Créer des rôles de sécurité et des autorisations

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Avant d’inviter des utilisateurs dans votre projet, créez le rôles qu’ils auront dans votre projet. Un rôles de sécurité s’agit d’un ensemble d’autorisation qui est attribué aux utilisateurs. Lorsque vous modifiez les autorisations d'un rôle, tous les utilisateurs de ce rôle sont impliqués. Pour vous faciliter la tâche, votre portefeuille dispose de rôles de sécurité par défaut que vous pouvez personnaliser.

Pour en savoir plus au sujet des autorisations qui sont requises pour des actions spécifiques, consultez le guide des autorisations dans l’aide en ligne.

Objectif : Créer un rôle de sécurité personnalisé.

1. Sur la page de sélection du projet, sélectionnez (Settings)sur la tuile ou la rangée du portefeuille ou du projet.

—Ou—

Dans le projet, sélectionnez (Paramètres) sur le bandeau.

2. Dans la section de paramètres Portefeuille du menu, sélectionnez Rôles de sécurité.

3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Ajouter.

—Ou—

Sur la rangée d’un rôle de sécurité par défaut, sélectionnez (Plus) > Copier.


4. Dans le volet à droite, entrez un nom et une description pour le rôle de sécurité.

5. Sur les onglets Fonctions, Enregistrements, Gestion de l’équipe, et Champs, ajoutez ou supprimer des autorisations.
Autorisations de champ
• (Afficher) : Les utilisateurs peuvent afficher le champ mais ne peuvent pas le modifier.
• (Modifier) : Les utilisateurs peuvent afficher et modifier le champ.
• (Sans accès) : Les utilisateurs ne peuvent pas afficher le champ.
• Les autorisations pour ce groupe sont définies au niveau d’enfant.

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