Verknüpfen von Firmen

Diese Funktion ist verfügbar, wenn die ERP-Integration für das Portfolio-Konto konfiguriert ist.

Sie können Kunden und Lieferanten aus einer ERP-Anwendung (Enterprise Resource Planning) importieren und jeden einzelnen mit einer ProjectSight-Firma verknüpfen. Wenn ein Kunde oder Lieferant im ERP aktualisiert wird, werden die folgenden Informationen im verknüpften ProjectSight-Firmendatensatz aktualisiert:

  • Firmenname. Wenn das Portfolio bereits eine Firma mit demselben Namen hat, wird der Name nicht geändert.
  • Der Name und der Code der ERP-Firma. Dies wird im Bereich „Informationen“ des Firmendatensatzes angezeigt.
  • Die Felder Adresse 1, Adresse 2, Ort, Bundesland, PLZ, E-Mail, Telefon und Fax in der Hauptadresse der Firma. Wenn ein Feld im ERP-Datensatz nicht eingestellt ist, aber im ProjectSight-Firmendatensatz eingestellt ist, wird der Wert im Firmendatensatz beibehalten.
  • Wenn Sie die Kunden- oder Lieferantendetails bearbeiten müssen, nehmen Sie die Änderungen in ProjectSight und im ERP-System vor.
  • Wenn die Firma oder der Lieferant im ERP gelöscht wird, wird die Firma oder der Lieferant aus dem verknüpften ProjectSight-Firmendatensatz entfernt.
  1. Wählen Sie auf der Projektauswahlseite in der Portfolio- oder Projektkachel oder -zeile das Symbol Schaltfläche „Einstellungen“ (Einstellungen).

    2. —Oder—

    Wählen Sie im Projekt im Banner Schaltfläche „Einstellung“ (Einstellungen).

  2. Wählen Sie im Abschnitt Portfolio-Einstellungen oder Projekteinstellungen des Menüs den Eintrag Firmen.

Firmen verknüpfen

Eine ProjectSight-Firma kann nur mit einem einzigen ERP-Kunden oder -Lieferanten verknüpft sein. Die Liste der Kunden und Lieferanten stammt aus der ERP-Firma, die mit dem ProjectSight-Konto verknüpft ist.

Um die verknüpfte Firma zu ändern, können Sie die Verknüpfung mit der aktuellen Firma aufheben und dann mit einer neuen Firma verknüpfen.

  1. In den Portfolio-Einstellungen verknüpfen Sie eine ERP-Firma mit dem Portfolio.

    2. Wenn eine ERP-Firma nicht mit dem Portfolio verknüpft ist, können Sie ERP-Firmen und Lieferanten nicht miteinander verknüpfen.

  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste der Firmeneinstellungen Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Mit [ERP-Name] verknüpfen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Firma oder den Lieferanten.

    4. In der Liste der Firmen und Lieferanten werden die Firmen angezeigt, die der verknüpften ERP-Firma zugeordnet sind.

  4. Um den Kunden oder Lieferanten mit einer bestehenden ProjectSight-Firma zu verknüpfen, wählen Sie die Firma in der Zelle ProjectSight-Firma aus.

    5. —Oder—

    Um den Kunden oder Lieferanten mit einer neuen ProjectSight-Firma mit demselben Namen zu verknüpfen, lassen Sie die Zelle ProjectSight-Firma leer.

    Wenn der Kunden- oder Lieferantenname mit einem ProjectSight-Firmennamen übereinstimmt, unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung, wird diese ProjectSight-Firma automatisch in der Zelle ProjectSight-Firma ausgewählt.

  5. Um die Zelle Status zu aktualisieren, wählen Sie außerhalb der Zelle ProjectSight-Firma:
    • Wird verknüpft: Der Kunde oder Lieferant wird mit der ausgewählten ProjectSight-Firma verknüpft.
    • Neu erstellen: Der Kunde oder Lieferant wird mit einer neuen ProjectSight-Firma mit demselben Namen verknüpft.
    Status „Wird verknüpft“

    Kunde oder Lieferant wird mit ausgewählter ProjectSight-Firma verknüpft

    Status „Neu erstellen“

    Kunde oder Lieferant wird mit neuer ProjectSight-Firma mit demselben Namen verknüpft

  6. Wenn Sie mit dem Verknüpfen von Firmen fertig sind, wählen Sie Verknüpfen.
  7. Wählen Sie Bestätigen.

    8. Im ProjectSight-Firmendatensatz wird das Feld Art des Unternehmens automatisch auf der Grundlage des importierten Kunden oder Lieferanten festgelegt.

  1. Öffnen Sie in den Firmeneinstellungen den Firmendatensatz.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Mit ERP verknüpft des Bereichs Informationen die Option Verknüpfung aufheben.
  3. Wählen Sie Schaltfläche „Speichern“ (Speichern).