Rapport sjablonen

In de portfolio instellingen kunt u rapport sjablonen voor elk type record toevoegen en wijzigen.

Als u de wisseloptie Ingeschakeld voor een rapport sjabloon uit zet, is die nog steeds beschikbaar voor project exporten.

  1. In de Portfolio instellingen van het menu selecteert u Records.
  2. Om gekoppelde bestanden in een ZIP-map op te nemen, selecteert u het keuzevakje Bijlagen zippen bij e-mailen van afgedrukte rapporten.
    3. Gekoppelde bestanden in ZIP-map

    —Of—

    Om gekoppelde bestanden direct bij e-mails te voegen, schakelt u het keuzevakje Bijlagen zippen bij e-mailen van afgedrukte rapporten uit.

    Gekoppelde bestanden in ZIP-map

    Deze instelling werkt met de optie Bijlage wanneer u het rapport aanmaakt.

    Rapport opties

    Bijlage optie in dialoogvenster Rapport afdrukken

  1. Open de record instellingen.
  2. Selecteer het item type.
  3. In het Instellingen menu selecteert u Rapporten.
  • Selecteer de rapport sjabloon.

    • De sjabloon details, zoals het type, worden in het rechter paneel weergegeven.

U kunt een .rpt bestand uploaden om een aangepast rapport sjabloon toe te voegen.

De datagroep in het bestand moet passen bij het record type.

  1. Een rapport bestand aanmaken of wijzigen in Crystal Reports.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Aanmaken symbool (Aanmaken).
  3. Voer de titel, subtitel en beschrijving in.

    4. De combinatie van titel en subtitel moet uniek zijn voor het record type.

  4. Selecteer Rapportbestand uploaden en selecteer daarna het .rpt bestand.
  5. Om toegang te geven tot de rapport sjabloon selecteert u Rechten wijzigen en daarna selecteert u de rollen.
  6. Selecteer Aanmaken.
  7. Stel de rapport sjabloon als standaard in voor het record type.

U kunt de beschikbaarheid van een rapport sjabloon in de applicatie instellen, een rapport sjabloon als standaard instellen en het rapport formaat tot PDF's beperken. Bij aangepaste rapporten kunt u ook een nieuw rapport bestand uploaden.

U kunt een budget foto rapport niet instellen als standaard of het formaat ervan beperken.

In de rol instellingen op het tabblad Functionaliteiten kunt u de toegang tot de rapporten wijzigen.

  • In het paneel zet u de wisseloptie Ingeschakeld aan of uit.

    • Als de rapport sjabloon als standaard ingesteld is, kunt u de wisseloptie Ingeschakeld niet uit zetten.

  • In het paneel zet u een of meer van de volgende wisselopties aan:
    • Standaard (één record afdrukken): de sjabloon wordt automatisch geselecteerd als er een rapport voor één record wordt aangemaakt.
    • Standaard (meerdere records afdrukken): de sjabloon wordt automatisch geselecteerd als er een rapport voor meerdere records wordt aangemaakt.
    • Standaard (tekening als-gebouwd): de sjabloon wordt automatisch geselecteerd voor dit type record wanneer er als-gebouwd tekeningen gedownload zijn.

    Om de standaard wisseloptie voor een rapport sjabloon uit te zetten, zet u die aan voor een andere sjabloon

  • In het paneel zet u de wisseloptie Beperk export tot alleen PDF aan.

    • In het dialoogvenster Rapport afdrukken is PDF het enige beschikbare formaat.

    Rapport formaat

    Rapport beperkt tot alleen PDF's

  • In het paneel selecteert u Rapportbestand uploaden en daarna selecteert u het .rpt bestand.

U kunt alleen aangepaste rapport sjablonen verwijderen.

  • In het paneel selecteert u Verwijderen symbool (Verwijderen).