Tableaux de bord

Le tableau de bord de projet, qui est personnel à chaque utilisateur, affiche des widgets contenant des informations sur les éléments auxquels vous avez accès.

Votre tableau de bord de projet est le même pour tous les projets d'un portefeuille, mais il n'est pas transférable à d'autres portefeuilles.

  • Dans le menu du projet, sélectionnez Accueil.

Plusieurs widgets de tableau de bord du système sont disponibles. Vous pouvez également ajouter des widgets de vue personnalisée basés sur vos vues personnalisées.

Éléments attribués

Les widgets suivants sont pour des éléments attribués :

  • Éléments en retard : Les éléments attribués, regroupés par type, qui sont en retard.
  • Éléments à remettre aujourd'hui : Les éléments attribués, regroupés par type, qui sont à remettre aujoud’hui.
  • Échéance dans les 7 prochains jours : Les éléments attribués, regroupés par type, qui sont dus dans les 7 prochains jours.

Les informations dans ces widgets proviennent du volet Attributions.

Enregistrements et dessins

Les widgets suivants sont pour des enregistrements et des dessins :

  • Finances - Divers types : Les types d'enregistrements financiers, à l'exception des éléments budgétaires, qui ont les cinq statuts de flux de travail sélectionnés.

    • Les widgets financiers également affichent des valeurs de résumé. Pour voir ce que représente une valeur, pointez votre curseur sur cette valeur.

    Exemple d'info-bulle pour le widget BCM
  • Enregistrements - Divers types - Les enregistrements qui ont les cinq status sélectionnés. Certains widgets affichent le délai d'exécution moyen, c'est-à-dire le nombre moyen de jours entre la date Créé le et la date de résolution ou de réponse.
  • Dessins - Les dessins qui ont les statuts sélectionnés. Uniquement les statuts Actuel et Non actuel sont disponibles pour les widgets du tableau de bord.
  • Ensembles de dessins - Les ensembles de dessins qui ont les cinq statuts sélectionnés.
  • Les 5 principales notices de sécurité par type : Le nombre de notices de sécurité pour chacun des cinq principaux types de produits. Les types sont ajoutés dans le champ Type des enregistrements.

    • Si plusieurs types sont égaux dans les cinq principaux types, chacun d'entre eux s’affiche séparément dans le widget.

    Widget de Notice de sécurité

Vous pouvez sélectionner les statuts du tableau de bord dans les paramètres des enregistrements.

Projets

Le widget Avancement du travail est basé sur les dates de début et de fin à partir du formulaire Projet. L'état d'avancement est affiché si la date de début est aujourd'hui ou dans le passé.

Dates de début et de fin du projet

Vous pouvez ajouter vos vues personnalisées sous forme des widgets de tableau de bord.

  • Vous pouvez ajouter une vue personnalisée partagée en tant que widget sur votre tableau de bord. Si votre accès à la vue personnalisée est supprimé, le widget de la vue personnalisée est également supprimé de votre tableau de bord.
    • Case à cocher pour le widgets du tableau de bord de vue personnalisée

    Ajouter une vue personnalisée en tant que widget de tableau de bord

  • Les widgets de vue personnalisée sont automatiquement supprimés du tableau de bord si vous les enregistrez sans filtre de recherche.

    • Dans le module DI

    1. Vous appliquez le filtre de recherche Attribué à moi et vous regroupez les DI selon la date d’échéance,
    2. Vous enregistrez la vue actuelle en tant que vue personnalisée appelée DIs dues.
    3. Vous ajoutez la vue Dis due au tableau de bord.
    4. Plus tard, vous supprimez le filtre de recherche, mais conservez le regroupement et enregistrez la vue DIs dues.

      5. La vue Dis dues n’apparaît plus sur le tableau de bord ou dans l'organisateur du tableau de bord.

  1. Créez une vue personnalisée avec au moins un filtre appliqué à partir du volet Rechercher.
  2. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
  3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de vue, cochez la case Inclure en tant que widget sur mon tableau de bord.

    4. La vue personnalisée est ajoutée à l'organisateur du tableau de bord et au bas du tableau de bord.

  4. Dans l’organisateur du tableau de bord, réorganiser les widgets du tableau de bord.
  1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de vue, effacez la case à cocher Inclure en tant que widget sur mon tableau de bord.

    3. La vue personnalisée est supprimée du tableau de bord et de l’organisateur du tableau de bord.

    Pour conserver le widget de vue personnalisée dans l'organisateur du tableau de bord mais ne pas l'afficher sur le tableau de bord, vous pouvez sélectionner Icône Tableau X (Supprimer) sur le widget.

    Supprimer les widget de vue personnalisée

Dans l’organisateur du tableau de bord, vous pouvez ajouter, réorganiser, et supprimer des widgets de tableau de bord.

Les widgets de tableau de bord suivants sont affichés dans le tableau de bord par défaut :

  • Éléments en retard
  • Éléments à remettre aujourd'hui
  • Échéance dans les 7 prochains jours
  • Mis en demeure
  • Éléments de petits travaux
  • DIs
  • Les 5 principales notices de sécurité par type
  • Soumissions
  • Avancement du travail
  • Vues personnalisées
  • Sur la barre d’outils du tableau de bord, sélectionnez Bouton de barre d’outils Organisateur du tableau de bord (Organisateur du tableau de bord).
  1. Ouvrez l’organisateur du tableau de bord.
  2. Pour ajouter des widgets au tableau de bord, sélectionnez et faites glisser-déplacer des widgets à partir de la section Widgets disponibles à la section Mon tableau de bord.

    3. Pour trouver rapidement un widget dans la section Widgets disponibles, sélectionnez un filtre dans la liste.

  3. Pour supprimer des widgets du tableau de bord, sélectionnez et faites glisser-déplacer des widgets à partir de la section Mon tableau de bord à la section Widgets disponibles.
  4. Dans la section Mon tableau de bord, sélectionnez et faites glisser-déplacer les widgets dans l’ordre souhaité.

    5. Les widgets sont affichés en ordre, de gauche à droite et de haut en bas. La taille de votre écran détermine le nombre de widgets par rangée.

  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Dans l’organisateur du tableau de bord, sélectionnez Réinitialiser.

    2. Tous les widgets de vue personnalisée et par défaut sont déplacés vers la section Mon tableau de bord de l’organisateur du tableau de bord.

  2. Sélectionnez et faites glisser-déplacer les widgets dans l’ordre souhaité.
  • Sur le widget, sélectionnez Icône Tableau X (Supprimer).

    • Dans l’organisateur du tableau de bord, le widget est déplacé de la section Mon tableau de bord vers la section Widgets disponibles.

    Supprimer le widget du tableau de bord

Dans le widgets, vous pouvez afficher plus de détails ou ouvrir une liste filtrée des éléments.

Pour afficher les dernières informations dans le tableau de bord, vous pouvez actualiser la page.

  • Pointez votre curseur vers un endroit sur les graphiques.

    • L’info-bulle affiche des informations telles que le type et le nombre des enregistrements.

    Info-bulle des widgets du tableau de bord
  • Sur le widget financier, sélectionnez Icône Modifier (Modifier), et puis sélectionnez une option.

    • Icône Modifier (Modifier) n’est pas disponible pour les widgets financiers avec moins de deux valeurs de résumé disponibles.

  • Sur le widget des éléments attribués, sélectionnez Icône Modifier (Modifier), et puis sélectionnez une option.

    • Si plusieurs types sont égaux dans les trois ou cinq principaux types, chacun d'entre eux s’affiche séparément dans le widget.

    Options des widgets du tableau de bord
  1. Sur le widget des éléments attribués, sélectionnez une section.
  2. Pour ouvrir un élément, sélectionnez l’élément dans la liste.
  • Sur le widget, sélectionnez le numéro sous le statut.
    • Lien pour la liste filtrée

    Si une liste filtrée n’est pas disponible pour un statut, il n'est pas possible de cliquer sur le numéro.

  • Sélectionnez la tuile du widget.
    • Titre de widget d’enregistrement

    Lorsque vous sélectionnez le titre du widget Contrats engageants ou Contrats non engageants widget, tous les contrats engageants et non engageants s’affichent ensemble.