Compartir

En el panel de uso compartido, puede compartir el registro modificando la configuración de uso compartido o copiando y pegando el hipervínculo del registro.

  1. Abra el registro completo.
  2. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Ícono de uso compartido (Uso compartido).

Por defecto, el panel de uso compartido muestra al autor original, es decir, el usuario que creó el Snippet-Item-Lower. Si se cambia el autor, solo el autor actual recibirá notificaciones.

Los informes diarios no tienen autor.

  1. En la sección Autor , seleccione Ícono de más (Más) > Editar.
    • Para abrir la lista de usuarios de ProjectSight, seleccione Usuarios.
    • Para abrir la lista de contactos de empresa o del proyecto, seleccione Contactos.

      • Para ver todos los contactos del portafolio, marque la casilla de verificación Incluir contactos de portafolio .

    La lista muestra únicamente los contactos del proyecto o todos los contactos y usuarios, según la configuración del portafolio para la selección de empresas y contactos.

  2. Seleccione un nombre.
  3. Para invitar a un miembro, seleccione Invitar a miembro.

    4. Esta opción está disponible si tiene permiso para invitar a miembros.

    1. En el campo Correo electrónico , ingrese o seleccione la dirección de correo.

      2. Si selecciona una dirección existente, el nombre, la empresa y el rol de seguridad predeterminado del contacto se completan automáticamente.

    2. En la lista Rol de seguridad , seleccione un rol para convertir al nuevo miembro en usuario de ProjectSight.

      3. —O—

      Seleccione Ninguno (solo contactos) para agregarlo únicamente como contacto de proyecto.

    3. En los campos Nombre y Apellido , ingrese el nombre del miembro del equipo.
    4. En el campo Empresa, seleccione la empresa correspondiente.

      5. —O—

      Ingrese el nombre de una nueva empresa y luego seleccione Agregar.

    5. Seleccione Guardar.

      6. —O—

      Seleccione Guardar y agregar otro para invitar a otro miembro del equipo.

Puede otorgar acceso a todas las personas con permisos sobre ese tipo de registro en el proyecto, o limitar el acceso a los participantes del registro y sus empresas. Los participantes incluyen al autor, los asignados y los destinatarios de copias de cortesía, así como contactos individuales y contactos de empresas que aparezcan en cualquier campo estándar del registro.

Si se cambia el autor del Snippet-Item-Lower, el autor original sigue teniendo acceso al registro. La empresa del autor original se considera una empresa participante solo si su nombre aparece en el panel de compartición o si otro participante pertenece a esa empresa.

Otros factores también afectan el acceso de un usuario a registros específicos.

  • En la sección Compartido con , seleccione una opción:
    • Todo el proyecto: Todas las personas con permiso para ese tipo de registro en el proyecto.
    • Empresas participantes: Solo personas que pertenecen a las empresas que participan en el Snippet-Item-Lower.

El hipervínculo del Snippet-Item-Lower se genera automáticamente cuando se crea un Snippet-Item-Lower.

  • En la sección Vínculo , seleccione Copiar.

    • El vínculo se copia en el portapapeles y está listo para ser compartido. Por ejemplo, puede pegar el vínculo en un correo electrónico.