Lier des projets

Cette fonctionnalité est disponible si l’intégration ERP est configurée pour le compte du portefeuille.

Un travail (projet) ERP ne peut être lié qu'à un seul projet ProjectSight à la fois.

La liste des travaux ERP est basée sur l’ID de l’espace de travail associé au compte du portefeuille ProjectSight. Tous les projets associés à l’ID de l’espace de travail sont listés, quel que soit votre accès à ces projets dans l’application ERP.

  • Créez un travail dans l’application ERP et un projet dans ProjectSight avant de les lier.
  • Après avoir lié un projet ERP à votre projet ProjectSight, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le lien.
  1. Ouvrez le portefeuille.
  2. Dans la vue de liste, regardez la colonne Lié, qui affiche le nom d’ERP si le projet est lié.

    3. —Ou—

    Dans la vue des tuiles, recherchez les tuiles de projet qui affichent Icône Lier ERP pour la tuile de projet (Lien ERP), et survolez l’icône pour voir le nom d’ERP.

Liaison aux projets

Vous pouvez lier les projets manuellement dans les paramètres de projet généraux.

  1. Dans les paramètres de portefeuille, liiez une entreprise ERP au portefeuilleo.

    2. Si une entreprise ERP n’est pas liée au portefeuille, vous ne pouvez pas lier un projet ERP.

  2. Ouvrez les paramètres du projet, et sélectionnez Général sur le menu des paramètres.
  3. Dans la section [Nom-ERP], sélectionnez Lier le Projet à [Nom-ERP].
  4. Dans la liste Projet, sélectionnez le projet, et puis sélectionnez Lier.

    5. La liste contient des projets qui sont associés au projet ERP lié.

  5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Enregistrer.