Plantillas de informes

En la configuración del portafolio, puede agregar y editar plantillas de informes para cada tipo de registro.

Si deshabilita la opción Habilitado para una plantilla de informe, esta sigue estando disponible para las exportaciones del proyecto.

  1. En la sección Configuración del portafolio del menú, seleccione Registros.
  2. Para incluir los archivos vinculados en una carpeta ZIP, seleccione la casilla de verificación Comprimir adjuntos en ZIP al enviar informes impresos por correo electrónico .
    3. Archivos vinculados en carpeta ZIP

    —O—

    Para adjuntar los archivos vinculados directamente al correo electrónico, desmarque la casilla Comprimir adjuntos en ZIP al enviar informes impresos por correo electrónico .

    Archivos vinculados en carpeta ZIP

    Esta configuración funciona con la opción Adjuntar al crear el informe.

    Opciones del informe

    Opción de adjuntar en el cuadro de diálogo Imprimir informe

  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione el tipo de ítem.
  3. En el menú Configuración, seleccione Informes.
  • Seleccione la plantilla de informe.

    • Los detalles de la plantilla, incluido su tipo, se muestran en el panel lateral derecho.

Puede cargar un archivo .rpt para agregar una plantilla de informe personalizado.

El grupo de datos en el archivo debe coincidir con el tipo de registro.

  1. Cree o edite un archivo de informe en Crystal Reports.
  2. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Ícono de crear (Crear).
  3. Ingrese el título, subtítulo y la descripción.

    4. La combinación de título y subtítulo debe ser única para el tipo de registro.

  4. Seleccione Cargar archivo de informe, y luego seleccione el archivo .rpt.
  5. Para conceder acceso a la plantillas del informe, seleccione Modificar permisos, y elija los roles.
  6. Seleccione Crear.
  7. Establezca la plantilla del informe como la predeterminada para el tipo de registro.

Puede configurar la disponibilidad de una plantilla de informe en la aplicación, establecerla como predeterminada y restringir su formato a PDF. Para informes personalizados, también puede cargar un nuevo archivo de informe.

No se puede establecer un informe de instantánea del presupuesto como predeterminado ni restringir su formato.

En la configuración de roles, en la pestaña Funciones, puede modificar el acceso a los informes.

  • En el panel, habilite o deshabilite la opción según corresponda.

    • Si la plantilla está establecida como predeterminada, no se puede deshabilitar esta opción .

  • En el panel, habilite una o más de las siguientes opciones:
    • Predeterminado (imprimir registro individual): La plantilla se selecciona automáticamente cuando se crea un informe para un solo registro.
    • Predeterminado (imprimir múltiples registros): La plantilla se selecciona automáticamente cuando se crea un informe para varios registros.
    • Predeterminado (planos conforme a obra): La plantilla se selecciona automáticamente para este tipo de registro al descargar planos conforme a obra.

    Para deshabilitar la opción predeterminada de una plantilla de informe, habilítela en otra plantilla.

  • En el panel, habilite la opción Restringir exportación solo a PDF.

    • En el cuadro de diálogo Imprimir informe, PDF será el único formato disponible.

    Formato de informe

    Informe restringido solo a PDF

  • En el panel, seleccione Cargar archivo de informe y luego seleccione el archivo .rpt.

Solo puede eliminar plantillas de informes personalizados.

  • En el panel, seleccione Ícono de quitar (Quitar).