Copias de cortesía

En un registro, puede agregar personas a la lista de copias de cortesía. Estas personas tendrán acceso al registro, pero no se espera que realicen ninguna acción.

Las copias de cortesía se muestran en el centro de notificaciones durante 30 días.

  1. Abra el registro.
  2. En el panel de información del módulo, seleccione Ver asignaciones o copias de cortesía, y a continuación expanda la sección Copias de cortesía .

    3. —O—

    En el panel de información del registro completo, expanda la sección Copias de cortesía .

Cuando agrega una copia de cortesía a un registro en estado borrador, el registro cambia automáticamente al siguiente estado en la lista. Si la configuración de notificaciones está habilitada, los destinatarios en copia de cortesía reciben un correo electrónico cuando se les agrega.

  1. En la tarjeta de contacto, coloque el cursor sobre la foto de perfil o las iniciales.
  2. En el cuadro emergente de contacto, seleccione la información de contacto que desea copiar.

    3. La información se copia en el portapapeles.

  1. En la sección Copias de cortesía del panel, seleccione Agregar.
  2. Abra la lista de usuarios, contactos, o listas de distribución.
    • Para abrir la lista de usuarios de ProjectSight, seleccione Usuarios.
    • Para abrir la lista de contactos de empresa o del proyecto, seleccione Contactos.

      • Para ver todos los contactos del portafolio, marque la casilla de verificación Incluir contactos de portafolio .

    • Para abrir las listas de distribución de contactos, seleccione Lista de distribución.

    La lista muestra únicamente los contactos del proyecto o todos los contactos y usuarios, según la configuración del portafolio para la selección de empresas y contactos.

  3. Marque la casilla de uno o más nombres o listas de distribución.

    4. Si selecciona las casillas de verificación de algunos nombres o listas de distribución y luego ingresa un término de búsqueda, esas casillas permanecen seleccionadas aunque los nombres no sean visibles en la lista filtrada.

  4. Para invitar a un miembro, seleccione Invitar a miembro.

    5. Esta opción está disponible si tiene permiso para invitar a miembros.

    1. En el campo Correo electrónico , ingrese o seleccione la dirección de correo.

      2. Si selecciona una dirección existente, el nombre, la empresa y el rol de seguridad predeterminado del contacto se completan automáticamente.

    2. En la lista Rol de seguridad , seleccione un rol para convertir al nuevo miembro en usuario de ProjectSight.

      3. —O—

      Seleccione Ninguno (solo contactos) para agregarlo únicamente como contacto de proyecto.

    3. En los campos Nombre y Apellido , ingrese el nombre del miembro del equipo.
    4. En el campo Empresa, seleccione la empresa correspondiente.

      5. —O—

      Ingrese el nombre de una nueva empresa y luego seleccione Agregar.

    5. Seleccione Guardar.

      6. —O—

      Seleccione Guardar y agregar otro para invitar a otro miembro del equipo.

Si ha sido copiado en un registro, puede agregar un comentario y vincular ítems al responder la notificación por correo electrónico.

  1. Abra la notificación y redacte una respuesta.

    2. En la notificación, seleccione Responder.

  2. En el correo de respuesta, escriba su comentario sobre la línea indicada.

    3. Para incluir un vínculo web, escriba la URL en la respuesta. En ProjectSight no puede seleccionar el vínculo, pero puede copiarlo y pegarlo en un navegador.

  3. Adjunte archivos a su respuesta.

    4. Los archivos se vincularán al comentario en el registro.

  4. Envíe la respuesta.

    5. La respuesta se agregará a la pestaña Comentarios del registro.

  • En la sección Copias de cortesía del panel, seleccione el borde de una tarjeta de contacto, y arrástrelo a otra posición.
  • En la tarjeta de contacto, seleccione Ícono de más (Más) > Quitar.

    • Esta persona dejará de recibir notificaciones.