Verknüpfen von Projekten

Diese Funktion ist verfügbar, wenn die ERP-Integration für das Portfolio-Konto konfiguriert ist.

Ein ERP-Projekt kann jeweils nur mit einem ProjectSight-Projekt verknüpft werden.

Die Liste der ERP-Projekte basiert auf der Arbeitsbereichs-ID, die mit dem ProjectSight-Portfolio-Konto verknüpft ist. Alle Projekte, die mit der Arbeitsbereich-ID verbunden sind, werden aufgelistet, unabhängig davon, ob Sie in der ERP-Anwendung Zugriff auf diese Projekte haben.

  • Erstellen Sie ein Projekt in der ERP-Anwendung und ein Projekt in ProjectSight, bevor Sie diese miteinander verknüpfen.
  • Nachdem Sie ein ERP-Projekt mit Ihrem ProjectSight-Projekt verknüpft haben, können Sie die Verknüpfung nicht mehr ändern oder entfernen.
  1. Öffnen Sie das Portfolio.
  2. Beachten Sie in der Listenansicht die Spalte Verknüpft, in der der ERP-Name angezeigt wird, wenn das Projekt verknüpft ist.

    3. —Oder—

    Suchen Sie in der Kachelansicht nach Projektkacheln, die das Symbol ERP-Verknüpfungssymbol für Projektkachel (ERP-Verknüpfung) anzeigen, und bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den ERP-Namen zu sehen.

Mit Projekten verknüpfen

Sie können Projekte manuell in den allgemeinen Projekteinstellungen verknüpfen.

  1. In den Portfolio-Einstellungen verknüpfen Sie eine ERP-Firma mit dem Portfolio.

    2. Wenn eine ERP-Firma nicht mit dem Portfolio verknüpft ist, können Sie kein ERP-Projekt verknüpfen.

  2. Öffnen Sie die Projekteinstellungen, und wählen Sie im Einstellungsmenü die Option Allgemein.
  3. Wählen Sie im Abschnitt [ERP-Name] Projekt mit [ERP-Name] verknüpfen.
  4. Wählen Sie in der Liste Projekt das Projekt aus, und wählen Sie Verknüpfen.

    5. Die Liste enthält Projekte, die mit dem verknüpften ERP-Projekt verbunden sind.

  5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Speichern.