Campos personalizados

En la configuración del portafolio, puede agregar campos personalizados para cada tipo de registro. Estos campos definidos por el usuario pueden aparecer en los siguientes lugares:

  • Presupuesto: Columnas de la cuadrícula que pueden agregarse al presupuesto.
  • Planos en un conjunto de planos: Columnas de la cuadrícula en el conjunto de planos y pestaña Campos personalizados en la ventana emergente.
  • Planos en el visor de planos: Pestaña Campos personalizados en el panel de información.
  • Conjuntos de planos o registros sin cuadrículas editables: Pestaña Campos personalizados.
  • Registros con cuadrículas editables: Columnas de la cuadrícula y/o pestaña Campos personalizados.
  • Registros con ventanas emergentes para los registros secundarios: Columnas de la cuadrícula en el registro y pestaña Campos personalizados en la ventana emergente.
    • Campo personalizado para un acta de reunión

    Campo personalizado en la cuadrícula y en la ventana emergente para un plano de un conjunto

  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione el tipo de ítem.
  3. En el menú Configuración, seleccione Campos personalizados.

Puede agregar distintos tipos de campos personalizados.

Ejemplo de campos personalizados

Pestaña Campos personalizados de una RFI

Tipo de campo Descripción
Monto Un campo numérico con 2 a 4 cifras decimales.
Booleano Una opción en la pestaña de campos personalizados o una casilla de verificación en una cuadrícula.
Moneda Un campo numérico con 2 cifras decimales.
Fecha Un selector de fecha.
Fecha/hora Un campo con selector de fecha y hora.
Número general Un campo numérico con 0 a 6 cifras decimales.
Entero Un campo numérico con 0 cifras decimales.
Ubicación Lista de ubicaciones definidas en la configuración del proyecto.

El campo de ubicación no se puede agregar a presupuestos, empresas ni proyectos.
Lista de selección Lista con varios ítems, definidos en la configuración de listas de selección.

En la configuración, el formato del nombre de la lista de selección personalizado es Campo personalizado - NombreCampo.
Memo Un campo de texto alfanumérico de varias líneas.
Porcentaje 2 Un campo de porcentaje con 2 cifras decimales.
Porcentaje 4 Un campo de porcentaje con 4 cifras decimales.
Cantidad Un campo numérico con 2 a 7 cifras decimales.
Sección Espec. Una lista de secciones de especificaciones.
Texto Un campo de texto alfanumérico de una sola línea.
Hora Un campo de hora.

Cuando crea y agrega un campo personalizado, este pasa a formar parte de una biblioteca disponible para otros tipos de registro.

Se pueden agregar hasta 100 campos personalizados por pestaña o cuadrícula.
  1. En la parte superior de la página, seleccione de la lista la ubicación del campo personalizado.
    2. Lista de ubicación

    Lista de ubicación para solicitudes de pago (SDP)

    Si la lista no está disponible, los campos se agregan a la ubicación predeterminada, según el tipo de registro.

  2. Seleccione Agregar.
  3. En la pestaña Crear , seleccione Ícono de crear (Crear), e ingrese la información del campo en cada columna.
    • Nombre de campo: El nombre único del campo. Los espacios se eliminan automáticamente.

      • El nombre de campo solo puede contener:

      • Un máximo de 50 caracteres.
      • Letras, números y guiones bajos (_)
      • No puede comenzar con un número.
    • Tipo: El tipo de datos.
    • Etiqueta: La etiqueta que aparece en los registros y otras áreas de la aplicación. Puede tener un máximo de 100 caracteres.
    • Tamaño de campo: El tamaño de campo, si corresponde al tipo seleccionado. El tamaño máximo es de 1000 caracteres.
  4. Agregue más campos personalizados.
  5. Cuando termine, seleccione Crear y seleccionar.

    6. Todos los campos personalizados en la pestaña Crear serán añadidos al tipo de registro.

  6. Para reordenar los campos, seleccione uno y luego elija Subir o Bajar.

    7. En los registros, los campos se muestran en el mismo orden que tienen en la configuración de campos personalizados.

  7. Personalizar los campos.
  1. En la parte superior de la página, seleccione de la lista la ubicación del campo personalizado.
    2. Lista de ubicación

    Lista de ubicación para solicitudes de pago (SDP)

    Si la lista no está disponible, los campos se agregan a la ubicación predeterminada, según el tipo de registro.

  2. Seleccione Agregar.
  3. En la pestaña Seleccionar , marque las casillas de verificación de los campos.

    4. Esta pestaña muestra los campos personalizados que aún no han sido agregados a la ubicación seleccionada.

  4. Toque Seleccionar.
  5. Para reordenar los campos, seleccione uno y luego elija Subir o Bajar.

    6. En los registros, los campos se muestran en el mismo orden que tienen en la configuración de campos personalizados.

  6. Personalizar los campos.

Puede agregar campos personalizados desde la biblioteca a varios tipos de registros y personalizarlos en su configuración:

  • Atributos de campo: Agregue valores predeterminados, mínimos/máximos, y marque campos según se requiera.
  • Listas de selección: Agregue ítems a las listas de selección.
  • Nomenclatura: Edite las etiquetas de la pestaña de campos personalizados y las etiquetas de campo.
  • Roles de seguridad: Edite los permisos de campo. Por defecto, todos los roles de seguridad tienen permiso de modificación de campos personalizados.
  1. En la configuración de campos personalizados para RFI, usted crea un campo personalizado.
    2. Adición de campo personalizado
  2. Entonces lo agrega también a ítems de acción.
    3. Selección de campo personalizado
  3. En la nomenclatura de ítems de acción, cambia la etiqueta del campo personalizado.
    4. Nomenclatura de campos personalizados
  4. Cuando abre la RFI y los registros de ítems de acción, el mismo campo personalizado tiene etiquetas diferentes.
    5. Etiquetas de campos personalizados

Cuando elimina un campo personalizado, los datos del campo de todos los registros se eliminan permanentemente de la base de datos.

Un campo personalizado permanece en la biblioteca hasta que se elimine de todos los tipos de registros que lo utilicen.

  1. Seleccione el campo y luego elija Quitar.
  2. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Sí.