ERP integratie

Deze functie is alleen beschikbaar als de ERP integratie geconfigureerd is voor het portfolio account.

U kunt klanten en projecten van een Enterprise Resource Planning (ERP) applicatie koppelen en die aan ProjectSight bedrijven en projecten koppelen.

U kunt de rechten in de beveiligingsrollen in de portfolio instellingen beheren.

Functie rechten

Naam Beschrijving
[ERP-naam] - Bedrijven koppelen Kan klanten en leveranciers importeren en koppelen van een ERP naar ProjectSight bedrijven in de portfolio instellingen.
[ERP-naam] - Bedrijven koppelen Kan ERP projecten koppelen aan ProjectSight projecten in de project instellingen.
[ERP-naam] - Contracten verzenden Kan contracten verzenden naar een ERP, zodat ze gesynchroniseerd worden
[ERP-naam] - Potentiële meer-/minderwerken verzenden Kan MMM's verzenden naar een ERP, zodat ze gesynchroniseerd worden
[ERP-naam] - Primair contract meer-/minderwerken verzenden Kan PCMM's verzenden naar een ERP, zodat ze gesynchroniseerd worden
[ERP-naam] - Inkooporders verzenden Kan inkooporders verzenden naar een ERP, zodat ze gesynchroniseerd worden

Record rechten

Actie Recht

Taakkosten - De taakkosten beschrijving voor een budget item transactie bekijken.
  • Tabblad Records > Financieel > Taakkosten > Bekijken
  1. Open een portfolio dat de ERP integratie bevat.
  2. Koppel het portfolio aan een ERP bedrijf.
  3. In de portfolio instellingen van ProjectSight wijst u de integratie functierechten naar behoefte toe aan elke beveiligingsrol.

    4. Wijs de rechten Bedrijven koppelen en Projecten koppelen aan uw beveiligingsrol toe, zodat u het ProjectSight portfolio en project aan het ERP kunt koppelen.

    ERP rechten in een beveiligingsrol

    ERP functierechten in een beveiligingsrol

  4. Koppel een ProjectSight project aan een ERP taak.
  5. Koppel ProjectSight bedrijven aan ERP klanten en leveranciers.
  6. Synchroniseer budget items en andere records met het ERP.
  7. Bekijk taakkosten in het budget.
  1. Open het portfolio.
  2. In de lijstweergave bekijkt u de kolom Gekoppeld, waarin de naam van het ERP wordt getoond als het project gekoppeld is.

    3. —Of—

    In de vakweergave zoekt u de projectvakken waarin ERP koppeling symbool voor projectvak (ERP koppeling) staat en houdt u de aanwijzer boven het symbool om de naam van het ERP te zien.