Kopieën aan

U kunt personen aan de lijst kopieën aan van een specificatie set of specificatie toevoegen. Ze krijgen dan toegang, maar hoeven er geen actie op te ondernemen.

Kopieën aan worden gedurende 30 dagen in het meldingen centrum weergegeven.

  1. Open de specificatie set of specificatie.
  2. In het Informatie paneel vouwt u het gedeelte Kopieën aan uit.

In het Informatie paneel van de specificatie set of specificatie kunt u kopieën aan toevoegen.

  1. Op het contact tabblad houdt u de aanwijzer boven de profiel afbeelding of initialen.
  2. In de contact pop-over selecteert u de contactgegevens die u wilt kopiëren.

    3. De contactgegevens worden naar uw klembord gekopieerd.

  1. In het gedeelte Kopieën aan van het paneel selecteert u Toevoegen.
  2. Open de lijst van gebruikers, contacten, of distributielijsten.
    • Om de lijst van ProjectSight gebruikers te openen, selecteert u Gebruikers.
    • Om de lijst van bedrijfs- en project contacten te openen, selecteert u Contacten.

      • Om alle contacten in het portfolio te bekijken, selecteert u het keuzevakje Portfolio contacten opnemen.

    • Om de distributielijsten van contacten te openen, selecteert u Distributielijst.

    De lijst toont alleen project contacten, of toont alle contacten en gebruikers, afhankelijk van de portfolio instelling voor bedrijf en contacten selectie.

  3. Selecteer het keuzevakje van een of meer namen of distributielijsten.

    4. Als u de keuzevakjes van sommige namen of distributielijsten selecteert en daarna een zoekterm invoert, blijven die gebruikers geselecteerd, ook al zijn ze niet zichtbaar in de gefilterde lijst.

  4. Om een lid uit te nodigen, selecteert u Lid uitnodigen.

    5. Deze optie is beschikbaar als u het recht hebt om leden uit te nodigen.

    1. In het veld E-mail voert u het e-mailadres in of u selecteert dat.

      2. Als u een bestaand e-mailadres selecteert, worden de naam, het bedrijf en de standaard beveiligingsrol van het contact automatisch ingevuld.

    2. In de lijst Beveiligingsrol selecteert u een beveiligingsrol om van het nieuwe teamlid een ProjectSight gebruiker te maken.

      3. —Of—

      Selecteer Geen (alleen contacten) om van het nieuwe teamlid een project contact te maken.

    3. In de velden Voornaam en Achternaam voert u de naam in.
    4. In het veld Bedrijf selecteert u het bedrijf.

      5. —Of—

      Voer een nieuwe bedrijfsnaam in en selecteer daarna Toevoegen.

    5. Selecteer Opslaan.

      6. —Of—

      Selecteer Opslaan en nog een toevoegen om nog een teamlid uit te nodigen.

  • In het gedeelte Kopieën aan van het paneel selecteert u de zijkant van een contact tabblad en sleept u het naar een andere positie.
  • Selecteer op het contact tabblad Meer symbool (Meer) > Verwijderen.

    • Deze persoon zal geen meldingen meer ontvangen.