Códigos presupuestarios

Los códigos presupuestarios permiten realizar un seguimiento del dinero comprometido o gastado. Puede usarlos para dar seguimiento a los montos del programa de valores (PDV) en contratos con compromiso, en ítems de órdenes de cambio potencial y en órdenes de cambio de subcontrato.

Un código presupuestario está compuesto por uno o más grupos vinculados. Puede crear una estructura personalizada de código presupuestario con opciones predefinidas para cada grupo.

  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione Snippet-Settings-Name.

Esta estructura aplica un orden estándar de grupos y separadores a cada código presupuestario del portafolio o del proyecto. Después de configurar la estructura, puede editar las opciones disponibles para cada grupo presupuestario.

Una vez creado un ítem del presupuesto, no se pueden cambiar las casillas Usar ni Mostrar en código dentro de la estructura.

  • En el menú Configuración, seleccione Estructura del código presupuestario.
  1. Edite los grupos predeterminados.
    • Seleccione el nombre y edítelo.
    • Para cambiar el separador que sigue al grupo, seleccione el campo Separador , y luego elija una opción.
  2. Para agregar un grupo nuevo, escriba el nombre en una fila en blanco, y luego seleccione el separador.

    3. El orden de filas determina el orden del grupo en el código presupuestario.

  3. En la columna Usar , seleccione la casilla para los grupos que formarán parte del código presupuestario.
  4. En la columna Mostrar en código , seleccione la casilla para los grupos que serán visibles del código presupuestario.

    5. La muestra de código presupuestario que aparece debajo de la cuadrícula se actualiza conforme se seleccionan o deseleccionan las casillas.

Puede agregar y editar las opciones disponibles para cada grupo presupuestario. Los grupos se configuran en la estructura del código presupuestario.

Al crear un ítem del presupuesto, se debe seleccionar una opción de cada grupo que forme parte del código presupuestario. Asegúrese de que cada grupo tenga al menos una opción disponible para que los usuarios puedan crear los ítems del presupuesto.

Si se desbloquea un grupo presupuestario a nivel de proyecto:

  • No podrá volver a bloquear ese grupo si el proyecto ya contiene ítems del presupuesto.
  • No se podrá eliminar una opción del grupo si algún ítem del presupuesto la utiliza.

En la configuración del portafolio, puede exportar la lista de Snippet-Item-Lower a Excel para agregar nuevos ítems.

Botón de Excel en la configuración.
  1. En el menú Configuración, seleccione Listas de selección de grupos presupuestarios.
  2. Seleccione un grupo.
  1. Seleccione Agregar nuevo.
  2. Ingrese el código y presione la tecla Tab .
  3. Ingrese la descripción y luego seleccione fuera del campo.
  1. En la lista de grupos, seleccione un grupo.
  2. Seleccione el código o la descripción de la opción, y edítela.

    3. El código presupuestario se actualiza en todos los presupuestos que utilicen esa opción.

  • Seleccione el Snippet-Item-Lower, y arrástrelo a otra posición en la lista.

    • —O—

    Para ordenar los Snippet-Item-Lower-Plural alfanuméricamente, seleccione Ícono de ordenar (Ordenar) en la barra de herramientas.

  • En la tarjeta, seleccione Ícono de quitar (Quitar).