ERP-Integration

Diese Funktion ist verfügbar, wenn die ERP-Integration für das Portfolio-Konto konfiguriert ist.

Sie können Firmen und Projekte aus einer Enterprise Resource Planning (ERP)-Anwendung verknüpfen und sie mit ProjectSight-Firmen und -Projekten verknüpfen.

Sie können die Berechtigungen in den Sicherheitsrollen in den Portfolio-Einstellungen verwalten.

Berechtigungen für Funktionen

Name Beschreibung
[ERP-Name] – Firmen verknüpfen Kann Kunden und Lieferanten aus einem ERP-System mit ProjectSight-Firmen in den Portfolio-Einstellungen importieren und diese verknüpfen.
[ERP-Name] – Projekte verknüpfen Berechtigung ERP-Projekte verknüpfen mit ProjectSight-Projekten in den Projekteinstellungen.
[ERP-Name] – Aufträge senden Kann an ein ERP Aufträge senden, damit sie synchronisiert werden
[ERP-Name] – Potenzielle Änderungsaufträge senden Kann an ein ERP PÄAs senden, damit sie synchronisiert werden
[ERP-Name] – Primärvertrag-Änderungsaufträge senden Kann an ein ERP PVÄAs senden, damit sie synchronisiert werden
[ERP-Name] – Bestellungen senden Kann an ein ERP Bestellungen senden, damit sie synchronisiert werden

Berechtigungen für Datensätze

Aktion Berechtigung

Projektkosten – Beschreibung der Kosten für eine Budgettransaktion anzeigen
  • Registerkarte „Datensätze“ > Finanzen > Projektkosten > Anzeigen
  1. Öffnen Sie ein Portfolio, das über die ERP-Integration verfügt.
  2. Verknüpfen Sie das Portfolio mit einer ERP-Firma.
  3. Weisen Sie in den Portfolio-Einstellungen von ProjectSight jeder Sicherheitsrolle bei Bedarf die Berechtigungen für die Integrationsfunktion zu.

    4. Weisen Sie Ihrer Sicherheitsrolle die Berechtigungen Firmen verknüpfen und Projekte verknüpfen zu, damit Sie das ProjectSight-Portfolio und das Projekt mit dem ERP verknüpfen können.

    ERP-Berechtigungen in einer Sicherheitsrolle

    Berechtigungen für ERP-Funktionen in einer Sicherheitsrolle

  4. ProjectSight-Projekt mit einem ERP-Projekt verknüpfen.
  5. ProjectSight-Firmen mit ERP-Kunden und -Lieferanten verknüpfen.
  6. Budgetpositionen und andere Datensätze mit dem ERP synchronisieren.
  7. Projektkosten im Budget anzeigen.
  1. Öffnen Sie das Portfolio.
  2. Beachten Sie in der Listenansicht die Spalte Verknüpft, in der der ERP-Name angezeigt wird, wenn das Projekt verknüpft ist.

    3. —Oder—

    Suchen Sie in der Kachelansicht nach Projektkacheln, die das Symbol ERP-Verknüpfungssymbol für Projektkachel (ERP-Verknüpfung) anzeigen, und bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den ERP-Namen zu sehen.