Intégration ERP

Cette fonctionnalité est disponible si l’intégration ERP est configurée pour le compte du portefeuille.

Vous pouvez lier des entreprises et des projets à partir d’une application de planification des ressources d'entreprise (ERP) à des entreprises de des projets ProjectSight.

Vous pouvez gérer des autorisations dans les rôles de sécurité dans les paramètres de portefeuille.

Autorisation aux fonctions

Nom Description
[ERP-Name] - Lier les entreprises Peut importer et lier des clients et des vendeurs d’un ERP aux entreprises ProjectSight dans les paramètres de portefeuille.
[ERP-Name] - Lier les projets Peut lier des projets ERP aux projets ProjectSight dans les paramètres du projet.
[ERP-Name] - Envoyer des contrats Peut envoyer des contrats vers un ERP afin qu’ils soient synchronisés
[ERP-Name] - Envoyer des Ordres de modification potentiels Peut envoyer des OMPs vers un ERP afin qu’ils soient synchronisés
[ERP-Name] - Envoyer des Ordres de modification du contrat principal Peut envoyer des OMCP vers un ERP afin qu’ils soient synchronisés
[ERP-Name] - Envoyer des Bons de commande Peut envoyer des bons de commande vers un ERP afin qu’ils soient synchronisés

Autorisations aux enregistrements

Action Autorisation

Coûts de travail - Afficher la description du coût de travail pour une transaction d’élément du budget
  • Onglet Enregistrements > Finances > Coûts de travail > Afficher
  1. Ouvrez un portefeuille ayant l’intégration ERP.
  2. Lier le portefeuille à une entreprise ERP.
  3. Dans les paramètres de portefeuille de ProjectSight, attribuez les autorisation aux fonctions d’intégration à chaque rôle de sécurité comme requis.

    4. Attribuez les autorisations Lier des entreprises et Lier de projets à votre rôle de sécurité afin que vous puissiez lier le portefeuille et le projet à l’ERP.

    Autorisations ERP dans un rôle de sécurité

    Autorisations aux fonctions ERP dans un rôle de sécurité

  4. Lier un projet ProjectSight à un travail ERP.
  5. Lier des entreprises ProjectSight aux clients et aux vendeurs ERP.
  6. Synchroniser des éléments du budget et d’autres enregistrements à l’ERP.
  7. Afficher les coûts du travail dans le budget.
  1. Ouvrez le portefeuille.
  2. Dans la vue de liste, regardez la colonne Lié, qui affiche le nom d’ERP si le projet est lié.

    3. —Ou—

    Dans la vue des tuiles, recherchez les tuiles de projet qui affichent Icône Lier ERP pour la tuile de projet (Lien ERP), et survolez l’icône pour voir le nom d’ERP.