Lier des entreprises

Cette fonctionnalité est disponible si l’intégration ERP est configurée pour le compte du portefeuille.

Vous pouvez importer des clients et des vendeurs à partir d’une application de planification des ressources d'entreprise (ERP) et lier chacun à une entreprise ProjectSight. Lorsqu’un client ou un vendeur est mis à jour dans l’ERP, les informations suivantes sont mises à jour dans l’enregistrement de l'entreprise ProjectSight lié :

  • Le nom de l’entreprise. Si le portefeuille a déjà une entreprise du même nom, le nom n’est pas modifié.
  • Le code et le nom de l’entreprise de l’ERP. Ces informations s’affichent dans le volet Informations de l’enregistrement de l’entreprise.
  • Les champs Adresse 1, Adresse 2, Ville, État, Zip, Email, Téléphone et Fax dans l’adresse principale de l’entreprise. Si un champ n’est pas défini dans l’enregistrement ERP mais est défini dans l’enregistrement de l’entreprise ProjectSight, la valeur dans l’enregistrement de l’entreprise est retenue.
  • Si vous devez modifier les détails du client ou du vendeur, effectuez les modifications dans ProjectSight ainsi que dans l’ERP.
  • Si l’entreprise ou le vendeur est supprimé dans l’ERP, jour dans l’ERP, l’entreprise ou le vendeur est supprimé de l’enregistrement de l'entreprise ProjectSight lié.
  1. Sur la page de sélection du projet, sélectionnez Bouton Paramètres (Settings)sur la tuile ou la rangée du portefeuille ou du projet.

    2. —Ou—

    Dans le projet, sélectionnez Bouton Paramètre (Paramètres) sur le bandeau.

  2. Dans la section Paramètres de portefeuille ou Paramètres du projet du menu, sélectionnez Entreprises.

Lier les entreprises

Une entreprise ProjectSight ne peut être liée qu’à un seul client ou vendeur ERP. La liste des clients et des vendeurs provient de l'entreprise ERP liée au compte ProjectSight.

Pour modifier l’entreprise liée, vous pouvez délier l’entreprise actuelle et la lier à une nouvelle entreprise.

  1. Dans les paramètres de portefeuille, liiez une entreprise ERP au portefeuilleo.

    2. Si une entreprise ERP n’est pas liée au portefeuille, vous ne pouvez pas lier des vendeurs et des entreprises ERP.

  2. Sur la barre doutils de navigation dans les paramètres de l’entreprise, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Liér à [ERP-Name].
  3. Sélectionnez la case à cocher pour l’entreprise ou le vendeur.

    4. La liste des entreprises et de vendeurs affiche ceux qui sont associés à l’entreprise ERP liée.

  4. Pour lier le client ou le vendeur à une entreprise ProjectSight existante, sélectionnez l’entreprise dans la cellule Entreprise ProjectSight.

    5. —Ou—

    Pour lier le client ou le vendeur à une nouvelle entreprise ProjectSight avec le même nom, laissez la cellule Entreprise ProjectSight vide.

    Si le nom du client ou du vendeur correspond au nom d'une entreprise ProjectSight, quelle que soit la majuscule, cette entreprise ProjectSight est automatiquement sélectionnée dans la cellule Entreprise ProjectSight.

  5. Pour mettre à jour la cellule Statut, sélectionnez en dehors de la cellule Entreprise ProjectSight .
    • Se liera : Le client ou le vendeur sera lié à l’entreprise ProjectSight sélectionnée.
    • Créer nouveau : Le client ou le vendeur sera lié à une nouvelle entreprise ProjectSight avec le même nom.
    Statut Se liera

    Le client ou le vendeur sera lié à l’entreprise ProjectSight sélectionnée

    Statut Créer une nouvelle

    Le client ou le vendeur sera lié à une nouvelle entreprise ProjectSight avec le même nom

  6. Quand vous avez terminé de lier des entreprises, sélectionnez Lier.
  7. Sélectionnez Confirmer.

    8. Dans l'enregistrement de l’entreprise ProjectSight, le champ Type d’entreprise est automatiquement défini selon le client ou le vendeur importé.

  1. Dans les paramètres de l’entreprise, ouvrez l’enregistrement de l’entreprise.
  2. Dans la section Lié à ERP du volet Information, sélectionnez Délier.
  3. Sélectionnez Bouton Enregistrer (Enregistrer).