Rapports ad hoc

Vous pouvez créer des rapports ad hoc qui sont organisés basés sur les vues des données personnalisées. Vous pouvez également les personnaliser en modifiant les champs dans l’en-tête et le pied de page.

  • Si vous n’êtes pas autorisé à afficher un champ dans un Snippet-Item-Lower, ce champ est vide dans le rapport.
  • Dans la plupart des cas, les numéros d'un rapport sont arrondis aux nombres entiers.
  • Si le rapport n’est pas téléchargé, ajoutez trimble.com à la liste des sites autorisés pour les fenêtres contextuelles, ou désactivez le bloqueur de fenêtres contextuelles.
  • Pour obtenir les meilleurs résultats, ouvrez les PDF dans Adobe Acrobat Reader.

Les options suivants sont disponibles pour l'affichage, l’enregistrement et la distribution des rapports :

  • Afficher : Le rapport est affiché dans votre navigateur.
  • Télécharger : Le rapport est téléchargé sur votre ordinateur.
  • Email: The report is sent as an email attachment.

    • Si vous sélectionnez Excel comme le format du rapport, l’option Email n'est pas disponible.

Vous pouvez également faire un aperçu et générer le rapport ad hoc à partir des paramètreaprès avoir personnalisé l’en-tête et le pied de page pour la vue de données.

Paramètres de vue

Afficher la liste dans la vue des données DI

Vous pouvez créer un rapport ad hoc avec un en-tête et un pied de page personnalisés.

Si le rapport contient un grand nombre de colonnes, vous pouvez ajuster la taille du papier lorsque vous imprimez le rapport au format PDF.

Taille du papier

Modification de la taille du papier

  1. Créez ou ouvrir une vue personnalisée.

    2. Sur la page de sélection des projets, vous pouvez créer les rapports ad hoc pour des projets spécifiques au portefeuille.

  2. FerméPersonnalisez l’en-tête et le pied de page pour cette vue des données.
    1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
    2. Sur l’onglet Paramètres du rapport, faites glisser et déposer des champs entre les sections Champs supprimés et Champs affichés.

      3. Pour de plus amples informations concernant la personnalisation de l’en-tête et le pied de page, voir En-têtes et pieds de page pour les rapports ad hoc.

    3. Sélectionnez Enregistrer.

      4. L’en-tête et le pied de page pour cette vue des données sont disponibles automatiquement dans tous le projets auxquels vous avez accès dans le portefeuille.

  3. Dans la vue des données, sélectionnez la case à cocher (Icône de case à cocher sélectionnée) pour chaque Snippet-Item-Lower qui sera inclus.
    • L’onglet Modèle ad hoc ne s’affiche pas si un seul Snippet-Item-Lower est sélectionné.
    • Si aucune case à cocher n’est sélectionné, tous les éléments dans la vue actuelle sont inclus dans le rapport.
  4. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer (Imprimer le rapport).

    5. —Ou—

    Dans la liste Vue de la vue des données, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer (Imprimer le rapport).

  5. Dans la boîte de dialogue Imprimer le rapport séletionnez l’onglet Modèle ad hoc.
  6. Définissez les option du rapport.
    1. Sélectionnez un autre vue personnalisée.

      2. Les filtres dans la vue sélectionnée sont appliqués aux Snippet-Item-Lower-Plural inclus initialement et peut entraîner un rapport vide.

    2. Modifiez le nom du rapport.
  7. Pour inclure des Snippet-Item-Lower-Plural à partir des projets auxquels vous disposez d’accès, sélectionnez Icône de flèche à droite (Ouvrir) dans la liste Projets, et puis sélectionnez les projets.
    • La liste Projets ne s'affiche dans la boîte de dialogue Imprimer le rapport que si vous sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer (Imprimer le rapport) lorsqu’aucuns Snippet-Item-Lower-Plural ne sont sélectionnés.
    • Pour filtrer la liste des projets, sélectionnez Icône Filtrer (Filtrer), et puis sélectionnez les statuts des projets. La liste ne comprend que des statuts utilisé dans le portefeuille en cours.
    • Les filtres de recherche, y compris les termes de recherche, dans le projet actuel sont appliqué dans chaque projet sélectionné.
    • Les autorisations de fonctionnalités, d’enregistrements et de champs sont appliqués dans chaque projet sélectionné.
  8. Sur le bouton, sélectionnez Icône Développer, et puis sélectionnez une option :
    9. Options de distribution
    • Afficher
    • Télécharger
    • FerméEmail
      1. Modifiez l'objet du message.
      2. Dans le champ A, sélectionnez Icône Développer pour choisir un contact, ou sélectionnez Icône Rechercher pour trouver ou créer un contact.

        3. Pour recevoir une copie de l’email, sélectionnez votre nom dans le champ A, CC, ou BCC field.

      3. Dans le champ Corps, entrez un message.

        4. Pour formater le message, sélectionnez le texte, et puis sélectionnez un bouton sur la barre d’outils.

        Éditeur de texte riche
        1. Sélectionnez le type de police.
        2. Sélectionnez la taille de texte.
        3. Appliquez un style de caractère
        4. Modifiez le texte ou la couleur en arrière-plan.
        5. Insérez une liste numérotée ou à puces.
        6. Diminuez ou augmentez le retrait
        7. Supprimez tous les styles appliqués.
        • L'indentation, la taille du texte, et le type de police ne sont pas appliqués dans les emails.
        • Les emails ne comprennent pas des images qui sont collées dans le corps du message.
      4. Si le rapport PDF est pour un seul Snippet-Item-Lower avec fichier liés, sélectionnez les fichiers qui seront inclus dans le rapport.
        5. Options du rapport

        Pour l’option Pièce jointe, les fichiers liés sont joints dans un dossier ZIP ou joints directement à l’email, en fonction du paramètre du rapport.

      5. Sélectionnez Envoyer.