Meest voorkomend

In de portfolio of project instellingen kunt u de meest voorkomend hiërarchie voor opname records instellen. Een meest voorkomend is vooraf gedefinieerde tekst die aan de primaire gegevens van een record kan worden toegevoegd.

  1. Open de record instellingen.
  2. Selecteer Snippet-Settings-Name.
  3. In het Instellingen menu selecteert u Meest voorkomend.

U kunt Snippet-Item-Lower-Plural direct in de instellingen toevoegen, of de hiërarchie bijwerken met behulp van het Excel importblad. In een opname record kunt u alleen een Snippet-Item-Lower op het onderste niveau van de hiërarchie selecteren.

  1. Voeg een Snippet-Item-Lower toe op het hoogste niveau van de hiërarchie.
    1. Boven aan het raster selecteert u Nieuwe rij toevoegen.
    2. Voer de naam in en selecteer Klaar.

      3. De/het Snippet-Item-Lower wordt automatisch gesorteerd in de hiërarchie.

  2. Een onderliggend(e) Snippet-Item-Lower toevoegen.
    1. Houd de aanwijzer boven de bovenliggende Snippet-Item-Lower en selecteer Aanmaken symbool (Toevoegen) in de rij.
    2. Voer de naam in en selecteer Klaar.
  1. Om de/het eerste Snippet-Item-Lower te markeren, selecteert u die, en daarna selecteert u Annuleren.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Kopiëren symbool (Kopiëren).

    3. Alleen de geselecteerde Snippet-Item-Lower en geen van de onderliggende, wordt gekopieerd. De/het nieuwe Snippet-Item-Lower wordt toegevoegd onder dezelfde bovenliggende als de gekopieerde.

  3. Wijzig de naam en selecteer Klaar.

U kunt Snippet-Item-Lower-Plural direct in de instellingen wijzigen, of de hiërarchie bijwerken met behulp van het Excel importblad.

  1. In de hiërarchie selecteert u de naam en daarna brengt u de gewenste wijzigingen aan.
  2. Selecteer Klaar.
  1. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren > Exporteren naar Excel.

    2. De bestaande Snippet-Item-Lower-Plural worden gedownload in een Excel bestand.

  2. Open het Excel bestand.
  3. In de kolommen Niveau 1 tot en met Niveau 10 kunt u de Snippet-Item-Lower-Plural toevoegen, wijzigen of verwijderen.
    • Als u items in verschillende kolommen van dezelfde rij invoert, wordt het item in de rechter kolom toegevoegd als onderliggend van het item links ervan.
      • Excel voorbeeld
    • Wanneer u het bestand in ProjectSight uploadt, worden de volgende items niet toegevoegd:
      • Items die buiten de Niveau kolommen zijn

        • In de instellingen wordt een item niet toegevoegd voor 1 - Item, omdat het zich niet in een gelabelde Niveau kolom bevindt.

        Excel voorbeeld
      • Items zonder een gedefinieerde bovenliggende (een item in de volgende kolom naar links, ofwel in dezelfde rij of die erboven)

        • Als u een item in de Niveau 2 kolom toevoegt, moet er een item in de kolom Niveau 1 aanwezig zijn.

        Excel voorbeeld
      • Dubbele items op hetzelfde niveau

        • Het eerste item wordt geïmporteerd, het tweede wordt genegeerd. De vergelijking maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

        Excel voorbeeld
  4. Sla het Excel bestand op.
  5. In ProjectSight opent u de Snippet-View.
  6. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  7. Selecteer het Excel bestand om te importeren.

    8. De hiërarchie, die alfabetisch is gesorteerd, wordt bijgewerkt aan de hand van het bestand.

U kunt Snippet-Item-Lower-Plural die in gebruik zijn verwijderen. Een verwijderd(e) Snippet-Item-Lower blijft gekoppeld aan een Snippet-Generic als die/dat eerder geselecteerd was, maar u kunt de/het verwijderde Snippet-Item-Lower niet voor iets anders selecteren.

  • Houd de aanwijzer boven een Snippet-Item-Lower en selecteer Annuleren symbool (Verwijderen) in de rij.
  1. Om de/het eerste Snippet-Item-Lower te markeren, selecteert u die, en daarna selecteert u Annuleren.
  2. Voor elk(e) daaropvolgend(e) Snippet-Item-Lower houdt u Shift ingedrukt terwijl u de vorige stap herhaalt.
  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Verwijderen symbool (Verwijderen).