Record workflows

In the workflow settings for each record type, you can configure:

  • Ball-in-court workflows: Create multiple workflow templates to guide an item through a custom workflow. When you create a new item, you can apply the workflow template.

    • Antes de cambiar a flujos de trabajo tipo ball-in-court, consulte con su administrador de integraciones, ya que esto podría afectar las integraciones existentes.

  • Status workflows: Manage statuses that users can assign to a record as applicable.

If you switch to ball-in-court workflows, the following settings are moved to the workflow template:

  • Default assignees
  • RecordType review time (days) field from the record type general settings page
  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione el tipo de ítem.
  3. On the settings menu, select Workflow.

    4. For meeting minutes, you can also select Item Workflow.

  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione el tipo de ítem.

    3. Para cambiar la configuración del flujo de trabajo a nivel de proyecto, asegúrese de que la página Flujo de trabajo esté desbloqueada. Para desbloquear la página, seleccione Ícono de candado cerrado (Bloqueado) en la barra de navegación.

  3. In the Ball-in-court workflows section, select Upgrade now.
  4. In the confirmation dialog, select Upgrade.
  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione el tipo de ítem.

    3. Para cambiar la configuración del flujo de trabajo a nivel de proyecto, asegúrese de que la página Flujo de trabajo esté desbloqueada. Para desbloquear la página, seleccione Ícono de candado cerrado (Bloqueado) en la barra de navegación.

  3. In the text underneath the Ball-in-court workflows grid, select go back.
  4. In the confirmation dialog, select Go back.

    5. When you switch back to status workflows, the ball-in-court workflow templates are no longer available.