Rapports à partir des modèles

Vous pouvez créer des rapports à partir des modèles qui sont chargés dans les paramètres.

  • Si vous n’êtes pas autorisé à afficher un champ dans un Snippet-Item-Lower, ce champ est vide dans le rapport.
  • Dans la plupart des cas, les numéros d'un rapport sont arrondis aux nombres entiers.
  • Si le rapport n’est pas téléchargé, ajoutez trimble.com à la liste des sites autorisés pour les fenêtres contextuelles, ou désactivez le bloqueur de fenêtres contextuelles.
  • Pour obtenir les meilleurs résultats, ouvrez les PDF dans Adobe Acrobat Reader.

Lorsqu’un rapport est créé à partir d’un modèle et il comprend plusieurs Snippet-Item-Lower-Plural, les types de rapport suivants sont disponibles :

  • Détails de l’enregistrement uniquement - tous les enregistrements dans un seul fichier : Les fichiers liés ne sont pas inclus, et tous les Snippet-Item-Lower-Plural sont inclus dans un seul rapport.
  • Détails de l’enregistrement uniquement - un fichier par enregistrement : es fichiers liés ne sont pas inclus, et un rapport est généré par Snippet-Item-Lower. Les rapports sont enregistrés dans un dossier ZIP.
  • Inclure les fichiers liés uniquement - un fichier par enregistrement : Les fichiers liés ne sont pas inclus, et un rapport est généré par Snippet-Item-Lower. Les rapports sont enregistrés dans un dossier ZIP.

Si le format du rapport est PDF, les fichiers liés peuvent être inclus s’ils sont l’un des types suivants :

  • Fichiers d’image : .ccitt, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .bmp, .emf, .exif, .icon, et .wmf
  • Non-image files: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, and .txt

Les options suivants sont disponibles pour l'affichage, l’enregistrement et la distribution des rapports :

  • Afficher : Le rapport est affiché dans votre navigateur. Cette option est disponible uniquement pour le type de rapport Détails de l’enregistrement uniquement - tous les enregistrements dans un seul fichier.
  • Bibliothèque de fichiers : Le rapport est chargé vers le système de gestion des fichiers dans le dossier suivant :
    • Pour les ensembles de dessins : Documents d’ensemble de dessins > Numéro d’ensemble de dessins
    • Pour les dessins : Dessins > Nom d'ensemble de dessins_Numéro de dessin
    • Pour les ensembles de spécifications : Documents d’ensemble de spécifications > Numéro d’ensemble de spécifications
    • Pour les spécifications : Documents de spécification > Num╬ro de section de spéc.
    • Pour les enregistrements non-brouillon : Type d’enregistrement > Numéro d’enregistrement
    • Pour les enregistrements brouillon :Le dossier Type d’enregistrement.

    Le rapport est également lié au Snippet-Item-Lower à partir duquel il a été généré, et il est ouvert dans ou téléchargé à partir du navigateur.

    • Si vous générez plus d’un rapport pour le même Snippet-Item-Lower, le nouveau rapport est chargé séparément et ne remplace pas l’ancien rapport.
    • L’option Bibliothèque de fichiers n’est pas disponible pour le type de rapport Détails de l’enregistrement uniquement - tous les enregistrements dans un seul fichier.
    • Les enregistrements verrouillés sont inclus dans les rapports qui sont chargés vers le système de gestion des fichiers.
  • Télécharger : Le rapport est téléchargé sur votre ordinateur.
  • Email: The report is sent as an email attachment.

Vous pouvez créer un rapport à partir d’un modèle.

  1. Dans la vue des données, sélectionnez la case à cocher (Icône de case à cocher sélectionnée) pour chaque Snippet-Item-Lower qui sera inclus.

    2. Si aucune case à cocher n’est sélectionné, tous les éléments dans la vue actuelle sont inclus dans le rapport.

    —Ou—

    Ouvrez un élément.

  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer (Imprimer le rapport).

    3. —Ou—

    Dans la liste Vue de la vue des données, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer (Imprimer le rapport).

  3. Sur l’onglet Modèle du rapport, définissez les option du rapport.
    1. Sélectionnez le modèle du rapport.
    2. Si le rapport contient plusieurs Snippet-Item-Lower-Plural, sélectionnez le type de rapport.
      3. Options du rapport
    3. Si le rapport PDF est pour un seul Snippet-Item-Lower avec fichier liés, sélectionnez les fichiers qui seront inclus dans le rapport.
      • Pour afficher ou masquer les noms de fichier dans l’en-tête du rapport, activez ou désactivez l’option Inclure les noms de fichier dans les en-têtes
        • Option de nom du fichier

        Option pour inclure le nom du fichier

      • Pour réorganiser les fichiers lié, vous pouvez sélectionnez la poignée de glisser-déplacer d’un fichier, et puis la faire glisser-déplacer vers une autre position. Lorsque vous les réorganisez pour un rapport, leur ordre dans l’enregistrement, le dessin ou la spécification n’est pas modifié.
        • Réorganiser des fichiers liés

        Poignée pour glisser-déplacer sur un fichier lié

    4. Modifiez le nom du fichier.
    5. Si disponible, sélectionnez le format du rapport.
  4. Pour inclure des Snippet-Item-Lower-Plural à partir des projets auxquels vous disposez d’accès, sélectionnez Icône de flèche à droite (Ouvrir) dans la liste Projets, et puis sélectionnez les projets.
    • La liste Projets ne s'affiche dans la boîte de dialogue Imprimer le rapport que si vous sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer (Imprimer le rapport) lorsqu’aucuns Snippet-Item-Lower-Plural ne sont sélectionnés.
    • Pour filtrer la liste des projets, sélectionnez Icône Filtrer (Filtrer), et puis sélectionnez les statuts des projets. La liste ne comprend que des statuts utilisé dans le portefeuille en cours.
    • Les filtres de recherche, y compris les termes de recherche, dans le projet actuel sont appliqué dans chaque projet sélectionné.
    • Les autorisations de fonctionnalités, d’enregistrements et de champs sont appliqués dans chaque projet sélectionné.
  5. Sur le bouton, sélectionnez Icône Développer, et puis sélectionnez une option :
    6. Options de distribution
    • Afficher
    • Bibliothèque de fichiers
    • Télécharger
    • FerméEmail
      1. Modifiez l'objet du message.
      2. Dans le champ A, sélectionnez Icône Développer pour choisir un contact, ou sélectionnez Icône Rechercher pour trouver ou créer un contact.

        3. Pour recevoir une copie de l’email, sélectionnez votre nom dans le champ A, CC, ou BCC field.

      3. Dans le champ Corps, entrez un message.

        4. Pour formater le message, sélectionnez le texte, et puis sélectionnez un bouton sur la barre d’outils.

        Éditeur de texte riche
        1. Sélectionnez le type de police.
        2. Sélectionnez la taille de texte.
        3. Appliquez un style de caractère
        4. Modifiez le texte ou la couleur en arrière-plan.
        5. Insérez une liste numérotée ou à puces.
        6. Diminuez ou augmentez le retrait
        7. Supprimez tous les styles appliqués.
        • L'indentation, la taille du texte, et le type de police ne sont pas appliqués dans les emails.
        • Les emails ne comprennent pas des images qui sont collées dans le corps du message.
      4. Si le rapport PDF est pour un seul Snippet-Item-Lower avec fichier liés, sélectionnez les fichiers qui seront inclus dans le rapport.
        5. Options du rapport

        Pour l’option Pièce jointe, les fichiers liés sont joints dans un dossier ZIP ou joints directement à l’email, en fonction du paramètre du rapport.

      5. Sélectionnez Envoyer.