Informationskopien

Sie können Personen zur Liste der Informationskopien eines Leistungsbeschreibungssatzes oder einer Leistungsbeschreibung hinzufügen. Diese haben Zugriff, müssen hier aber nichts unternehmen.

Informationskopien werden 30 Tage lang in der Mitteilungszentrale angezeigt.

  1. Öffnen Sie den Leistungsbeschreibungssatz oder die Leistungsbeschreibung.
  2. Erweitern Sie im Bereich Informationen den Abschnitt Informationskopien.

Im Bereich „Informationen“ des Leistungsbeschreibungssatzes oder der Leistungsbeschreibung können Sie Informationskopien hinzufügen.

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Kontaktkarte über das Profilbild oder die Initialen.
  2. Wählen Sie im Kontakt-Popover die Kontaktinformationen aus, die Sie kopieren möchten.

    3. Die Kontaktinformationen werden in Ihre Zwischenablage kopiert.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Informationskopien des Fensterbereichs die Option Hinzufügen.
  2. Öffnen Sie die Liste der Benutzer, Kontakteoder Verteilerlisten.Öffnen Sie die Liste der Benutzer oder Kontakte.
    • Um die Liste der ProjectSight-Benutzer zu öffnen, wählen Sie Benutzer.
    • Um die Liste der Firmen- und Projektkontakte zu öffnen, wählen Sie Kontakte.

      • Um alle Kontakte im Portfolio anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Portfolio-Kontakte einschließen.

    • Um die Verteilerlisten der Kontakte zu öffnen, wählen Sie Verteilerliste.

    In der Liste werden nur Projektkontakte oder alle Kontakte und Benutzer angezeigt, je nach Portfolio-Einstellung für die Firma- und Kontaktauswahl.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Namen oder Verteilerlisten.

    4. Wenn Sie die Kontrollkästchen für einige Namen oder Verteilerlisten aktivieren und dann einen Suchbegriff eingeben, bleiben diese Kontrollkästchen aktiviert, auch wenn sie in der gefilterten Liste nicht sichtbar sind.

  4. Um ein Mitglied einzuladen, wählen Sie Mitglied einladen.

    5. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Berechtigung haben, Mitglieder einzuladen.

    1. Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie sie aus.

      2. Wenn Sie eine vorhandene E-Mail-Adresse auswählen, werden der Name des Kontakts, die Firma und die Standard-Sicherheitsrolle automatisch eingegeben.

    2. Wählen Sie in der Liste Sicherheitsrolle eine Sicherheitsrolle aus, um das neue Teammitglied zu einem ProjectSight-Benutzer zu machen.

      3. —Oder—

      Wählen Sie Keine (nur Kontakte), um das neue Teammitglied zu einem Projektkontakt zu machen.

    3. Geben Sie den Namen in die Felder Vorname und Nachname ein.
    4. Wählen Sie im Feld Firma die Firma aus.

      5. —Oder—

      Geben Sie einen neuen Firmennamen ein, und wählen Sie Hinzufügen.

    5. Wählen Sie Speichern.

      6. —Oder—

      Wählen Sie Speichern und weiteres hinzufügen, um ein weiteres Teammitglied einzuladen.

  • Wählen Sie im Abschnitt Informationskopien des Fensterbereichs die Seite einer Kontaktkarte aus, und ziehen Sie sie an eine andere Position.
  • Wählen Sie auf der Kontaktkarte Symbol „Mehr“ (Mehr) > Entfernen.

    • Diese Person erhält künftig keine Benachrichtigungen mehr.