Catalogue des bons de commande

Dans le catalogue des bons commande, vous pouvez compiler une liste de fournitures fréquemment achetées. Le catalogue des bons de commande est disponible dans les paramètres d’enregistrement pour les factures générales et les bons de commande, et les éléments du catalogue sont les mêmes aux deux emplacements.

  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Sélectionnez Factures générales ou Bons de commande.
  3. Sur le menu des paramètres, sélectionnez Catalogue des bons de commande.

Chaque élément du catalogue doit avoir un code unique.

  1. Dans le catalogue des bons de commande, sélectionnez Ajouter.
  2. Dans la cellule Code, entrez un code unique.
  3. Entrez la description, l’unité de mesure (UDM), et le prix unitaire.
  4. Ajoutez une note générale pour l’élément.

Vous pouvez exporter des éléments du cataloguet vers un fichier Excel où vous pouvez les modifier et en créer de nouveaux. Vous pouvez ensuite réimporter le fichier, qui ne peut être utilisé qu'une seule fois, dans ProjectSight. S’il y a des erreurs, vous pouvez les revoir et corriger dans un nouveau fichier Excel.

  • Les autorisations aux enregistrements et de champs sont cochées lorsque vous exportez Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel et lorsque vous importez le fichier dans ProjectSight.
  • Dans le fichier Excel, les champs obligatoires sont en rouge clair.
  • Le fichier Excel ne peut être importé que vers le Snippet-Generic à partir duquel il a été exporté.
  • Si vous supprimer un élément du catalogue dans le fichier Excel, l’élément n’est pas supprimé lorsque vous réimportez le fichier vers ProjectSight.
  1. Dans les paramètres de portefeuille, ouvrez le catalogue de bons de commande.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    3. Les Snippet-Item-Lower-Plural existants sont téléchargés dans un ficher Excel.

  3. Ouvrez le fichier Excel.
  4. Sur l’onglet Éléments du catalogue, ajoutez des nouveaux éléments du catalogue ou modifiez des éléments.
  5. Enregistrez le fichier Excel.
  6. Dans ProjectSight, ouvrez le Snippet-View.
  7. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  8. Sélectionnez le fichier Excel à importer.
  1. Dans le message d’erreurs d’importation, sélectionnez Revoir les erreurs.

    2. Les Snippet-Item-Lower-Plural avec erreurs sont exportés vers un nouveau fichier Excel.

  2. Revoyez la colonne Retours d’information et corrigez les erreurs associées.
  3. Enregistrez le fichier Excel.
  4. Dans ProjectSight, ouvrez le Snippet-View.
  5. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  6. Sélectionnez le fichier Excel à importer.

Vous pouvez supprimer des Snippet-Item-Lower-Plural qui sont en cours d’utilisation. Un Snippet-Item-Lower supprimé reste lié à un Snippet-Generic s’il était sélectionné précédemment, mais vous ne pouvez pas sélectionner le Snippet-Item-Lower pour autre chose.

  • Cochez la case pour l’élément du catalogue, et puis sélectionnez Supprimer.