Records synchroniseren

Deze functie is alleen beschikbaar als de ERP integratie geconfigureerd is voor het portfolio account.

Als uw ProjectSight project aan een ERP-project gekoppeld is, kunt u de volgende record typen met het gekoppelde project synchroniseren:

  • Synchroniseren voor PCMM's en OMM's is alleen beschikbaar voor de Viewpoint Vista integratie.
  • U kunt vergrendelde records synchroniseren met Viewpoint Spectrum en Viewpoint Vista.
  • U moet beschikken over het recht voor gerelateerde functies voor het record type.
  1. Als het deelvenster Zoeken niet in de record weergave geopend is, selecteert u Zoeken symbool (Zoeken) op de navigatie werkbalk.
  2. In het gedeelte Op selecteert u een of meer opties bij het filter ERP integratie status.

Budget items synchroniseren

Budget items worden automatisch naar het ERP verzonden op basis van de status die is geconfigureerd bij het instellen van de ERP integratie.

  • Wanneer een budget item of een van de bijbehorende interacties aan het ERP gekoppeld zijn, toont het budget raster het koppeling symbool (Koppelen symbool) naast het item.
  • Voor de Viewpoint Vista integratie toont het budget raster het contract item dat is gekoppeld aan een budgetcode in de kolom Contract item.
  • Op eenheden gebaseerde en op uren gebaseerde budgetcodes worden ondersteund voor de Viewpoint Vista integratie, maar niet voor de Viewpoint Spectrum integratie.
  • Voor de Viewpoint Vista integratie worden maateenheden automatisch aan de lijst Maateenheden in de financiële instellingen van ProjectSight toegevoegd. Als een maateenheid in Viewpoint Vista wordt verwijderd, wordt die ook uit ProjectSight verwijderd.
  1. Maak in ProjectSight een budget item aan.
  2. Voer de informatie in de volgende velden in:
    • Budgetcode
    • MEH
    • Oorspronkelijk budget uren
    • Oorspronkelijk budget hoeveelheid
    • Oorspronkelijk budget eenheidsprijs
    • Oorspronkelijk budget.
  3. Selecteer de status die tijdens het instellen van de ERP integratie is geconfigureerd.
  4. Wijzig de budget items in ProjectSight naar behoefte.

Records handmatig synchroniseren

U kunt een record handmatig synchroniseren als die nog niet verzonden is, of als er een synchronisatiefout optreedt.

  • Handmatig synchroniseren wordt ondersteund voor de Viewpoint Vista integratie.
  • Wanneer u MMM's in ProjectSight bijwerkt, worden de wijzigingen met het ERP gesynchroniseerd. Voor de andere typen records moet u de informatie in ProjectSight en in het ERP bijwerken.
  • Voor de Viewpoint Spectrum integratie worden de records gesynchroniseerd op basis van de geconfigureerde status.
  1. Op de record.
  2. Controleer of de record de benodigde informatie voor het synchroniseren bevat.
    • MMM's: voor elk item worden de velden Budget - Toegepast bedrag, Budgetcode en Budget - Toedeling ingevuld.
    • Inkooporders: voor elk item worden de velden Hoeveelheid, MEH, Eenheidsprijs en Budgetcode ingevuld.
    • OMM's: voor elk item worden de velden Budgetcode en Kosten toegepast bedrag ingevuld.
    • Alle record typen: de wisselschakelaar Goedgekeurd voor budget is ingeschakeld.
  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u ERP synchroniseren werkbalkknop (Naar [ERP-naam] verzenden).
  4. In het dialoogvenster voor bevestiging selecteert u Verzenden.

    5. Een banner toont de synchronisatie status als verwacht, gelukt of mislukt. De record wordt binnen het uur verzonden.

    Voorbeeld verwacht banner

    Voorbeeld verwacht banner

  1. Zorg dat u het volgende bij de hand hebt:
    • Een gekoppeld project met budget items
    • Een eigenaarscontract met contract items, die zijn gekoppeld aan de budget items en beïnvloed worden door de omzet.
  2. Maak een MMM aan.
    1. Om de omzet op te nemen wanneer u de eigenaar factureert, selecteert u het keuzevakje Opnemen in WVO/PCMM in het raster Potentieel meer-/minderwerk items.

      2. Het totale omzetbedrag, niet alleen de budget impact, wordt in de PCMM opgenomen.

    2. Verander de status in Goedgekeurd.
    3. Synchroniseer de MMM met het ERP.
  3. Maak een wijzigingsvoorstel (WVO) aan.
    1. Voeg de gesynchroniseerde MMM aan het WVO toe.
    2. Verander de status in Goedgekeurd.
  4. Maak een PCMM aan.
    1. Voeg het WVO aan de PCMM toe.
    2. Verander de status in Goedgekeurd.
    3. Synchroniseer de PCMM met het ERP.

      4. Indien nodig maakt Viewpoint Vista een taakkosten wijzigingsvoorstel aan en werkt de Vista budget impacten via dat wijzigingsvoorstel bij. De omzet informatie voor elke MMM in het bijbehorende WVO wordt aan dat wijzigingsvoorstel toegevoegd.