Benutzerdefinierte Budgetansichten

Richten Sie benutzerdefinierte Ansichten ein, damit Sie die relevanten Informationen auf einen Blick sehen können. Ihre benutzerdefinierten Ansichten sind automatisch in allen Projekten verfügbar, auf die Sie im Portfolio Zugriff haben. Sie können auch Ad-hoc-Berichte aus benutzerdefinierten Ansichten erstellen.

Sie können eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen oder die aktuelle Ansicht speichern, wenn Sie eines der folgenden Elemente ändern:

  • Suchbegriffe
  • Gruppierungsoption
  • Spalten (einschließlich Reihenfolge, Sortierung und Breite)
  • Wählen Sie in der Liste Ansicht die Ansicht aus.
    • Liste der benutzerdefinierten Ansichten

Sie können die Einstellungen in der aktuellen Ansicht als neue benutzerdefinierte Ansicht speichern.

  1. Aktuelle Ansicht ändern:
    • Geben Sie im Feld Suche einen Suchbegriff ein.
    • Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach eine Option aus.
  2. Bearbeiten Sie die Spalten, die im Budget angezeigt werden.
  3. Öffnen Sie die Liste Ansicht, und wählen Sie dann Hinzufügen.
  4. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die neue Ansicht ein, und wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).
  5. Geben Sie die benutzerdefinierte Ansicht frei.

Sie können für ausgewählte Benutzer oder Sicherheitsrollen Ihre benutzerdefinierten Ansichten freigeben, wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben. In der freigegebenen Ansicht wird der Name der Person angezeigt, die sie erstellt hat.

Änderungsberechtigung
  1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
  2. Wählen Sie in der Tabelle Berechtigungen das Symbol Symbol „Erstellen“ (Benutzer hinzufügen).

    3. —Oder—

    Wählen Sie das Symbol Gruppe hinzufügen (Rolle hinzufügen).

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Benutzer oder Rollen, und wählen Sie dann Auswählen.
  4. Wählen Sie in der Spalte Berechtigung die Berechtigung für jeden Benutzer oder jede Rolle aus.
    • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Berechtigungen, Suchkriterien, Spalten, Gruppierung und Sortierung der freigegebenen benutzerdefinierten Ansicht und fügen Sie sie als persönliches Dashboard-Widget hinzu. Der Benutzer kann Änderungen an der freigegebenen benutzerdefinierten Ansicht speichern.
    • Anzeigen: Zeigen Sie die freigegebene benutzerdefinierte Ansicht an und fügen Sie sie als persönliches Dashboard-Widget hinzu. Wenn Änderungen an der freigegebenen benutzerdefinierten Ansicht vorgenommen werden, kann der Benutzer sie als neue benutzerdefinierte Ansicht speichern.
    Änderungsberechtigung
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
  2. Geben Sie im Feld Suche den Namen des Benutzers oder der Rolle ein, und wählen Sie einen Suchfilter aus.
    3. Berechtigungssuche
  3. Aktivieren Sie in der Liste Berechtigungen das Kontrollkästchen für die Benutzer oder Rollen, die entfernt werden sollen.

    4. —Oder—

    Um Ihren eigenen Zugriff auf eine Ansicht zu entfernen, die von einem anderen Benutzer erstellt wurde, wählen Sie Löschen.

  4. Wählen Sie das Symbol Symbol „Entfernen“ (Entfernen) und dann Löschen.
  5. Wählen Sie Speichern.

Sie können die Standardansicht oder eine benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten.

  1. Wählen Sie in der Liste Ansicht die Ansicht aus.
  2. Aktuelle Ansicht ändern:
    • Geben Sie im Feld Suche einen Suchbegriff ein.
    • Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach eine Option aus.
  3. Bearbeiten Sie die Spalten, die im Budget angezeigt werden.
  4. Öffnen Sie die Liste Ansicht, und wählen Sie dann das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).
    5. Ansichtsliste
  1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
  2. Bearbeiten Sie im Feld Ansichtsname den Namen.

    3. Sie können den Namen bearbeiten, wenn Sie die benutzerdefinierte Ansicht erstellt haben.

  3. Wählen Sie Speichern.
  1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der Standardansicht das Symbol Symbol „Aktualisieren“ (Zurücksetzen).
  2. Wählen Sie in der Liste das Symbol Häkchen-Symbol.

    3. Die Standardeinstellungen, einschließlich der Budgetspalten, werden für die Standardansicht wiederhergestellt.

Sie können benutzerdefinierte Ansichten löschen, nicht aber die Standardansicht.

Freigegebene Ansichten können nur von dem Benutzer gelöscht werden, der sie erstellt hat.

  1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Ansichtseinstellungen die Option Löschen.