Bedrijven koppelen

Deze functie is alleen beschikbaar als de ERP integratie geconfigureerd is voor het portfolio account.

U kunt klanten en leveranciers van een Enterprise Resource Planning (ERP) applicatie importeren en elk aan een ProjectSight bedrijf koppelen. Als een klant of leverancier in het ERP wordt bijgewerkt, wordt de volgende informatie bijgewerkt in de record van het gekoppelde ProjectSight bedrijf:

  • De bedrijfsnaam. Als het portfolio al een bedrijf met dezelfde naam bevat, wordt de naam niet gewijzigd.
  • De bedrijfsnaam en code uit het ERP. Deze worden in het informatiepaneel van de bedrijfsrecord weergegeven.
  • De velden Adres 1, Adres 2, Plaats, Provincie, Postcode, E-mail, Tel en Fax in het hoofdadres van het bedrijf. Als een veld niet in de ERP record ingesteld is, maar wel in de ProjectSight bedrijfsrecord, blijft de waarde in de bedrijfsrecord behouden.
  • Als u de gegevens van de klant of leverancier moet wijzigen, brengt u de wijzigingen in ProjectSight en het ERP aan.
  • Als een klant of leverancier in het ERP wordt verwijderd, wordt het bedrijf of de leverancier verwijderd uit de record van het gekoppelde ProjectSight bedrijf.
  1. Op de project selectiepagina selecteert u Instellingen knop (Instellingen) in het portfolio of project vak of de rij.

    2. —Of—

    Selecteer in het project Instellingen knop (Instellingen) op de banner.

  2. In het Portfolio instellingen of Project instellingen gedeelte van het menu selecteert u Bedrijven.

Bedrijven koppelen

Een ProjectSight bedrijf kan maar aan één ERP klant of leverancier worden gekoppeld. De lijst van klanten en leveranciers is afkomstig van de ERP onderneming die aan het ProjectSight account gekoppeld is.

Om het gekoppelde bedrijf te veranderen, kunt u het huidige bedrijf ontkoppelen en daarna aan een nieuw bedrijf koppelen.

  1. In de portfolio instellingen koppelt u een ERP bedrijf aan het portfolio.

    2. Als een ERP bedrijf niet aan het portfolio gekoppeld is, kunt u geen ERP bedrijven en leveranciers koppelen.

  2. Op de navigatie werkbalk van de bedrijfsinstellingen selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren)Koppelen aan [ERP-naam].
  3. Selecteer het keuzevakje van het bedrijf of de leverancier.

    4. De lijst van bedrijven en leveranciers toont die welke verbonden zijn aan het gekoppelde ERP bedrijf.

  4. Om de klant of leverancier aan een bestaand ProjectSight bedrijf te koppelen, selecteert u het bedrijf in de cel ProjectSight bedrijf.

    5. —Of—

    Om de klant of leverancier aan een nieuw ProjectSight bedrijf met dezelfde naam te koppelen, laat u de cel ProjectSight bedrijf leeg.

    Als de naam van de klant of leverancier overeenkomt met de naam van een ProjectSight bedrijf, ongeacht hoofdletters en kleine letters, wordt dat ProjectSight bedrijf automatisch geselecteerd in de cel ProjectSight bedrijf.

  5. Om de Status cel bij te werken, selecteert u iets buiten de cel ProjectSight bedrijf.
    • Zal koppelen: de klant of leverancier zal worden gekoppeld aan het geselecteerde ProjectSight bedrijf.
    • Nieuw aanmaken: de klant of leverancier zal worden gekoppeld aan een nieuw ProjectSight bedrijf met dezelfde naam.
    Zal koppelen status

    Klant of leverancier zal worden gekoppeld aan het geselecteerde ProjectSight bedrijf

    Nieuw maken status

    Klant of leverancier zal worden gekoppeld aan een nieuw ProjectSight bedrijf met dezelfde naam

  6. Als u klaar bent met het koppelen van bedrijven, selecteert u Koppelen.
  7. Selecteer Bevestigen.

    8. In de ProjectSight bedrijfsrecord wordt het veld Type bedrijf automatisch ingesteld op basis van de geïmporteerde klant of leverancier.

  1. In de bedrijfsinstellingen opent u de bedrijfsrecord.
  2. In het deel Gekoppeld aan ERP van het deelvenster Informatie selecteert u Ontkoppelen.
  3. Selecteer Opslaan knop (Opslaan).