Berichtsdateien

In Crystal Reports können Sie eine Berichtsdatei (.rpt) erstellen oder bearbeiten, die als benutzerdefinierte Berichtsvorlage in ProjectSight hochgeladen werden kann. Laden Sie die XSD-Dateien herunter und erstellen Sie dann eine Berichtsdatei oder bearbeiten Sie eine vorhandene Berichtsdatei.

Ausführliche Informationen zur Verwendung von Crystal Reports finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.

  1. Öffnen Sie in ProjectSight die Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Portfolio-Einstellungen des Menüs die Option Datensätze > Datensatztyp > Berichte.
  3. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Schaltfläche „Exportieren“ in der Symbolleiste (Herunterladen).

    4. Alle XSD-Dateien für den Datensatztyp werden in einem ZIP-Ordner heruntergeladen.

    Wenn Sie die XSD-Dateien umbenennen, schlägt der Datei-Upload für den benutzerdefinierten Bericht in ProjectSight fehl.

  1. Öffnen Sie in ProjectSight die Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Portfolio-Einstellungen des Menüs die Option Datensätze > Datensatztyp > Berichte.
  3. Wählen Sie einen Bericht aus.
  4. Wählen Sie im Fensterbereich die Option Berichtsdatei herunterladen.

Nach dem Herunterladen der XSD-Dateien für einen Datensatztyp verwenden Sie diese, um eine neue RPT-Datei in Crystal Reports zu erstellen. Sie können die allgemeine XSD-Datei in der Berichtsdatei verwenden und dann Unterberichte einfügen, die spezifische XSD-Dateien verwenden.

Benutzerdefinierte Felder sind in der allgemeinen XSD-Datei mit dem Präfix udf_ enthalten.

Datensatztyp Dateiname
Aktionspunkte HotList.xsd
Zahlungsanträge ApplicationForPay.xsd
Budgets Budget.xsd
Änderungswünsche ChangeOrderRequests.xsd
Checklisten Checklists.xsd
Auftragsrechnungen ContractInvoices.xsd
Aufträge Contracts.xsd
Kostenprognosen Forecast.xsd
Tagesberichte DailyReports.xsd
Zeichnungen Drawings.xsd
Zeichnungssätze DrawingSets.xsd
Arbeitsanweisungen FieldWorkOrders.xsd
Allgemeine Rechnungen GeneralInvoices.xsd
Probleme Issues.xsd
Meetingprotokoll Meetings.xsd
Compliance-Aufforderungen Notices.xsd
Potenzielle Änderungsaufträge PotentialCO.xsd
Primärvertrag-Änderungsaufträge PrimeContractCO.xsd
Mängelpunkte PunchList.xsd
Bestellungen PurchaseOrders.xsd
Informationsanfragen RFI.xsd
Sicherheitsmitteilungen Safety.xsd
Leistungsbeschreibungssätze SpecSet.xsd
Leistungsbeschreibungen Specification.xsd
Subänderungsaufträge SubcontractCO.xsd
Einreichungspakete SubmittalPackages.xsd
Einreichungen SumittalRegister.xsd
Übermittlungen Transmittals.xsd
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste Datei > Neu > Leerer Bericht.
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld Datenbankexperte im Abschnitt Verfügbare Datenquellen die Gruppe Neue Verbindung erstellen.
    3. Datenbank-Dialogfeld
  3. Wählen Sie links neben der Gruppe ADO.NET (XML) das +-Zeichen.
    4. Datenbank-Dialogfeld

    Wenn das Dialogfeld ADO.NET (XML) nicht geöffnet wird, doppelklicken Sie in dieser Gruppe auf Neue Verbindung herstellen.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld ADO.NET (XML) rechts neben dem Feld Dateipfad die Schaltfläche Schaltfläche „Durchsuchen“.
  5. Wählen Sie eine XSD-Datei aus, z. B. die allgemeine Datei für den Datensatztyp, und wählen Sie dann Fertig stellen.
  6. Wählen Sie im Abschnitt Verfügbare Datenquellen die Tabelle aus und fügen Sie sie dem Abschnitt Ausgewählte Tabellen hinzu.
    7. Tabelle hinzufügen
  7. Wählen Sie Fertig stellen.

    8. Sie können die Felder aus dem Feld-Explorer in die Berichtsdatei einfügen.

In der Berichtsdatei können Sie Unterberichte erstellen, die in die Hauptberichtsdatei eingefügt werden können.

  1. Wählen Sie in der Symbolleiste Einfügen > Unterbericht.
  2. Wählen Sie Unterbericht mit dem Berichtsassistenten erstellen.
  3. Geben Sie den Namen für den Bericht ein, und wählen Sie dann Berichtsassistent.
  4. GeschlossenErstellen Sie eine neue Verbindung für die Datenquelle.
    1. Erweitern Sie im Dialogfeld Datenbankexperte im Abschnitt Verfügbare Datenquellen die Gruppe Neue Verbindung erstellen.
      2. Datenbank-Dialogfeld
    2. Wählen Sie links neben der Gruppe ADO.NET (XML) das +-Zeichen.
      3. Datenbank-Dialogfeld

      Wenn das Dialogfeld ADO.NET (XML) nicht geöffnet wird, doppelklicken Sie in dieser Gruppe auf Neue Verbindung herstellen.

    3. Wählen Sie im Dialogfeld ADO.NET (XML) rechts neben dem Feld Dateipfad die Schaltfläche Schaltfläche „Durchsuchen“.
    4. Wählen Sie eine XSD-Datei, z. B. Comments.xsd, und wählen Sie dann Fertig stellen.
    5. Wählen Sie im Abschnitt Verfügbare Datenquellen die Tabelle aus und fügen Sie sie dem Abschnitt Ausgewählte Tabellen hinzu.
      6. Tabelle hinzufügen
    6. Wählen Sie Fertig stellen.

    —Oder—

    Wählen Sie in der Gruppe Meine Verbindungen eine Tabelle aus und fügen Sie sie dem Abschnitt Ausgewählte Tabellen hinzu.

  5. Wählen Sie OK.

    6. Sie können die Felder aus dem Feld-Explorer in den Unterbericht einfügen.

Sie können Formelfelder erstellen, für die die Feld- und Auswahllisten-Nomenklatur von ProjectSight verwendet wird. Die Auswahllisten-Nomenklatur, die durch das Wort (Ansichten) im Systemnamen gekennzeichnet ist, wird zur Unterscheidung zwischen zwei Feldern mit der gleichen Bezeichnung und für Felder mit mehrdeutigen Bezeichnungen verwendet.

Wenn Sie ein Formelfeld in der Berichtsdatei erstellen, verwenden Sie ein Präfix für den Formelnamen:

  • nom. - Für die Nomenklatur des Feldes.
  • nompl. - Für die Nomenklatur der Auswahlliste.

Sie möchten das Feld für Notizen zur Kostenrelevanz in einen IA-Bericht einschließen. Da IAs mehrere Felder für Notizen haben, erstellen Sie ein Formelfeld mit Kostenrelevanz – Notizen (Ansichten) anstelle von Kostenrelevanz – Notizen.

Beispiel für eine Nomenklatur