Catálogo de órdenes de compra

En el catálogo de órdenes de compra, puede compilar una lista de los suministros adquiridos con frecuencia. El catálogo de órdenes de compra está disponible en la configuración del registro para facturas generales y órdenes de compra, y los ítems del catálogo son los mismos en ambos casos.

  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione Facturas generales o Órdenes de compra.
  3. En el menú Configuración, seleccione Catálogo de órdenes de compra.

Cada ítem del catálogo debe tener un código único.

  1. En el catálogo de órdenes de compra, seleccione Agregar.
  2. En la celda Código , ingrese un código único.
  3. Ingrese la descripción, unidad de medida (UM), y precio unitario.
  4. Agregue una nota general para el ítem.

Puede exportar los ítems del catálogo a un archivo de Excel donde puede editarlos y crear nuevos ítems. Luego, puede importar ese archivo (que solo puede utilizarse una vez) nuevamente a ProjectSight. Si hay errores, puede revisarlos y corregirlos en un nuevo archivo de Excel.

  • Los permisos sobre registros y campos se marcan al exportar Snippet-Item-Lower-Plural a un archivo de Excel y al importar el archivo en ProjectSight.
  • En el archivo de Excel, los campos obligatorios aparecen en rojo claro.
  • El archivo de Excel solo puede importarse al Snippet-Generic del que fue exportado.
  • Si elimina un ítem del catálogo en el archivo de Excel, el ítem no se elimina al volver a importar el archivo en ProjectSight.
  1. En la configuración del portafolio, abra el catálogo de órdenes de compra.
  2. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Exportar a Excel.

    3. Los Snippet-Item-Lower-Plural existentes se descargan en un archivo de Excel.

  3. Abra el archivo de Excel.
  4. En la pestaña Ítems del catálogo , agregue o edite los ítems del catálogo.
  5. Guarde el archivo de Excel.
  6. En ProjectSight, abra Snippet-View.
  7. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Actualizar de Excel.
  8. Seleccione el archivo de Excel que quiere importar.
  1. En el mensaje de error en la importación, seleccione Revisar errores.

    2. Los Snippet-Item-Lower-Plural con errores se exportan a un nuevo archivo de Excel.

  2. Revise la columna Comentarios y corrija los errores asociados.
  3. Guarde el archivo de Excel.
  4. En ProjectSight, abra Snippet-View.
  5. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Actualizar de Excel.
  6. Seleccione el archivo de Excel que quiere importar.

Puede eliminar los Snippet-Item-Lower-Plural que estén en uso. Un Snippet-Item-Lower eliminado permanece vinculado a un Snippet-Generic si se había seleccionado previamente, pero ya no puede seleccionar el Snippet-Item-Lower eliminado para ningún otro uso.

  • Seleccione la casilla de verificación del ítem y luego seleccione Quitar.