Inkooporder catalogus

In de inkooporder catalogus kunt u een lijst van regelmatig ingekochte artikelen samenstellen. De inkooporder catalogus is beschikbaar in de record instellingen voor algemene facturen en inkooporders en de catalogus items zijn hetzelfde op beide plaatsen.

  1. Open de record instellingen.
  2. Selecteer Algemene facturen of Inkooporders.
  3. In het Instellingen menu selecteert u Inkooporder catalogus.

Elk catalogus item moet een unieke code hebben.

  1. In de inkooporder catalogus selecteert u Toevoegen.
  2. In de cel Code voert u een unieke code in.
  3. Voer de beschrijving, maateenheid (MEH) en eenheidsprijs in.
  4. Voeg een algemene notitie voor het item in.

U kunt catalogus items naar een Excel-bestand exporteren, waarin u ze kunt wijzigen en nieuwe kunt aanmaken. Daarna kunt u het bestand, dat maar eenmaal kan worden gebruikt, in ProjectSight terug importeren. Als er eventueel fouten zijn, kunt u die controleren en herstellen in een nieuw Excel-bestand.

  • Record en veld rechten worden gecontroleerd wanneer u Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteert en wanneer u het bestand in ProjectSight importeert.
  • In het Excel-bestand zijn vereiste velden lichtrood.
  • Het Excel bestand kan alleen in de Snippet-Generic worden geïmporteerd van waaruit het is geëxporteerd.
  • Als u een catalogus item in het Excel-bestand verwijdert, wordt het item niet verwijderd wanneer u het bestand terug in ProjectSight importeert.
  1. In de portfolio instellingen opent u de inkooporder catalogus.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren > Exporteren naar Excel.

    3. De bestaande Snippet-Item-Lower-Plural worden gedownload in een Excel bestand.

  3. Open het Excel bestand.
  4. Op het tabblad Catalogus items voegt u nieuwe catalogus items toe of wijzigt u die.
  5. Sla het Excel bestand op.
  6. In ProjectSight opent u de Snippet-View.
  7. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  8. Selecteer het Excel bestand om te importeren.
  1. In het importfout bericht selecteert u Fouten bekijken.

    2. De Snippet-Item-Lower-Plural met fouten worden geëxporteerd naar een nieuw Excel bestand.

  2. Bekijk de kolom Feedback en herstel de desbetreffende fouten.
  3. Sla het Excel bestand op.
  4. In ProjectSight opent u de Snippet-View.
  5. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  6. Selecteer het Excel bestand om te importeren.

U kunt Snippet-Item-Lower-Plural die in gebruik zijn verwijderen. Een verwijderd(e) Snippet-Item-Lower blijft gekoppeld aan een Snippet-Generic als die/dat eerder geselecteerd was, maar u kunt de/het verwijderde Snippet-Item-Lower niet voor iets anders selecteren.

  • Selecteer het keuzevakje van het catalogus item en selecteer daarna Verwijderen.