Modèles de liste de contrôle

Vous pouvez créer et publier des modèles de liste de contrôle, qui sont utilisés pour les enregistrements de listes de contrôle. Vos modifications sont enregistrées automatiquement si vous naviguez vers le Snippet-Item-Lower précédent ou suivant.

La listes des modèles affiche des modèles brouillon et la revision publié la plus récente de chaque modèle. Si vous dépubliez un modèle, il reste dans la liste jusqu'à ce que vous créiez une nouvelle révision pour lui.

  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Seélectionnez Snippet-Settings-Name.
  3. Sur le menu des paramètres, sélectionnez Modèles.
  • Dans les paramètres de modèles de liste de contrôle, sélectionnez le modèle.

Vous pouvez ajouter différents types d'élément à un modèle.

Vous pouvez inclure un sélecteur de résultats facultatif pour chaque type d'élément, à l'exception des Étiquettes, des Mémos, des En-têtes de section et des En-têtes de section - copiables.

Exemple de liste de contrôle

Liste de contrôle créée dans l’application we ProjectSight

Type d’élément Description
Monnaie Champ de numéro pour une valeur monétaire
Date Champ avec un sélecteur de date.
Date et heure Champ avec un sélecteur de date et heure.
Liste déroulante Liste des options qui sont définies dans le modèle.
Étiquette Texte sans un champ ou un sélecteur de résultats.
Mémo Champ à multi-lignes pour texte alphanumérique sans un sélecteur de résultats.
Aucun Étiquette avec un sélecteur de résultats mais aucun champ supplémentaire.
Numéro Champ de numéro générique
En-tête de section En-tête au-dessus d’un groupe d’éléments. Dans un enregistrement de liste de contrôle, les éléments sous l'en-tête de la section sont regroupés.
En-tête de section - Copiable En-tête au-dessus d’un groupe d’éléments copiable. Dans un enregistrement de liste de contrôle, l’en-tête et son groupe d’éléments peuvent être copiés et insérés en tant qu’un nouvelle section.
Signature Section de signature Les champs dans la section de signature sont en lecture seule dans l’application web mais peuvent être remplis dans l’application mobile.
Texte Champ d'une seule ligne pour un texte alphanumérique.
Heure Champ horaire qui n'est pas affecté par les ajustements de fuseau horaire.
Oui/Non Option oui ou non

Un modèle de liste de contrôle contient des éléments de liste de contrôle, qui sont des questions et leurs types de réponse acceptables. Vous pouvez ajouter les éléments dans ProjectSight ou utiliser la feuille d’importation Excel.

  • Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*) mais ne sont appliqués que lorsque vous publiez le modèle.
  • Le statut est mis à jour automatiquement en fonction du statut de publication du modèle.
  1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Ajouter.
  2. Dans le champ Nom en haut à gauche, entrez le nom du modèle.
  3. Dans le volet Information, sélectionnez le module.
  4. Dans l’onglet Liste de contrôle, ajoutez les éléments de liste de contrôle.
    1. Sélectionnez Ajouter.

      2. —Ou—

      Pour insérer une rangée au-dessus de la rangée actuelle, sélectionnez Insérer.

    2. Dans la nouvelle rangée, sélectionnez un type d’élément, et puis entrez la description de l’élément.
    3. Pour inclure le sélecteur de résultats, sélectionnez la case à cocher Inclure Oui/Non/NA pour l’élément.

      4. La case à cocher Inclure Oui/Non/NA n’est pas applicable pour les types Étiquette, Mémo, En-tête de section, et En-tête de section - Copiable.

    4. Pour les listes déroulantes, sélectionnez , et puis entrez chaque option sur une ligne séparée.
      5. Exemple de liste déroulante
    • Pour réorganiser les éléments, sélectionnez une rangée, et puis sélectionnez Vers le haut ou Vers le bas.
    • Pour supprimer un élément, sélectionnez la case à cocher pour la rangée, et puis sélectionnez Supprimer.
  5. Sur l’onglet Approbateurs, sélectionnez Ajouter, et puis sélectionnez les rôles de flux de travail qui peuvent approuver la liste de contrôle.

    6. Lorsqu’une liste de contrôle est créée à partir de ce modèle, les contacts du projet dans les rôles sélectionnés sont ajoués automatiquement à l’onglet Approbateurs tab.

    Dans les images suivantes :

    1. Membres de l’équipe : Les rôles de flux de travail sont attribués aux contacts.
    2. Team members: Project roles are assigned to the contacts.
    3. Modèle de liste de contrôle : Les rôles sont sélectionnés pour les approbateurs.
    4. Enregistrement de liste de contrôle : Les contacts dans les rôles sélectionnés sont des approbateurs.
  6. Pour enregistrer les modifications et maintenir le Snippet-Item-Lower ouvert, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

    7. —Ou—

    Pour enregistrer les modifications et fermer le Snippet-Item-Lower, sélectionnez Flèche précédente (Enregistrer).

  1. Ouvrez la révision la plus récente d’un modèle de liste de contrôle publié.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Icône Copier (Copier).

    3. Le numéro de révision est incrémenté automatiquement.

  3. Modifiez le nom du modèle.
  4. Sur l’onglet Liste de contrôle, modifiez les éléments.
  5. Sur l’onglet Approbateurs, modifiez les rôles de flux de travail.
  6. Pour enregistrer les modifications et maintenir le Snippet-Item-Lower ouvert, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

    7. —Ou—

    Pour enregistrer les modifications et fermer le Snippet-Item-Lower, sélectionnez Flèche précédente (Enregistrer).

    Lorsque vous publiez cette révision, la révision précédente est dépubliée automatiquement.

Vous pouvez modifier les éléments de liste de contrôle dans ProjectSight ou utiliser la feuille d’importation Excel. Seulement les modèles de liste de contrôle non publiés peuvent être modifiés. Pour modifier un modèle publié, créez une révision du modèle publié et publiez-le.

Les autorisations aux enregistrements et de champs sont cochées lorsque vous exportez Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel et lorsque vous importez le fichier dans ProjectSight.

  1. Ouvrez le modèle de liste de contrôle
  2. Sur l’onglet Liste de contrôle, modifiez le type ou la description des éléments.
  3. Pour réorganiser les éléments, sélectionnez une rangée, et puis sélectionnez Vers le haut ou Vers le bas.
  4. Pour supprimer un élément, sélectionnez la case à cocher pour la rangée, et puis sélectionnez Supprimer.
  5. Sur l’onglet Approbateurs, modifiez les rôles de flux de travail.
  1. Créez ou ouvrez un modèle de liste de contrôle.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    3. Les Snippet-Item-Lower-Plural existants sont téléchargés dans un ficher Excel.

  3. Ouvrez le fichier Excel.
  4. Ajoutez, modifiez et supprimez les éléments de liste de contrôle.
    • Type de valeur et Description sont des champs obligatoires
    • Pour les listes déroulantes, entrez les options dans la colonne Valeurs de listes, et entrez un caret (^) entre les options.
      • Exemple des options de liste
    • La colonne Inclure Oui/Non/NA n’est pas applicable pour les types Étiquette, Mémo, En-tête de section, et En-tête de section - Copiable. Si vous sélectionnez Oui pour ces types, la sélection est ignorée lorsque vous réimportez le fichier Excel dans ProjectSight.
  5. Enregistrez le fichier Excel.
  6. Dans ProjectSight, ouvrez le Snippet-View.
  7. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  8. Sélectionnez le fichier Excel à importer.

    9. L’onglet Liste de contrôle est mis à jour afin de correspondre au fichier.

Publiez un modèle de liste de contrôle pour le rendre disponible pour la création des listes de contrôle. Vous pouvez également dépublier un modèle afin qu’il ne soit plus disponible.

  • Dans le modèle de liste de contrôle, sélectionnez Publier le modèle.
  • Dans le modèle de liste de contrôle, sélectionnez Dépublier le modèle.

    • Le modèle de liste de contrôle est verrouillé maintenant et ne peut pas être républié Vous pouvez créer une nouvelle révision du modèle et puis la publier.

Vous ne pouvez supprimer que des listes de contrôle qui n’ont jamais été publiées.

  1. Pour changer au mode Sélectionner, sélectionnez la case à cocher pour un Snippet-Item-Lower.
  2. Pour choisir plus Snippet-Item-Lower-Plural, sélectionnez chacun.

    3. —Ou—

    Pour choisir tous les Snippet-Item-Lower-Plural,, sélectionnez la case à cocher sur la barre d’outils de navigation.

    Case à cocher Sélectionner tous
  3. Sélectionnez Icône Plus (Plus) > Snippet-Label.

Pour supprimer un élément, vous pouvez également sélectionner :

  • Sélectionnez Icône Plus (Plus) > Supprimer sur l’élément.
  • Ouvrez l’élément, et puis sélectionnez Icône Plus (Plus) > Supprimer sur la barre d’outils de navigation.