Interfaz del usuario

La interfaz de usuario de ProjectSight se compone de las siguientes áreas:

  1. Barra superior: Muestra los elementos de navegación global.
  2. Barra de navegación: Muestra los elementos de navegación, los títulos de página y los botones relacionados con el módulo seleccionado.
  3. Menú del proyecto: Muestra los módulos que puede abrir.
  4. Área de contenido: Muestra el contenido asociado con el módulo seleccionado. Usted puede crear vistas personalizadas y actualizar información en las cuadrículas.
  5. Panel derecho:Muestra información o acciones relacionadas con el área de contenido. Para más información, consulte Paneles.
Diseño básico de la interfaz de usuario

Sus permisos determinan lo que está disponible y lo que puede hacer en los diferentes módulos.

Desde ProjectSight, también puede acceder a diversas aplicaciones. En la barra superior, el selector de aplicaciones puede contener los siguientes vínculos, dependiendo del tipo de cuenta y los permisos asignados:

  • Los vínculos de soluciones MEP, Trimble Construction, Viewpoint Spectrum y Viewpoint Vista están disponibles únicamente en Norteamérica.
  • Para que los vínculos a los módulos de Viewpoint Spectrum o Viewpoint Vista estén disponibles, el portafolio debe pertenecer a una cuenta con el tipo de vínculo ERP configurado por el equipo de soporte de ProjectSight.
  1. Abra un portafolio que pertenezca a una cuenta con el tipo de vínculo ERP de Viewpoint Spectrum o Viewpoint Vista.
  2. Configure los roles de seguridad.
    1. En la configuración del portafolio, seleccione Roles de seguridad.
    2. En el rol de seguridad encargado de configurar los vínculos, habilite los siguientes permisos de función:
      • Integraciones > ERP > Vincular empresas
      • Integraciones > ERP > Vincular empresas
    3. En los roles de seguridad que tendrán acceso a los vínculos, habilite los permisos de funciones correspondientes en la sección Integraciones > Vínculos ERP .
      4. Permisos de funciones

      Permisos de funciones para los vínculos al módulo Viewpoint Vista

  3. Seleccione la empresa ERP.
    1. En la configuración del portafolio, seleccione Empresas.
    2. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Vincular a ERP.
    3. En el campo Empresa ERP, seleccione una empresa.
      4. Campo Empresa

      Campo Empresa ERP

    4. Seleccione Vincular > Confirmar.
  4. En la pestaña General de la configuración del proyecto, seleccione la casilla Vincular este proyecto a ERP , y luego seleccione un proyecto.
  • En la barra superior, seleccione Selector de aplicaciones (Selector de aplicaciones), y elija un vínculo.

Charlie es un chatbot con inteligencia artificial donde puede encontrar información proveniente de la ayuda en línea. Por defecto, Charlie está disponible en la esquina inferior izquierda de la aplicación, pero puede moverlo si lo necesita.

  • Seleccione y arrastre el ícono del chatbot o la parte superior del área de chat a otra posición.

    • El chatbot permanecerá en esa posición mientras navega por la aplicación.

  1. En la parte superior de la ventana del chatbot, seleccione Ícono de chatbot para más acciones (Más) > Reiniciar conversación.
  2. En el área de chat, seleccione Sí.

    3. La conversación se reiniciará y se mostrará nuevamente el mensaje de bienvenida.

  1. En la barra superior, seleccione Botón Configuración (Configuración).
  2. En el menú Configuración, seleccione Mi configuración > Asistente de IA.
  3. Seleccione la casilla de verificación Activar Charlie .
  1. En la parte superior de la ventana del chatbot, seleccione Ícono de chatbot para más acciones (Más) > Desactivar Charlie.
  2. Si se muestra el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Desactivar.

    3. También puede desactivar el chatbot en la configuración (Botón Configuración). En el menú Configuración, seleccione Mi configuración > Asistente de IA, y luego desmarque la casilla Activar Charlie .

En el cuadro de diálogo de búsqueda de empresas, que se encuentra disponible en campos como Empresa remitente, puede buscar empresas o crearlas.

Ejemplo de búsqueda de empresa
  • En un campo de empresa, seleccione Ícono de búsqueda (Buscar).
  1. Para abrir el cuadro de diálogo de búsqueda de empresas .
  2. En la pestaña Seleccionar, habilite la opción Empresas del proyecto.

    3. Una empresa del proyecto tiene al menos un contacto con acceso al proyecto actual.

    Contacto de empresa con acceso al proyecto

    Contacto de empresa con acceso al proyecto

  3. Para aplicar un filtro por columna, ingrese un valor en la fila de filtro.
  4. Seleccione el nombre de la empresa y luego elija Seleccionar.
  1. En el cuadro de diálogo Búsqueda de empresas , seleccione la pestaña Crear .
  2. En el campo Nombre, ingrese un nombre único para la empresa.
  3. Ingrese los detalles de la empresa.
  4. Seleccione Crear.

    5. Se crea un registro de empresa en la configuración de empresas.

Las tarjetas de contacto representan a personas asociadas con el proyecto, un registro o un archivo. Estas tarjetas se muestran en lugares como el panel de información o la pestaña Información de contacto de los registros.

Ejemplo de tarjeta de contacto
  • En la tarjeta de contacto, coloque el cursor sobre la foto de perfil o las iniciales.

    • La información del contacto proviene de la pestaña Contactos del registro de la empresa.

  1. En la tarjeta de contacto, coloque el cursor sobre la foto de perfil o las iniciales.
  2. En el cuadro emergente de contacto, seleccione la información de contacto que desea copiar.

    3. La información se copia en el portapapeles.

  • En la tarjeta de contacto, seleccione Ícono de más (Más).

    • Las acciones disponibles dependen del lugar donde aparezca la tarjeta de contacto.

Puede mover y cambiar el tamaño de varios cuadros de diálogo, como los de registros secundarios, búsqueda e impresión.

  • Seleccione la parte superior del cuadro y arrástrelo.
    • Mover cuadro de diálogo
  • Seleccione un borde o una esquina del cuadro y arrástrelo.
    • Mover cuadro de diálogo

    —O—

    Para ampliar el cuadro de diálogo al tamaño máximo, seleccione Ícono de maximizar cuadro de diálogo (Maximizar).

    —O—

    Para restaurar el cuadro de diálogo a su tamaño anterior, seleccione Ícono de restaurar el tamaño del cuadro de diálogo (Restaurar).

Algunas áreas contienen cuadrículas donde puede agregar y actualizar información. También puede editar las columnas de la cuadrícula.

Ejemplo de cuadrícula en un conjunto de planos
  1. En la fila superior de la cuadrícula, ingrese el valor correspondiente a una columna.
  2. Seleccione Boton de filtro de la cuadrícula y elija un filtro.
    3. Filtros en el cuadro de diálogo de búsqueda
  • Si desbloquea la lista de selección en la configuración del proyecto o elimina ítems de esa lista, y luego filtra los ítems de la cuadrícula, es posible que la cuadrícula aún muestre ítems con valores anteriores.
  • Cuando filtra los ítems de la cuadrícula, las opciones Agregar, Subir, Bajar, e Insertar no están disponibles.
  • Seleccione la celda y edite la información.

    • Puede presionar Tab para moverse a la siguiente celda en la fila.

  • Haga clic derecho en la celda y luego seleccione Copiar texto.
    • Copiar texto
  1. Seleccione una celda desbloqueada que contenga el valor que desea copiar.

    2. La celda se seleccionará o se desplegará la lista.

  2. Presione Ctrl+Flecha abajo.

    3. El valor se copiará en las celdas desbloqueadas de la columna.

    Este acceso directo del teclado funciona para las columnas donde selecciona o edita un valor directamente. No funciona para columnas, como la de Ubicación, donde se selecciona un valor de un cuadro desplegable, o en cuadrículas que se guardan automáticamente.

  1. Para elegir un ítem individual, seleccione la fila.
  2. En la parte superior de la cuadrícula, seleccione Arriba o Abajo.
  • Cuando filtra los ítems de la cuadrícula, las opciones Agregar, Subir, Bajar, e Insertar no están disponibles.
  • Si selecciona un encabezado de columna para ordenar los ítems, el orden de clasificación es temporal.
  • Seleccione la casilla de verificación de una o más filas y luego seleccione Quitar.

    • Las filas se eliminan cuando guarda los cambios.

Puede usar accesos directos (o atajos) del teclado para navegar por ProjectSight.

Ubicación Acción Acceso directo del teclado
Configuración Abre un ítem de menú superior (ajuste) en una nueva pestaña. Ctrl+Clic
Global Abre un ítem del menú del proyecto (módulo) en una nueva pestaña. Ctrl+Clic
Global Abre un ítem en una nueva ventana. Mayús+Clic
Global Abre un ítem en una nueva pestaña. Ctrl+Clic
Global Agrega la fecha actual en un campo de fecha. Ctrl+D
Global Copia valores hacia abajo en una columna.

Este acceso directo funciona en las columnas donde puede editar directamente o seleccionar un valor. No funciona en columnas como Ubicación, donde se selecciona un valor desde una ventana emergente, ni en las cuadrículas que se guardan automáticamente.

 Ctrl+Flecha abajo
Global Cierra un cuadro de diálogo. Esc
Global Va a la siguiente celda o campo Tab
Global Selecciona o deseselecciona una casilla de verificación. Barra espaciadora
Presupuestos

Cuadrícula de actas de reunión

 Guarda los cambios en la celda actual, si corresponde, y baja a la siguiente celda.

Este acceso directo no funciona en celdas que permiten ingresar varias líneas de texto.

 Intro
Presupuestos

Cuadrícula de actas de reunión

 Guarda los cambios en la celda actual, si corresponde, y sube a la celda anterior.

Este acceso directo no funciona en celdas que permiten ingresar varias líneas de texto.

 Mayús + Intro
Presupuesto – Editor de previsión hasta la finalización Navega al Editor de previsión hasta la finalización del ítem de presupuesto anterior. Mac:Opción+Flecha izquierda

Windows: Alt+Flecha izquierda
Presupuesto – Editor de previsión hasta la finalización Navega al Editor de previsión hasta la finalización del siguiente ítem de presupuesto. Mac:Opción+Flecha derecha

Windows: Alt+Flecha derecha
Planos - Cuadro de diálogo Editar propiedades Deshace un cambio mientras una fila de cuadricula esta seleccionada. Esc

El centro de notificaciones muestra los ítems en los que se le agregó a las asignaciones o a la lista de copias de cortesía en el proyecto actual. Las tarjetas se ordenan por las más recientes o por el recordatorio más reciente. La hora o fecha indica cuándo fue agregado a la lista de asignaciones o de copias de cortesía, o cuándo se envió el recordatorio de asignación.

Indicador del centro de notificaciones Estado
Fondo azul Aún no ha abierto el ítem. El número total de ítems no abiertos se muestra en el ícono de la barra superior (Ícono del centro de notificaciones).
Punto azul Su asignación sigue abierta o aún no ha abierto el ítem en el que figura con copia de cortesía.
Marca de verificación verde Su asignación está completada.
Distintivo rojo Su asignación está vencida.

Las tarjetas se eliminan del centro de notificaciones cuando:

  • Han pasado 30 días desde que la asignación o copia de cortesía se marcó como completada.
  • El ítem se mueve a un estado bloqueado.
  • Su nombre se elimina de la lista de asignaciones o copias de cortesía.
  • El ítem se elimina de ProjectSight.

Sus notificaciones se muestran en el centro de notificaciones incluso si deshabilita las notificaciones por correo electrónico para asignaciones.

  1. En la barra superior, seleccione Ícono del centro de notificaciones (Centro de notificaciones).
  2. Para abrir un ítem y ver más detalles, seleccione la tarjeta en el centro de notificaciones.

En el área de contenido, usted puede configurar la vista de datos según sus preferencias. Si guarda los cambios como una vista personalizada, podrá consultar la información nuevamente con la misma configuración.

  • En la parte superior de la vista, seleccione Ícono de vista de mosaico (Mosaico) o Ícono de vista de lista (Lista).
  1. En la parte superior de la vista, seleccione Ícono del selector de columnas (Columnas).

    2. —O—

    En el lado derecho de la fila de encabezado de la cuadrícula, seleccione Botón Columnas (Columnas).

    Es posible que tenga que desplazarse hacia la derecha para ver el botón.

  2. Seleccione o desmarque las casillas de verificación de las columnas.
  3. Seleccione Aplicar.

    4. Las columnas seleccionadas se muestran en la cuadrícula.

  4. Para ajustar el ancho de una columna, coloque el puntero entre dos columnas y luego seleccione y arrastre el borde.

    5. Para ajustar automáticamente el ancho de una columna al contenido, haga doble clic en el borde.

    Ajustar ancho de columna
  5. Para reordenar las columnas, seleccione y arrastre el encabezado de una columna a una nueva posición en la cuadrícula.
    6. Mover encabezado de columna
  1. En la vista de lista, seleccione un encabezado de columna.

    2. Los ítems se ordenan en orden ascendente.

  2. Para ordenarlos en orden descendente, seleccione el mismo encabezado de columna nuevamente.

Cuando corresponde, los ítems se ordenan primero por la columna seleccionada, luego por la columna Número y después por la columna Revisión .

  • En la parte superior derecha de la vista, seleccione la lista Agrupar y elija una opción.

    • Dentro de cada grupo, los ítems se ordenan por número en orden ascendente.

    Para contraer o expandir rápidamente los grupos, seleccione Ícono de más (Más) > Contraer todos o Expandir todos en la barra de herramientas de navegación.

  • En la parte superior derecha de la vista, seleccione la lista Ordenar y elija una opción.

    • Los ítems se ordenan alfanuméricamente en orden ascendente según la opción seleccionada y luego por número.

    Los planos pueden ordenarse alfabéticamente o de forma "inteligente".

  • En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de opciones de vista en la barra de herramientas (Opciones de vista) > Actualizar.

    • La vista se actualiza para mostrar la información más reciente de otros usuarios.

  1. Para modificar la vista actual:
  2. Edite las columnas en la vista.
  3. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de opciones de vista en la barra de herramientas (Opciones de vista) > Ver en Excel.

    4. El archivo de Excel incluye todas las columnas y filas visibles.

Este archivo de Excel es solo para consulta y no se puede importar de nuevo a ProjectSight.