Informes a partir de plantillas

Usted puede crear informes a partir de plantillas que se hayan cargado en la configuración.

  • Si usted no tiene permiso para ver un campo en un Snippet-Item-Lower, ese campo aparecerá en blanco en el informe.
  • En la mayoría de los casos, los números en un informe se redondean a números enteros.
  • Si el informe no se descarga, agregue trimble.com a la lista de sitios permitidos para ventanas emergentes o deshabilite el bloqueador de ventanas emergentes.
  • Para obtener los mejores resultados, abra los archivos PDF en Adobe Acrobat Reader.

Cuando el informe se genera a partir de una plantilla e incluye varios Snippet-Item-Lower-Plural, están disponibles los siguientes tipos de informe:

  • Solo detalles del registro – todos los registros en un archivo: No se incluyen archivos vinculados y todos los Snippet-Item-Lower-Plural se incluyen en un solo informe.
  • Solo detalles del registro – un archivo por registro: No se incluyen archivos vinculados y se genera un informe por Snippet-Item-Lower. Los informes se guardan en una carpeta ZIP.
  • Incluir archivos vinculados – un archivo por registro: Se incluyen los archivos vinculados y se genera un informe por Snippet-Item-Lower. Los informes se guardan en una carpeta ZIP.

Si el formato del informe es PDF, los archivos vinculados pueden incluirse si son de uno de los siguientes tipos:

  • Archivos de imagen: .ccitt, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .bmp, .emf, .exif, .icon, y .wmf
  • Archivos no relacionados con imágenes: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, y .txt

Las siguientes opciones están disponibles para ver, guardar y distribuir informes:

  • Ver: El informe se muestra en su navegador. Esta opción solo está disponible para el tipo de informe Solo detalles del registro – todos los registros en un solo archivo .
  • Biblioteca de archivos: El informe se sube al sistema de gestión de archivos en el siguiente orden:
    • Para conjuntos de planos: Documentos del conjunto de planos > Número del conjunto de planos
    • Para planos: Planos > Nombre del conjunto de planos_Número de plano
    • Para conjuntos de especificaciones: Documentos del conjunto de planos > Número del conjunto de especificaciones
    • Para especificaciones: Documento de especificaciones > Número de la sección de especificaciones
    • Para registros que no están en borrador: Tipo de registro > Número de registro
    • Para registros en borrador: carpeta Tipo de registro .

    El informe también se vincula al Snippet-Item-Lower del que se generó y se abre en el navegador o se descarga desde el navegador.

    • Si genera más de un informe para el mismo Snippet-Item-Lower, el nuevo informe se carga por separado y no sobrescribe el informe anterior.
    • La opción Biblioteca de archivos no está disponible para el tipo de informe Solo detalles del registro: todos los registros en un solo archivo.
    • Los registros bloqueados se incluyen en los informes que se suben al sistema de gestión de documentos.
  • Descargar: El informe se descarga en su computadora.
  • C. electrónico: El informe se envía como archivo adjunto por correo electrónico.

Puede crear un informe a partir de una plantilla.

  1. En la vista de datos, seleccione la casilla de verificación (Ícono de casilla de verificación seleccionada) para cada Snippet-Item-Lower que desea incluir.

    2. Si no se selecciona ninguna casilla, todos los ítems en la vista actual se incluirán en el informe.

    —O—

    Abra un ítem.

  2. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón Imprimir en la barra de herramientas (Imprimir informe).

    3. —O—

    En la lista Vista de datos , seleccione Botón Imprimir en la barra de herramientas (Imprimir informe).

  3. En la pestaña Plantilla del informe , configure las opciones del informe.
    1. Seleccione la plantilla de informe.
    2. Si el informe contiene varios Snippet-Item-Lower-Plural, seleccione el tipo de informe.
      3. Opciones del informe
    3. Si el informe PDF corresponde a un solo Snippet-Item-Lower con archivos vinculados, seleccione los archivos y cómo se incluirán en el informe.
      • Para mostrar u ocultar los nombres de archivo en el encabezado del informe, habilite o deshabilite la opción Incluir los nombres de archivo en los encabezados.
        • Opción de nombre de archivo

        Opción para incluir el nombre de archivo

      • Para reordenar los archivos vinculados, puede seleccionar el control de arrastre de un archivo y moverlo a una posición diferente. Al reordenarlos para un informe, el orden no se modifica en el registro, plano o especificación.
        • Reordenar archivos vinculados

        Control de arrastre en un archivo vinculado

    4. Edite el nombre de archivo.
    5. Si está disponible, seleccione el formato del informe.
  4. Para incluir los Snippet-Item-Lower-Plural de proyectos a los que usted tiene acceso, seleccione Ícono de flecha derecha (Abrir) en la lista de Proyectos , y luego seleccione los proyectos.
    • La lista de Proyectos solo se muestra en el cuadro de diálogo Imprimir informe si usted selecciona Botón Imprimir en la barra de herramientas (Imprimir informe) sin haber seleccionado ningún Snippet-Item-Lower-Plural.
    • Para filtrar la lista de proyectos, seleccione Ícono de filtrar (Filtrar), y luego elija los estados del proyecto. La lista solo incluye los estados que se utilizan en el portafolio actual.
    • Los filtros de búsqueda, incluidos los términos ingresados, del proyecto actual se aplican en cada uno de los proyectos seleccionados.
    • Los permisos de funciones, registros y campos se aplican a todos los proyectos seleccionados.
  5. En el botón, seleccione Ícono de expandir, y luego seleccione una opción:
    6. Opciones de distribución
    • Ver
    • Biblioteca de archivos
    • Descargar
    • ClosedC. electrónico
      1. Edite el asunto del mensaje.
      2. En el campo Para , seleccione Ícono de expandir para elegir un contacto, o seleccione Ícono de búsqueda para buscar o crear un contacto.

        3. Para recibir una copia del correo electrónico, seleccione su nombre en los campos Para, CC, o CCO .

      3. En el campo Cuerpo del mensaje , escriba su mensaje.

        4. Para formatear el mensaje, seleccione el texto, y luego haga clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas.

        Editor de texto enriquecido
        1. Seleccione el tipo de fuente.
        2. Seleccione el tamaño de texto.
        3. Aplique un estilo de carácter.
        4. Cambie el color del texto o del fondo.
        5. Inserte una lista numerada o con viñetas.
        6. Disminuya o aumente la sangría.
        7. Quite todos los estilos aplicados.
        • La sangría, el tamaño del texto, y el tipo de fuente no se aplican en los correos electrónicos.
        • Los correos electrónicos no incluyen las imágenes que se hayan pegado en el mensaje.
      4. Si el informe PDF corresponde a un solo Snippet-Item-Lower con archivos vinculados, seleccione los archivos y cómo se incluirán en el informe.
        5. Opciones del informe

        Para la opción Adjunto , los archivos vinculados se adjuntan en una carpeta ZIP o directamente en el correo electrónico, según la configuración del informe.

      5. Seleccione Enviar.