Controlelijst sjablonen

U kunt controlelijst sjablonen aanmaken en publiceren, die worden gebruikt voor controlelijst records. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u naar de/het vorige of volgende Snippet-Item-Lower navigeert.

De sjablonen lijst toont tekensjablonen en de nieuwste gepubliceerde revisie van elke sjabloon. Wanneer u de publicatie van een sjabloon ongedaan maakt, blijft die in de lijst aanwezig totdat u een nieuwe revisie ervoor aanmaakt.

  1. Open de record instellingen.
  2. Selecteer Snippet-Settings-Name.
  3. In het Instellingen menu selecteert u Sjablonen.
  • In de controlelijst sjabloon instellingen selecteert u de sjabloon.

U kunt verschillende typen items aan een sjabloon toevoegen.

U kunt een optionele resultaten kiezer voor elk item type opnemen, behalve voor labels, memo's, sectiekopteksten en sectiekoptekst - kopieerbaar

Controlelijst voorbeeld

Controlelijst aangemaakt in de ProjectSight web app

Item type Beschrijving
Valuta Getal veld voor een monetaire waarde.
Datum Veld met een datum kiezer.
Datum en tijd Veld met een datum en tijd kiezer.
Keuzelijst Lijst met opties die in de sjabloon zijn gedefinieerd.
Label Tekst zonder een veld of resultaten kiezer.
Memo Meerregelig veld voor alfanumerieke tekst zonder een resultaten kiezer.
Geen Label met een resultaten kiezer maar geen extra veld.
Nummer Algemeen getal veld.
Sectiekoptekst Sectiekoptekst boven een groep items. In een controlelijst record zijn de items onder de sectiekoptekst gegroepeerd.
Sectiekoptekst - kopieerbaar Sectiekoptekst boven een kopieerbare groep items. In een controlelijst record kan de sectiekoptekst en de bijbehorende groep items worden gekopieerd en ingevoegd als een nieuwe sectie.
Handtekening Handtekening sectie. De velden in de handtekening sectie zijn alleen-lezen in de web applicatie, maar kunnen in de mobiele app worden ingevuld.
Tekst Een veld van één regel voor alfanumerieke tekst.
Tijd Tijd veld dat niet wordt beïnvloed door tijdzone aanpassingen.
Ja/Nee Ja of nee wisseloptie.

Een controlelijst sjabloon bevat controlelijst items, die vragen en de bijbehorende acceptabele typen antwoorden zijn. U kunt de items toevoegen in ProjectSight, of het Excel importblad gebruiken.

  • Vereiste velden zijn gemerkt met een sterretje (*), maar dit wordt pas gehandhaafd wanneer u de sjabloon hebt gepubliceerd.
  • De status wordt automatisch bijgewerkt op basis van de publicatie status van de sjabloon.
  1. Op de navigatie werkbalk selecteert u Toevoegen.
  2. In het veld Naam linksboven voert u de naam voor de sjabloon in.
  3. In het Informatie paneel selecteert u de module.
  4. Op het tabblad Controlelijst voegt u de controlelijst items toe.
    1. Selecteer Toevoegen.

      2. —Of—

      Om een rij boven de huidige in te voeren, selecteert u Invoegen.

    2. In de nieuwe rij selecteert u het item type en daarna voert u de item beschrijving in.
    3. Om de resultaten kiezer op te nemen, selecteert u het keuzevakje Ja/Nee/n.v.t. opnemen voor het item.

      4. Het keuzevakje Ja/Nee/n.v.t. opnemen is niet van toepassing voor de label, memo, sectiekoptekst en sectiekoptekst - kopieerbaar typen.

    4. Voor keuzelijsten selecteert u en daarna voert u elke optie op een afzonderlijke regel in.
      5. Keuzelijst voorbeeld
    • Om de items te herschikken, selecteert u een rij en vervolgens Op of Neer.
    • Om een item te verwijderen, selecteert u het keuzevakje van de rij en daarna selecteert u Verwijderen.
  5. Op het tabblad Beoordelaars selecteert u Toevoegen en daarna selecteert u de workflow rollen die de controlelijst kunnen goedkeuren.

    6. Wanneer een controlelijst van deze sjabloon wordt aangemaakt, worden de project contacten in de geselecteerde rollen automatisch op het tabblad Goedkeuringen toegevoegd.

    In de volgende afbeeldingen:

    1. Teamleden: workflow rollen zijn toegewezen aan de contacten.
    2. Teamleden: project rollen zijn toegewezen aan de contacten.
    3. Controlelijst sjabloon: rollen zijn geselecteerd voor de beoordelaars.
    4. Controlelijst record: contacten in de geselecteerde rollen zijn beoordelaars.
  6. Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower open te houden, selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).

    7. —Of—

    Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower te sluiten, selecteert u Pijl terug (Opslaan).

  1. Open de nieuwste revisie van een gepubliceerde controlelijst sjabloon.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Kopiëren symbool (Kopiëren).

    3. Het revisie nummer wordt automatisch verhoogd.

  3. Wijzig de sjabloon naam.
  4. Op het tabblad Controlelijst wijzigt u de items.
  5. Op het tabblad Beoordelaars wijzigt u de workflow rollen.
  6. Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower open te houden, selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).

    7. —Of—

    Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower te sluiten, selecteert u Pijl terug (Opslaan).

    Wanneer u deze revisie publiceert, wordt de publicatie van de vorige revisie automatisch ongedaan gemaakt.

U kunt controlelijst items wijzigen in ProjectSight, of het Excel importblad gebruiken. Alleen niet-gepubliceerde controlelijst sjablonen kunnen worden gewijzigd. Om een gepubliceerde sjabloon te wijzigen, maakt u een revisie van de gepubliceerde sjabloon aan en publiceert u die.

Record en veld rechten worden gecontroleerd wanneer u Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteert en wanneer u het bestand in ProjectSight importeert.

  1. Open de controlelijst sjabloon.
  2. Op het tabblad Controlelijst wijzigt u het type of de beschrijving van de items.
  3. Om de items te herschikken, selecteert u een rij en vervolgens Op of Neer.
  4. Om een item te verwijderen, selecteert u het keuzevakje van de rij en daarna selecteert u Verwijderen.
  5. Op het tabblad Beoordelaars wijzigt u de workflow rollen.
  1. Maak een controlelijst sjabloon aan of open er een.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren > Exporteren naar Excel.

    3. De bestaande Snippet-Item-Lower-Plural worden gedownload in een Excel bestand.

  3. Open het Excel bestand.
  4. U kunt controlelijst items toevoegen, wijzigen en verwijderen.
    • Waarde type en Beschrijving zijn vereiste velden.
    • Voor keuzelijsten voert u de opties in de kolom Lijst waarden in en typt u telkens een dakje (^) ertussen.
      • Lijst opties voorbeeld
    • Het keuzevakje Ja/Nee/n.v.t. opnemen is niet van toepassing voor de label, memo, sectiekoptekst en sectiekoptekst - kopieerbaar typen. Als u Ja voor deze typen selecteert, wordt deze selectie genegeerd wanneer u het Excel-bestand terug in ProjectSight importeert:
  5. Sla het Excel bestand op.
  6. In ProjectSight opent u de Snippet-View.
  7. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  8. Selecteer het Excel bestand om te importeren.

    9. Het tabblad Controlelijst wordt bijgewerkt, zodat het met het bestand overeenkomt.

Publiceer een controlelijst sjabloon om die beschikbaar te maken voor het aanmaken van controlelijsten. U kunt het publiceren van een sjabloon ook ongedaan maken, zodat die niet meer beschikbaar is.

  • In de controlelijst sjabloon selecteert u Sjabloon publiceren.
  • In de controlelijst sjabloon selecteert u Publicatie van sjabloon ongedaan maken.

    • De controlelijst sjabloon is nu vergrendeld en kan niet opnieuw worden gepubliceerd. U kunt een nieuwe revisie van de sjabloon aanmaken en die vervolgens publiceren.

U kunt alleen controlelijsten verwijderen die nooit gepubliceerd zijn.

  1. Om te wisselen naar de modus Selecteren, selecteert u het keuzevakje van een Snippet-Item-Lower.
  2. Om meer Snippet-Item-Lower-Plural te kiezen, selecteert u de gewenste.

    3. —Of—

    Om alle Snippet-Item-Lower-Plural te kiezen, selecteert u het keuzevakje op de werkbalk.

    Alles selecteren keuzevakje
  3. Selecteer Meer symbool (Meer) > Snippet-Label.

Om één item te verwijderen, kunt u ook:

  • Meer symbool (Meer) > Verwijderen op het item selecteren.
  • Open het item en selecteer Meer symbool (Meer) > Verwijderen op de navigatie werkbalk.