresa y el rol de seguridad predeterminado del contacto se completan automáticamente.

      2. En la lista Rol de seguridad , seleccione un rol para convertir al nuevo miembro en usuario de ProjectSight.

        3. —O—

        Seleccione Ninguno (solo contactos) para agregarlo únicamente como contacto de proyecto.

      3. En los campos Nombre y Apellido , ingrese el nombre del miembro del equipo.
      4. En el campo Empresa, seleccione la empresa correspondiente.

        5. —O—

        Ingrese el nombre de una nueva empresa y luego seleccione Agregar.

      5. Seleccione Guardar.

        6. —O—

        Seleccione Guardar y agregar otro para invitar a otro miembro del equipo.

  7. Seleccione Exportar.
  8. Revise la lista de exportación y luego seleccione Exportar.

Puede eliminar de manera permanente un proyecto de ProjectSight.

Los proyectos eliminados no pueden restaurarse.

  1. Abra el formulario del proyecto.
  2. Seleccione Ícono de más (Más) > Snippet-Label.
  3. En el cuadro de diálogo de confirmación, escriba la palabra ELIMINAR, y seleccione Eliminar.

    4. El botón Eliminar estará disponible si escribe la palabra correctamente.