Modèles du rapport

Dans les paramètres de portefeuille, vous pouvez ajouter et modifier les modèles du rapport pour chaque type d’enregistrement.

Si vous désactivez l’option Activé pour un modèle du rapport, il est toujours disponible pour les exportations du projet.

  1. Dans la section Paramètres de portefeuille du menu, sélectionnez Enregistrements.
  2. Pour inclure des fichiers liés dans un dossier ZIP, cochez la case Pièces jointes au format ZIP lors de l'envoi de rapports imprimés par email.
    3. Fichiers liés dans un dossier ZIP

    —Ou—

    Pour joindre des fichiers liés directement aux emails, effacez la case à cocher Pièces jointes au format ZIP lors de l'envoi de rapports imprimés par email.

    Fichiers liés dans un dossier ZIP

    Ce paramètre fonction avec l’option Pièce jointe lorsque vous créez le rapport.

    Options du rapport

    Option de pièce jointe dans la boîte de dialogue Imprimer le rapport

  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Sélectionnez le type d’élément.
  3. Sur le menu des paramètres, sélectionnez Rapports.
  • Sélectionnez le modèle du rapport.

    • Les détails du modèle, y compris son type, s’affichent dans le volet de droite.

Vous pouvez charger un fichier .rpt pour ajouter un modèle de rapport personnalisé.

Le groupe de données dans le fichier doit correspondre au type d’enregistrement.

  1. Créer ou modifier un fichier de rapport dans Crystal Reports.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Icône Créer (Créer).
  3. Entrez le titre, le sous-titre et la description.

    4. La combinaison de titre et sous-titre doit être unique pour le type d’enregistrement.

  4. Aélectionnez Charger le fichier de rapport, et puis sélectionnez le fichier .rpt.
  5. Pour accorder accès au modèle du rapport, sélectionnez Modifier les autorisations, et puis sélectionnez les rôles.
  6. Sélectionnez Créer.
  7. Définissez le modèle du rapport en tant que modèle par défaut pour le type d’enregistrement.

Vous pouvez définir la disponibilité d'un modèle de rapport dans l'application, définir un modèle de rapport par défaut et limiter le format de rapport aux PDF. Pour les rapports personnalisés, vous pouvez également charger un nouveau fichier de rapport.

Vous ne pouvez pas définir un rapport d’instantané du budget comme un rapport par défaut ou restreindre son format.

Dans les paramètres de rôles, sur l’onglet Fonctionnalités, vous pouvez modifier l’accès aux rapports.

  • Dans le volet, activez ou désactivez l’option Activé.

    • Si le modèle de rapport est défini en tant que modèle par défaut, vous ne pouvez pas désactiver l’option Activé.

  • Dans le volet, activez une ou plus des options suivantes :
    • (Imprimer enregistrement simple) par défaut : Le modèle est sélectionné automatiquement lorsqu’un rapport est créé pour un enregistrement.
    • (Imprimer enregistrements multiples) par défaut : Le modèle est sélectionné automatiquement lorsqu’un rapport est créé pour plusieurs enregistrements.
    • Default (Drawing As Builts): The template is selected automatically for this record type when as-built drawings are downloaded.

    Pour désactiver l’option par défaut pour un modèle du rapport, activez-la pour un autre modèle.

  • Dans le volet, activez l’option Limiter l’exportation à PDF uniquement.

    • Dans la boîte de dialogue Imprimer le rapport, PDF est le seul format disponible.

    Format du rapport

    Rapport restreint aux PDF uniquement

  • Dans le volet, sélectionnez Charger le fichier de rapport, et puis sélectionnez le fichier .rpt.nd then select the .rpt file.

Vous ne pouvez supprimer que les modèles de rapport personnalisés.

  • Dans le volet, sélectionnez Icône Supprimer (Supprimer).