Asignados predeterminados

Los asignados predeterminados se asignan automáticamente a nuevos registros, conjuntos de planos, y planos

  • Si el tipo de registro usa flujo de trabajo del tipo ball-in-court, la opción de asignados predeterminados no esta disponible en el menú Configuración. Puede agregar asignados predeterminados en las plantillas de flujo de trabajo “ball-in-court” (de responsabilidad única).
  • Los registros que tienen asignados predeterminados se crean en el primer estado de flujo de trabajo que no sea borrador.

Los registros que tienen asignados predeterminados se crean en el primer estado de flujo de trabajo que no sea borrador.

  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione el tipo de ítem.
  3. En el menú Configuración, seleccione Asignados predeterminados.

Puede establecer asignados predeterminados por disciplina (solo para RFI), contacto o rol del flujo de trabajo.

  • Si configura asignados predeterminados por disciplina para las RFI, los asignados se agregan automáticamente cuando se selecciona una disciplina.
  • Si selecciona un rol del flujo de trabajo, cada contacto con ese rol se asigna automáticamente a los registros nuevos. Los roles del flujo de trabajo se asignan en la configuración de miembros del equipo.
    • Roles del flujo de trabajo en la configuración de miembros del equipo
  1. En la sección Asignados predeterminados , seleccione Configurar asignados.
  2. En la lista, seleccione Disciplina.
  3. Seleccione el campo Predeterminado para disciplinas sin asignar , y luego seleccione un contacto.

    4. El contacto seleccionado será el asignado predeterminado para cualquier disciplina no asignada.

  4. Para cada disciplina, seleccione un contacto.
  5. Para agregar otro contacto a una disciplina, seleccione Agregar asignado, y luego seleccione la disciplina y el contacto en la nueva fila.

    6. Las filas incompletas o duplicadas se ignorarán al guardar los cambios.

  6. Seleccione Guardar.

    7. En la sección Asignados predeterminados , se muestra una lista de solo lectura con los asignados predeterminados.

  1. En la sección Asignados predeterminados , seleccione Configurar asignados.
  2. ClosedAgregar contactos como asignados predeterminados.
    1. En la lista, seleccione Contactos, y luego Agregar asignado.
    2. Abra la lista de usuarios o contactos.
      • Para abrir la lista de usuarios de ProjectSight, seleccione Usuarios.
      • Para abrir la lista de contactos de empresa o del proyecto, seleccione Contactos.

        • Para ver todos los contactos del portafolio, marque la casilla de verificación Incluir contactos de portafolio .

      La lista muestra únicamente los contactos del proyecto o todos los contactos y usuarios, según la configuración del portafolio para la selección de empresas y contactos.

    3. Seleccione un nombre.

      4. Si selecciona las casillas de verificación de algunos usuarios y luego ingresa un término de búsqueda, esos usuarios permanecerán seleccionados aunque no sean visibles en la lista filtrada.

    —O—

    Seleccione Rol del flujo de trabajo, y luego seleccione un rol.

  3. Seleccione Guardar.

    4. En la sección Asignados predeterminados , se muestra una lista de solo lectura con los asignados predeterminados.

Puede editar o quitar el asignado predeterminado.

  1. En la sección Asignados predeterminados , seleccione Configurar asignados.
  2. Elija una opción de la lista, y luego seleccione Guardar.
  1. En la sección Asignados predeterminados , seleccione Configurar asignados.
  2. En la lista, seleccione el Sin asignados predeterminados.
  3. Seleccione Guardar.