Conditions typiques

Dans les paramètres de portefeuille ou du projet, vous pouvez configurer la hiérarchie des conditions typiques pour les enregistrements des éléments de petits travaux. Une condition typique s'agit de texte prédéfini qui peut être ajouté aux détails principaux d’un enregistrement.

  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Seélectionnez Snippet-Settings-Name.
  3. Sur le menu des paramètres, sélectionnez Conditions typiques.

Vous pouvez ajouter des Snippet-Item-Lower-Plural directement dans les paramètres ou mettre à jour la hiérarchie au moyen de la feuille d’importation Excel. Dans un enregistrement d’élément de petits travaux, vous ne pouvez sélectionner un Snippet-Item-Lower qu’au niveau plus bas de la hiérarchie.

  1. Ajoutez un Snippet-Item-Lower au niveau supérieur de la hiérarchie.
    1. En haut de la grille, sélectionnez Nouvelle rangée.
    2. Entrez le nom, et puis sélectionnez Terminé.

      3. Le Snippet-Item-Lower est trié automatiquement dans la hiérarchie.

  2. Ajouter un Snippet-Item-Lower enfant.
    1. Survolez sur le Snippet-Item-Lower parent, et puis sélectionnez Icône Créer (Ajouter) sur la rangée.
    2. Entrez le nom, et puis sélectionnez Terminé.
  1. Pour surligner le Snippet-Item-Lower, sélectionnez-le et puis sélectionnez Annuler.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Icône Copier (Copier).

    3. Seulement le Snippet-Item-Lower sélectionné, et pas ses enfants, est copié. Le nouveau Snippet-Item-Lower est ajouté sous le même parent que celui copié.

  3. Modifiez le nom, et puis sélectionnez Terminé.

Vous pouvez modifier des Snippet-Item-Lower-Plural directement dans les paramètres ou mettre à jour la hiérarchie au moyen de la feuille d’importation Excel.

  1. Dans la hiérarchie, sélectionnez le nom, et puis effectuez les modifications.
  2. Sélectionnez Terminé.
  1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    2. Les Snippet-Item-Lower-Plural existants sont téléchargés dans un ficher Excel.

  2. Ouvrez le fichier Excel.
  3. Dans les colonnes Niveau 1 à Niveau 10, ajoutez, modifiez ou supprimez le Snippet-Item-Lower-Plural.. .
    • Si vous entrez des éléments dans différentes colonnes de la même rangée, l'élément de la colonne de droite est ajouté en tant qu'enfant de l'élément situé à sa gauche.
      • Exemple Excel
    • Lorsque vous chargez le fichier dans ProjectSight, les éléments suivants ne sont pas ajoutés :
      • Les éléments situés en dehors des colonnes Niveau

        • Dans les paramètres, un élément n’est pas ajouté pour 1 - Élément car il n’est pas dans une colonne étiquetée Niveau

        Exemple Excel
      • Les éléments sans un parent défini (un élément dans la colonne suivante à gauche, soit dans la même rangée soit dans la rangéé dessus)

        • Si vous ajoutez un élément dans la colonne Niveau 2, on doit avoir un élément dans la colonne Niveau 1.

        Exemple Excel
      • Éléments en double au même niveau

        • Le premier élément est importé, et le deuxième est ignoré. La comparaison n'est pas sensible à la casse.

        Exemple Excel
  4. Enregistrez le fichier Excel.
  5. Dans ProjectSight, ouvrez le Snippet-View.
  6. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  7. Sélectionnez le fichier Excel à importer.

    8. La hiérarchie, qui est triée par ordre alphabétique, est mise à jour pour correspondre au fichier.

Vous pouvez supprimer des Snippet-Item-Lower-Plural qui sont en cours d’utilisation. Un Snippet-Item-Lower supprimé reste lié à un Snippet-Generic s’il était sélectionné précédemment, mais vous ne pouvez pas sélectionner le Snippet-Item-Lower pour autre chose.

  • Survolez sur le Snippet-Item-Lower, et puis sélectionnez Icône Annuler (Supprimer) sur la rangée.
  1. Pour surligner le premier Snippet-Item-Lower, sélectionnez-le et puis sélectionnez Annuler.
  2. Pour chaque Snippet-Item-Lower ultérieur, appuyez sur Maj pendant que vous répétez l’étape précédente.
  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Icône Supprimer (Supprimer).