Portfolio koppelen

Enterprise versie

Deze functie is alleen beschikbaar als de ERP integratie geconfigureerd is voor het portfolio account.

In de portfolio instellingen kunt u een portfolio aan een specifiek ERP bedrijf koppelen. Dit is nodig voor de Viewpoint Spectrum integratie, omdat de maateenheden per bedrijf worden opgeslagen.

Nadat u het ERP bedrijf hebt gekoppeld, kunt u deze instelling niet meer veranderen.

Een ProjectSight portfolio aan een ERP bedrijf koppelen

  1. Op de project selectiepagina selecteert u Instellingen knop (Instellingen) in het portfolio of project vak of de rij.

    2. —Of—

    Selecteer in het project Instellingen knop (Instellingen) op de banner.

  2. In het Portfolio instellingen deel van het menu selecteert u Algemeen.
  3. In het gedeelte [ERP-naam] selecteert u Koppel het portfolio aan [ERP-naam].
  4. Selecteer het bedrijf [ERP-naam] en selecteer daarna Koppelen.
  5. In het dialoogvenster voor bevestiging selecteert u Opslaan.