Projecten koppelen

Deze functie is alleen beschikbaar als de ERP integratie geconfigureerd is voor het portfolio account.

Een ERP taak (project) kan maar aan één ProjectSight project tegelijk gekoppeld worden.

De lijst van ERP taken is gebaseerd op het werkruimte ID dat hoort bij het ProjectSight portfolio account. Alle projecten die horen bij het werkruimte ID worden vermeld, ongeacht uw toegang tot die taken in de ERP applicatie.

  • Maak een taak aan in de ERP applicatie en een project in ProjectSight voordat u ze gaat koppelen.
  • Nadat u een ERP project aan uw ProjectSight project hebt gekoppeld, kunt u de koppeling niet meer veranderen of verwijderen.
  1. Open het portfolio.
  2. In de lijstweergave bekijkt u de kolom Gekoppeld, waarin de naam van het ERP wordt getoond als het project gekoppeld is.

    3. —Of—

    In de vakweergave zoekt u de projectvakken waarin ERP koppeling symbool voor projectvak (ERP koppeling) staat en houdt u de aanwijzer boven het symbool om de naam van het ERP te zien.

Koppelen aan projecten

U kunt handmatig projecten in de algemene project instellingen koppelen.

  1. In de portfolio instellingen koppelt u een ERP bedrijf aan het portfolio.

    2. Als een ERP bedrijf niet aan het portfolio gekoppeld is, kunt u geen ERP project koppelen.

  2. Open de project instellingen en selecteer Algemeen in het instellingen menu.
  3. In het gedeelte [ERP-naam] selecteert u Koppel het project aan [ERP-naam].
  4. In de lijst Project selecteert u het project en daarna selecteert u Koppelen.

    5. De lijst bevat projecten die horen bij het gekoppelde ERP project.

  5. In het dialoogvenster voor bevestiging selecteert u Opslaan.