Record workflows

In the workflow settings for each record type, you can configure:

  • Ball-in-court workflows: Create multiple workflow templates to guide an item through a custom workflow. When you create a new item, you can apply the workflow template.

    • Avant de passer aux flux de travail de l'entreprise ou la personne responsable, veuillez consulter votre administrateur d’intégration car cela peut affecter vos intégrations existantes.

  • Status workflows: Manage statuses that users can assign to a record as applicable.

If you switch to ball-in-court workflows, the following settings are moved to the workflow template:

  • Default assignees
  • RecordType review time (days) field from the record type general settings page
  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Sélectionnez le type d’élément.
  3. On the settings menu, select Workflow.

    4. For meeting minutes, you can also select Item Workflow.

  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Sélectionnez le type d’élément.

    3. Pour changer le paramètre de flux de travail au niveau du projet, vérifiez que la page de paramètres Flux de travail est déverrouillée. Pour déverrouiller la page, sélectionnez Icône Verrouillé (Verrouillé) sur la barre d’outils de navigation.

  3. In the Ball-in-court workflows section, select Upgrade now.
  4. In the confirmation dialog, select Upgrade.
  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Sélectionnez le type d’élément.

    3. Pour changer le paramètre de flux de travail au niveau du projet, vérifiez que la page de paramètres Flux de travail est déverrouillée. Pour déverrouiller la page, sélectionnez Icône Verrouillé (Verrouillé) sur la barre d’outils de navigation.

  3. In the text underneath the Ball-in-court workflows grid, select go back.
  4. In the confirmation dialog, select Go back.

    5. When you switch back to status workflows, the ball-in-court workflow templates are no longer available.