Freigabe

Im Fensterbereich „Freigabe“ können Sie den Leistungsbeschreibungssatz oder die Leistungsbeschreibung freigeben, indem Sie die Freigabeeinstellung ändern oder den zugehörigen Hyperlink kopieren und einfügen.

  1. Öffnen Sie den Snippet-Item-Lower.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Freigabe“ (Freigabe).

Standardmäßig wird im Fensterbereich „Freigabe“ der ursprüngliche Autor angezeigt, d. h. der Benutzer, der den Snippet-Item-Lower erstellt hat. Wenn Sie den Autor ändern, erhält nur der aktuelle Autor Benachrichtigungen.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Autor das Symbol Symbol „Mehr“ (Mehr) > Bearbeiten.
    • Um die Liste der ProjectSight-Benutzer zu öffnen, wählen Sie Benutzer.
    • Um die Liste der Firmen- und Projektkontakte zu öffnen, wählen Sie Kontakte.

      • Um alle Kontakte im Portfolio anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Portfolio-Kontakte einschließen.

    In der Liste werden nur Projektkontakte oder alle Kontakte und Benutzer angezeigt, je nach Portfolio-Einstellung für die Firma- und Kontaktauswahl.

  2. Wählen Sie einen Namen.
  3. Um ein Mitglied einzuladen, wählen Sie Mitglied einladen.

    4. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Berechtigung haben, Mitglieder einzuladen.

    1. Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie sie aus.

      2. Wenn Sie eine vorhandene E-Mail-Adresse auswählen, werden der Name des Kontakts, die Firma und die Standard-Sicherheitsrolle automatisch eingegeben.

    2. Wählen Sie in der Liste Sicherheitsrolle eine Sicherheitsrolle aus, um das neue Teammitglied zu einem ProjectSight-Benutzer zu machen.

      3. —Oder—

      Wählen Sie Keine (nur Kontakte), um das neue Teammitglied zu einem Projektkontakt zu machen.

    3. Geben Sie den Namen in die Felder Vorname und Nachname ein.
    4. Wählen Sie im Feld Firma die Firma aus.

      5. —Oder—

      Geben Sie einen neuen Firmennamen ein, und wählen Sie Hinzufügen.

    5. Wählen Sie Speichern.

      6. —Oder—

      Wählen Sie Speichern und weiteres hinzufügen, um ein weiteres Teammitglied einzuladen.

Sie können allen Personen mit einer Berechtigung für Snippet-Item-Lower-Plural im Projekt Zugriff gewähren oder den Zugriff auf Personen in den am Datensatz beteiligt Firmen beschränken. Zu den Teilnehmern gehören der Autor, die Zuweisungsempfänger und die Empfänger von Informationskopien sowie individuelle Kontakte und Kontakte von Firmen, die in den Standard-Datensatzfeldern aufgeführt sind. Teilnehmer in Meetingprotokollen sind in diesem Sinne keine Teilnehmer.

Wenn der Autor des Snippet-Item-Lower geändert wird, hat der ursprüngliche Autor weiterhin Zugriff auf den Datensatz. Die Firma des ursprünglichen Autors ist nur dann eine teilnehmende Firma, wenn der Name des ursprünglichen Autors im Fensterbereich „Freigabe“ angezeigt wird oder wenn ein anderer Teilnehmer Mitglied dieser Firma ist.

In den Datensatzeinstellungen kann der Primärfirma des Projekts Zugriff gewährt werden, wodurch die Freigabeeinstellung für Personen aus der Firma außer Kraft gesetzt wird.

  • Wählen Sie im Bereich Freigegeben für eine Option:
    • Gesamtes Projekt: Alle Personen mit der Berechtigung für Snippet-Item-Lower-Plural im Projekt.
    • Teilnehmende Firmen: Nur Personen, die zu den Firmen gehören, die an dem Snippet-Item-Lower beteiligt sind. Hierzu gehören der Autor, die Zuweisungsempfänger und die Empfänger von Informationskopien.

Der Hyperlink für den Snippet-Item-Lower wird automatisch erzeugt, wenn Sie einen Snippet-Item-Lower erstellen.

  • Wählen Sie im Abschnitt Verknüpfung die Option Kopieren.

    • Die Verknüpfung wird in Ihre Zwischenablage kopiert und kann nun weitergegeben werden. Sie können die Verknüpfung zum Beispiel in eine E-Mail einfügen.

    • Wenn ProjectSight keinen Zugriff auf Ihre Zwischenablage hat, wird der gesamte Hyperlinktext automatisch ausgewählt. Anschließend können Sie die Tastenkombinationen zum Kopieren und Einfügen verwenden.
    • Der Empfänger muss über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um das Element anzuzeigen oder zu bearbeiten.