Crear roles de seguridad y permisos

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Antes de invitar usuarios a su proyecto, cree los roles que tendrán dentro del proyecto. Un rol de seguridad es un conjunto de permisos que se asigna a los usuarios. Cuando se modifican los permisos de un rol, todos los usuarios asignados a ese rol se ven afectados. Para su conveniencia, su portafolio incluye roles de seguridad predeterminados que puede personalizar.

Para conocer más sobre los permisos necesarios para acciones específicas, consulte la guía de permisos en la ayuda en línea.

Objetivo: Crear un rol de seguridad personalizado.

1. En la página de selección de proyectos, seleccione (Configuración) en el mosaico o fila del portafolio o del proyecto.

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En el proyecto, seleccione (Configuración) en la barra superior.

2. En la sección Configuración del portafolio del menú, seleccione Roles de seguridad.

3. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Agregar.

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En la fila de un rol de seguridad predeterminado, seleccione (Más) > Copiar.


4. En el panel derecho, ingrese un nombre y una descripción para el rol de seguridad.

5. En las pestañas Funciones, Registros, Administración de equipos, y Campos , agregue o elimine los permisos que desee.
Permisos de campos
• (Ver): Los usuarios pueden ver el campo, pero no editarlo.
• (Modificar): Los usuarios pueden ver y editar el campo.
• (Sin acceso): Los usuarios no pueden ver el campo.
• : Los permisos para este grupo se configuran a nivel secundario.

Administrators: Ready to invite users to your project?

Siguientes pasos