Vues personnalisées du budget

Configurez les vues personnalisées afin que vous puissiez voir les informations pertinentes en un coup d'œil. Vos vues personnalisées sont disponibles automatiquement dans tous les projets auxquels vous disposez d’accès dans le portefeuille. Vous pouvez également générer des rapports ad hoc à partir des vues personnalisées.

Vous pouvez créer une vue personnalisée ou enregistrer la vue actuelle lorsque vous modifiez l’une des choses suivantes :

  • Termes de recherche
  • Option de regroupement
  • Colonnes (y compris, l’ordre, le tri, et la largeur)
  • Dans la liste Vue, sélectionnez la vue.
    • Liste de vues personnalisées

Vous pouvez enregistrer les paramètres dans la vue actuelle en tant que nouvelle vues personnalisée.

  1. Pour modifier la vue actuelle :
    • Dans le champ Rechercher, entrez un terme de recherche.
    • Dans la liste Regrouper par, sélectionnez une option.
  2. Modifiez les colonnes qui sont affichées dans le budget.
  3. Ouvrez la liste Vue, et puis sélectionnez Ajouter.
  4. Entrez un nom unique pour la nouvelle vue, et puis sélectionnez icône Enregistrer Enregistrer).
  5. Partager la vue personnalisée.

Vous pouvez partager vos vues personnalisées avec des utilisateurs ou des rôles de sécurité sélectionnés si vous disposez de l'autorisation appropriée. La vue partagée affiche le nom de la personne qui l’a créée.

Modifier l’autorisation
  1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
  2. Dans la grille Autorisations, sélectionnez Icône Créer (Ajouter un utilisateur).

    3. —Ou—

    Sélectionnez Ajouter un groupe (Ajouter un rôle).

  3. Cochez la case pour les utilisateurs ou les rôles, et puis sélectionnez Sélectionner.
  4. Dans la colonne Autorisation, sélectionnez l’autorisation pour chaque utilisateur ou rôle.
    • Modifier :Modifiez les autorisations, les critères de recherche, les colonnes, le regroupement, et le tri de la vue personnalisée partagée et ajoutez-la en tant que widget du tableau de bord personnel. L’utilisateur peut enregistrer des modifications dans la vue personnalisée partagée.
    • Afficher :Affichez la vue personnalisée et ajoutez-la en tant que widget du tableau de bord personnel. Si des modifications sont effectuées à la vue personnalisée partagée, l’utilisateur peut l’enregistrer en tant que nouvelle vue personnalisée.
    Modifier l’autorisation
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
  2. Dans le champ Rechercher, entrez le nom de l’utilisateur ou du rôle, et sélectionnez un filtre de recherche.
    3. Recherche d’un autorisation
  3. Dans la liste Autorisations, sélectionnez la case à cocher pour les utilisateurs ou les rôles qui seront supprimés.

    4. —Ou—

    Pour supprimer votre propre accès à une vue qui a été créée par un autre utilisateur, sélectionnez Supprimer.

  4. Select Icône Supprimer (Supprimer), et puis sélectionnez Supprimer.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez utiliser la vue par défaut ou une vue personnalisée.

  1. Dans la liste Vue, sélectionnez la vue.
  2. Pour modifier la vue actuelle :
    • Dans le champ Rechercher, entrez un terme de recherche.
    • Dans la liste Regrouper par, sélectionnez une option.
  3. Modifiez les colonnes qui sont affichées dans le budget.
  4. Ouvrez la liste Vue, et puis sélectionnez icône Enregistrer (Modifier).
    5. Liste de vues
  1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
  2. Dans le champ Nom de la vuee, modifiez le nom.

    3. Vous pouvez modifier le nom si vous avez créé la vue personnalisée.

  3. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Actualiser (Réinitialiser) à côté de la vue par défaut.
  2. Dans la liste, sélectionnez Icône de coche.

    3. Les paramètres standard, y compris les colonnes du budget,sont restaurés pour la vue par défaut.

Vous pouvez supprimez des vues personnalisées mais pas la Vue par défaut.

Les vues partagées ne peuvent être supprimées que par l’utilisateur qui les a créées.

  1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de vue, sélectionnez Supprimer.