Vistas de presupuesto personalizadas

Configure vistas personalizadas para ver la información relevante de un vistazo. Sus vistas personalizadas están disponibles automáticamente en todos los proyectos del portafolio a los que tenga acceso. También puede generar informes específicos de vistas personalizadas.

Puede crear una vista personalizada o guardar la vista actual cuando modifique cualquiera de los siguientes elementos:

  • Términos de búsqueda
  • Opción de agrupamiento
  • Columnas (incluyendo orden, clasificación y ancho)
  • En la lista de vista , seleccione la vista.
    • Lista de vista personalizada

Puede guardar la configuración de la vista actual como una nueva vista personalizada.

  1. Para modificar la vista actual:
    • En el campo Buscar , escriba el término de búsqueda.
    • En la lista Agrupar por , seleccione una opción.
  2. Edite las columnas que se muestran en la vista.
  3. Abra la lista de Vista , y luego seleccione Agregar.
  4. Ingrese un nombre único para la nueva vista, y luego seleccione Ícono de guardar (Guardar).
  5. Comparta la vista personalizada.

Puede compartir sus vistas personalizadas con los usuarios o roles de seguridad seleccionados si cuenta con los permisos correspondientes. La vista compartida mostrará el nombre de la persona que la creó.

Cambiar permiso
  1. En la lista de vista , seleccione Ícono de configuración (Configuración) junto a la vista de datos personalizada.
  2. En la cuadrícula Permisos , seleccione Ícono de crear (Agregar usuario).

    3. —O—

    Seleccione Agregar grupo (Agregar rol).

  3. Seleccione la casilla de verificación de los usuarios o roles, y luego toque Seleccionar.
  4. En la columna Permiso , seleccione el permiso para cada usuario o rol.
    • Editar: Edite los permisos, los criterios de búsqueda, las columnas, el agrupamiento y la ordenación de la vista personalizada compartida, y agréguela como un widget personal al panel. El usuario puede guardar los cambios en la vista personalizada compartida.
    • Ver: Vea la vista personalizada compartida y agréguela como un widget personal al panel. Si se realizan cambios en la vista personalizada compartida, el usuario puede guardarla como una nueva vista personalizada.
    Cambiar permiso
  5. Seleccione Guardar.
  1. En la lista de vista , seleccione Ícono de configuración (Configuración) junto a la vista de datos personalizada.
  2. En el campo de búsqueda , escriba el nombre del usuario o rol, y seleccione un filtro de búsqueda.
    3. Búsqueda de permisos
  3. En la lista de permisos, seleccione la casilla de los usuarios o roles a los que desea quitar el acceso.

    4. —O—

    Para quitar su propio acceso a una vista creada por otro usuario, seleccione Eliminar.

  4. Seleccione Ícono de quitar (Quitar), y luego seleccione Eliminar.
  5. Seleccione Guardar.

Puede editar la vista predeterminada o cualquier vista personalizada.

  1. En la lista de vista , seleccione la vista.
  2. Para modificar la vista actual:
    • En el campo Buscar , escriba el término de búsqueda.
    • En la lista Agrupar por , seleccione una opción.
  3. Edite las columnas que se muestran en la vista.
  4. Abra la lista de Vista , y luego seleccione Ícono de guardar (Guardar).
    5. Lista de vista
  1. En la lista de vista , seleccione Ícono de configuración (Configuración) junto a la vista de datos personalizada.
  2. En el campo Nombre de vista , edite el nombre.

    3. Puede editar el nombre si usted creó la vista personalizada.

  3. Seleccione Guardar.
  1. En la lista de vista , seleccione Ícono de actualizar (Restablecer) junto a la vista personalizada.
  2. En la vista, seleccione Ícono de marca de verificación.

    3. Se restauran los ajustes de configuración estándar, incluidas las columnas del presupuesto, para la vista predeterminada.

Puede eliminar vistas personalizadas, pero no la vista predeterminada.

Las vistas compartidas solo pueden ser eliminadas por el usuario que las creó.

  1. En la lista de vista , seleccione Ícono de configuración (Configuración) junto a la vista de datos personalizada.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de vista , seleccione Eliminar.